上半年70亿单!拼多多和阿里在物流上或必有一战

一路狂奔的拼多多

8月21日,拼多多发布今年第二季度未经审计财报,财报显示,拼多多第二季度实现营收72.9亿元人民币,同比增长169%;净亏损为10.03亿元人民币,市场预期亏损22.47亿元,去年同期亏损64.9亿元。2019年上半年,拼多多平台订单量突破70亿单,占全国277.6亿件的总快递比重超过25%,成为快递行业最大的增量来源,拼多多618期间的日均订单量已经超过6000万单,去年全年拼多多总111亿单,占全国快递量的21%。

另来自中通快递的统计数据,第二季度,中通来自阿里系的包裹占比为56%,拼多多为20%。去年同期,该项数据为阿里占比63%,拼多多占比13,在过去的1年时间里,中通阿里系的包裹占比下降7%,拼多多则上升7%,此消彼长,阿里巴巴和拼多多之间的竞争正在加剧。

8月1日,国际知名投行高盛发布研究报告表示,基于2019年Q2电商行业的强劲增长和拼多多平台用户参与度的持续提高,维持中国社交电商拼多多“买入”评级,目标价31美元,该价格距离报告发布日的拼多多收盘价仍有39.2%的上涨空间。而截止8月21日收盘,拼多多的股票已达30.11美元,昨日暴涨15.99%,离高盛的31元目标价只差不到1美元,看来高盛还是低估了拼多多。

高盛报告认为,中国电子商务行业在2019年Q2实现了强劲增长,在线零售额同比增长20%(第一季度为15%),城际快递包裹同比增长37%(第一季度为30%),其中拼多多的包裹贡献占比不断提升。高盛预计,到2021年,中国将有33%的电商包裹来自拼多多。

拼多多将开放“新物流”平台

21日,拼多多创始人兼CEO黄峥在财报电话会议上表示,拼多多正在开发“新物流”技术平台,将采用轻资产、开放的模式,专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。据介绍,基于“新物流”平台,拼多多将通过包括AI路线规划、物联网设备、自动化仓储风险管控、实时定位等技术,进一步优化物流行业整体效率。“新物流”平台会保持开放,解决现有包括分散、低效的农产品运输等物流与供应链挑战。

黄峥表示,拼多多致力于为庞大且持续增长的商家群提供整体技术解决方案,在供应链、制造、仓储、物流等环节与他们紧密合作。黄峥认为,只有垂直整合的物流体系才能从根本上改变行业的利益分配模式,从而为生产者和消费者创造更多价值。

目前,拼多多正联合物流生态的合作伙伴,探索农产品上行专用电子面单的可行性,尝试对农产品物流与普通包裹做区分,以进一步推动农村尤其是边远地区的农产品实现大规模上行。而拼多多于今年初推出的自有电子面单系统,已经在短时间内迅速成长为全球第二大电子面单系统。

   至于黄峥的这个“新物流”平台究竟会做成什么样子,我们还不得而知,但拼多多今后必然会在物流上有更多的动作了,否则在高速的增长下,物流快递很可能会拖拼多多后腿。

拼多多和阿里在物流上或必有一战

拼多多的包裹量增长是惊人的,而且,这种增势还在继续,越来越多的物流和快递公司开始关注拼多多。虽然拼多多曾经表过态,它不会介入物流,但这么大的物流快递单量,对于任何一个公司而言,去占据一定话语权都是正常的想法。再反过来说,即使拼多多不去想,他们的竞争对手也会去想的,阿里和京东对拼多多这样已经长大的竞争对手不可能视而不见的。

目前,这两大巨头都已经布局物流,老大哥阿里已经入股布局了除韵达以外的所有四通一达(含百世)公司,而且自己已布局了菜鸟,涉及驿站、快递柜、城配、跨境电商、最后一公里等诸多物流领域;京东早就建有自己完善的自建物流体系。而目前,只有拼多多的快递业务基本全部是依托四通一达们来完成的。我们假设一下,如果有一天,阿里突然对四通一达宣布,你们在阿里和拼多多之间必须做出二选一,会出现什么一样的状况?毫无疑问,已被阿里控股或投资并抓住命脉的通达系们会选择阿里。如果真出现这种情况,这对拼多多来说是致命的。当然,现在只是假设,不过电商领域的二选一的案列发生过很多,真的发生,也不足为奇。对于已长成为“大树”的拼多多而言,已到必须要考虑这些问题的时候了,万一出现这种情况,拼多多的物流能依靠谁?还有哪些物流快递渠道值得依靠? 所以,老漂猜测,对拼多多来说,下一步必然要加大对物流的投资力度了,去考虑建立自己的物流体系,至于怎么去建,是自建还是去整合,目前还不得而知,短期内肯定还是得依靠四通一达们,但培养自己的核心快递体系可能会成为一种选择。目前来看,七大上市快递公司中只有韵达、德邦和顺丰没有接受过阿里投资,另外还有邮政物流可以为拼多多服务,而这其中顺丰产品定位和拼多多的业务匹配度不高,所有,如果未来能成为拼多多核心快递体系伙伴的也只有韵达、德邦和邮政物流可供选择了,或许他们将会成为拼多多投资的目标之一,至于其它二线快递,现在能扶上台面的似乎已经不多,苏宁旗下的天天,唯品会旗下的品骏,这些因为竞争关系,似乎可能性又不大。当然,一切皆有可能,如果真出现这种情况,敌人的敌人就是朋友,同为腾讯战营的京东物流也许会帮拼多多一把。以上仅为猜测,谨慎参考。

本文作者:漂泊生涯,物流社群实践者 国家邮政发展研究中心特约评论员 diudou2014(微信)   部分资料和数据均来自网络。
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