中国生鲜零售趋势报告发布:预计主流企业供应链改革3-5年基本完成

[罗戈导读]生鲜的高频、高复购特性,意味着“得生鲜,得天下”。

《商业观察家》发布了对于当下中国生鲜零售市场的一些看法中国生鲜零售趋势报告。下面,将部分内容展示如下:

中国生鲜产业链是一个两头分散的市场。上游种植端是分散的,下游零售端也是分散的。

这是中国生鲜零售业的现局,也是我们探寻中国生鲜零售市场未来发展变化的基础。

现局

生鲜市场上游种植端的分散体现在,单户农业种植人口较多、人均耕地面积稀少,以及农村人口城市化带来的生鲜流通环节的中小商户摊贩较多。

根据农业农村部,及国家统计局数据。2016年时,中国大陆乡村人口有5.897亿,乡村从业人口3.62亿。

到2018年,中国大陆乡村常住人口则为5.64亿人,同比2017年减少1260万人。这个数值考虑到2018年中国人口自然增长率仍有3.81‰,乡村人口数千万级减少显示了中国城市化进程仍是比较快的。

但整体来看,中国乡村人口基数相对发达市场仍比较高。

人均耕地方面,农业农村部的数据是,中国人均耕地不足1.4亩,农民户均耕地只有7.6亩左右,不及欧盟国家的l/40、美国的1/400。

生鲜流通环节层面,由于大量农村人口城市化,也带来城市售菜摊贩数量众多。当下中国生鲜流通、零售市场主体仍为中小商户摊贩。甚至连锁超市、电商发展相对成熟的一线城市上海,不计算夫妻街边单店情况下,上海都拥有2000多个农贸市场,以每个农贸市场40个摊贩为例,就有超过8万个菜场商户,而要支撑这8万多个商户,后面的流通等商户、人力可能需要实现1比2到1比4的配比。

以上是中国生鲜供给端的现状。

而供给端的这种分散格局对中国生鲜产业链造成的影响是,管理难度非常高。

表现在五个方面。

一、难以充分集约化发展,生产要素成本高,价格竞争力不强。

现在,中国很多农产品的种植成本,都高于国外。其中一个原因就在于种植端的分散,比较难组织,因此,难以效率化,对生产要素价格也缺乏议价能力。

无论化肥、种子、农药、生产工艺等,成本都很高,这些是造成中国许多农产品价格与海外发达市场,经常性倒挂的原因之一。

与美国比,我国种植小麦、玉米、大豆、棉花总成本都是要高于美国等发达市场的。一些品种的价格,在某些特定时刻,甚至,会高出全球价格的一倍左右。

种植端的这种分散导致难以集约化发展,生产流通效率不高。一些高附加值的服务业务,比如金融服务等也相对难以导入。

二、信息不对称。

两头分散就比较容易出现上游货销不出去,下游买不到货的情况。也会造成劣币驱良币的情况发生。市场要有序管理挑战比较大。

三、非标。

分散的市场格局直接造成中国农产品非标问题比海外市场更严重。

非标不仅体现在农产品的品质品级的不标准上,实际上,从种子、土壤、农药、各种生产要素工艺端的供给,都是非标的。

以棉花种植为例,在收获季节,国外喷洒一次脱叶剂,成片棉花田的绿叶会集中掉落,然后,可以机械化作业采摘棉花。但在中国,喷完药水,有时就会出现这块地的叶子掉了,边上一块地又没掉。甚至,同一块地里的棉花绿叶都可能不是同时掉落的。

不标准,就难以集约化发展,难以效率化,这也导致下游零售端的分散,因为他们无法获得稳定的品质商品供应。

市场整体的商品品质监管,难度和成本较高。

四、数据不清楚。

中国现在的一个很大问题是,生鲜产业链并没有形成一条完备、透明的信息链路。种植端太分散对于数据收集、统计、整体产销评估预测也带来很大挑战。

各种农产品每年的准确种植面积、产量、销售数据,都是不能完全清楚的。我们可能知道一些商品产能过剩,但却说不出具体过剩程度。一个城市有时候会突然来批新货,但你却可能不知道是从哪来的。

没有准确、透明的信息链,带来的问题是:1、产生大量浪费,损耗很高。2、无法更好规划生产,做好生产计划。进而增大农业的周期性波动风险。3、服务价值链无法更好导入,比如数据链的缺乏会影响到农业金融的发展。4、缺乏全球范围内的商品定价权。因为只有精准把控供需才是赢得定价权的基础。5、食品安全管理面临挑战。

五、价值链比较难做。

种植、流通、零售的分散,也就是说,人力的相关生产供应是非常充足的,参与分润的主体是比较多的。供给端是比较饱和,甚至过剩的。

供应太多,整条产业链的分润空间就会非常稀薄。当下,生鲜产业链的一个问题是分润空间是比较小的。在零售端,不同类型业态,无论线上,还是线下都很难赚钱。

太分散,源头也没有足够能力支付工业化、加工化、标准化生产所需的投入。分散的种植个体要组织起来则是非常困难的。

这些导致农业分销环节多,价值链不清晰。

上游没有形成体量,对于种子、工艺研发等也缺乏支付能力,难以在供给端去创新,去创造附加值与新的供给。还会造成农业品牌化发展难度提升。下游零售则缺乏分润空间,以及稳定性价比的品质商品供应。

高毛利的服务性价值链,则不能更好、低成本导入。比如供应链金融、农业保险等。

太分散也造成浪费太多,损耗成本很大,整体经营粗放,受周期性波动较大。

趋势

基于以上现实,我们也将能发现,当下一些变化,可能会对生鲜零售市场的未来发展造成影响。《商业观察家》的总结是五大趋势可能。

一、5G时代来临。

我们认为,5G时代的来临对于生鲜产业链最大的价值期待,并不在于C2B等流通模式革新,而在于能不能建立一条完备、透明的生鲜产业信息链路。

目前来看,有一定可能性。芯片价格的降低、物联网、人工智能等的发展,有可能导致每一颗果树、每一块农田都能安装专属芯片,从上游生产到包装加工厂到物流到零售端,整体实现自动化、可视化。

进而降低生鲜产业链的管理难度。

我们知道,只要我们能更好管理,那么,市场就会更加有序化,由此,市场集中度、集约化生产会得到提升。

有序化也会带来利润空间。一方面,能更好做生产规划,降低损耗浪费成本。另一方面,也能创造增量利润空间。比如,当我们有一条完备的信息产业链,是有助于获得定价权的,有助于减少了信息不对称,有助于创造新的供给,有助于金融等服务链条导入,也有助于效率化、集约化发展,以及解决食品安全等问题。

二、存量升级。

中国生鲜市场是一个存量市场。中国已经没有多少人会挨饿了。

但在一片存量中,却存在升级的空间。

举几个例子,过去几年,中国每年都有超过1000万乡村常住人口的减少,这些人口会进入城市。

他们会住进楼房,所以,饺子、汤圆等等商品,就需要买了。以前,在农村,住的地方大,饺子可以自己包、汤圆可以自己做,但住进楼房里,再做这些就很不方便了。

城市化进程一定会带来存量市场的升级。

而在既有城市居民中,客群消费也正在出现变化。年轻一代人口正在成为主力客群,可是他们却不愿意做饭,所以,我们能看到熟食、餐饮的升级机会。

社会老龄化的来临,则意味着熟食产业的发展机遇。人年龄越大,吃的越少。开火做饭有时会很不方便。所以,熟食这种买回去直接吃的场景,未来的增长空间是可以看到的。

而在这一片存量升级之中,有一个中心。

就是存量升级市场的竞争,一定是会员的竞争,是顾客忠诚度的竞争,而不是以往的门店位置的竞争。

只有做出能攻占消费者心智的独特商品,实现良好的服务能力。才能赢得会员之战。

三、土地流转。

土地流转政策的推进有助于上游种植端集中度的提升。一方面,随着中国服务业的发展,农村人口持续进城会释放消费活力,另一方面,土地流转又会推进农业集约化发展。

四、转型调整。

现在的生鲜经营处于一个窗口期,是做供应链转型升级的一个机会。

2019年8月份,全国居民消费价格(cpi)同比上涨2.8%。其中,城市上涨2.8%,农村上涨3.1%。食品价格上涨10.0%,1-8月,全国居民消费价格比去年同期上涨2.4%。

一定程度的通胀,有利于刺激消费,并提振零售利润表现。对于生活必须品的生鲜而言,更是如此。

某种程度上看,这也为各家企业的生鲜、食品转型提供了一个窗口期。提供一个做供应链、联采、往上游走的窗口期。

我们预计未来3-5年,市场内主流企业的供应链改革,可能基本就结束了。

五、赛道降温。

中国流动性减少对生鲜行业也有很大影响。

从我们对各大头部资本的访问来看,领先的几家头部机构声称,他们对生鲜赛道的投资已经投完了。晚进生鲜赛道几年的一些机构则觉得现有公司的估值水平太高了。

而从头部的一些生鲜创业公司来看,他们最新一轮在谈的融资,估值水平其实许多并没有太大变化。

在各个区域,一些领先的社区生鲜企业则出现了危机。比如成都尚作、杭州的鲜生友请等都出现了关闭的情况。

这些说明,当下市场阶段,生鲜这个市场还是面临分润难的问题,靠生鲜赚钱仍是一件比较困难的事情。所以,中国流通性减少,也必将会影响到这个市场。

《商业观察家》认为,这是生鲜市场要持续成长发展的一个波动体现,每一次寒冬都会带来玩家的减少,每一次大火也会长出更强壮的树苗。所以,如果有企业能撑得过寒冬,也就有可能成为未来的王者。

生鲜的高频、高复购特性,意味着“得生鲜,得天下”。

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