敌人的敌人是朋友,顺丰重返电商快递与通达系竞争波澜再起?

[罗戈导读]在2019上半年的财报中,顺丰透露,已于5月份推出针对特定市场和客户的电商特惠产品。当被问到该产品是否为了“填仓”,顺丰高层表示这由于年初的运力资源过剩,需要更多的件量降低成本。

顺丰决定下沉,再战低端电商快递

在2019上半年的财报中,顺丰透露,已于5月份推出针对特定市场和客户的电商特惠产品。当被问到该产品是否为了“填仓”,顺丰高层表示这由于年初的运力资源过剩,需要更多的件量降低成本。

从2015年到现在,顺丰的市场占有率从当年的9.48%一路下滑到现在的7.26%。

相比之下,通达系通过上市实力大增,加上阿里巴巴的加持,诸如中通和韵达两家的市场份额双双突破15%,尤其是在美国上市的中通,市占率逼近20%,市值超过1000亿元。

“顺丰推出电商特惠件还是一种防御行为,因为京东物流3月份开始以4、5块的价格大规模抢市场,如果顺丰再不降价,业务量可能要负增长了,这并不是简单的以牺牲毛利的代价换取业务量,而是在垄断地位被打破之后的唯一选择。”一位研究快递行业的券商分析师对《棱镜》表示。

而在电商快递这个市场中,最大的增量来自于拼多多。

来自拼多多的诱惑

对顺丰来说,提振业务量最快的方式就是进军电商快递市场。

国家统计局的数据显示,上半年,全国网上零售的总额同比增长了17.8%。而截至2019年6月30日的12个月期间,拼多多的GMV(成交金额)达到7091亿元,较去年同期同比暴增171%,订单数也达到70亿件。

根据高盛给出的预测,到2021年,中国电商行业31%的包裹将来自拼多多,2022年这个数字将提高至33%。

拼多多异军突起的策略之一在于通过在线拼购的方式压低商品价格,打造爆款,促进消费。

这对于快递公司来说是一把双刃剑,大量收件意味着基本上无利可图,不收意味着无法完成总部下达的业务量目标,导致被罚款,甚至是人员流失。

顺丰在通往这条路上的短板之一是缺乏足够的“商流”,没有真金白银的成交数据。

敌人的敌人是朋友

敌人的敌人可以成为朋友。

2017年年中,顺丰和阿里之间爆发了一场“数据之争”,菜鸟指责顺丰一直在大量调取淘宝用户的电话号码等数据,顺丰指责菜鸟调取丰巢(顺丰投资的自提柜公司)平台上的非淘系数据。两家巨头结下“梁子”。

拼多多和阿里这对竞争对手更是“不共戴天”,而顺丰和拼多多的关系颇为亲近,王卫还是拼多多最早的天使投资人之一。

市场份额不断被蚕食的顺丰对“量”的渴望越来越强烈,价格不断下调,反观拼多多,从“农村包围城市”的策略日渐成效。

顺丰想要在电商领域继续下沉,很可能和拼多多产生交集。不过,对于坚持直营的顺丰而言,这在成本上无疑是一次巨大的考验。

拼多多的创始人黄峥曾公开表示,拼多多的最终模式是使得上游能做批量定制化生产。这和价格无关,但涉及到对供应链的改造和升级,恰恰也是顺丰正在做的,从末端配送延伸到前端的生产、仓储以及分销等环节。

“从中长期来看,顺丰和拼多多一定会有深入合作。”快递行业专家赵小敏对《棱镜》表示。

不做电商“局外人”

顺丰上一次大举进攻电商快递市场还是2013年。

凭借不错的性价比,当年“双十一”,顺丰斩获了不少优质客户。

根据顺丰上市时披露的数据,在顺丰大力发展电商件的2014年,公司的收入虽然增长了112亿元,归母的净利润却减少了8.6亿元,同比上一年几乎腰斩,与此同时毛利率也下降了7.5个百分点。

之后,顺丰决定减少对电商件的扶持力度,重新聚焦中高端市场。这样一来,顺丰的净利润才勉强回到2013年的水平,毛利率依然比2013年少了5个百分点。

“如果从收益率考虑,顺丰不做电商是合理的,但整个物流市场土壤都在数字化,电商件并非都是低端需求,电商快递服务也在升级,顺丰不做就给通达系留下了上行空间。”中国物流学会特约研究员杨达卿对《棱镜》表示。

他认为,随着菜鸟和通达系的深度协同,加上京东物流平台开放并且进军C端业务,虽然顺丰需要用低价策略来培养电商件市场,短期之内会影响其利润率,但是不这么做,则会沦为电商物流市场的“局外人”。

市场被通达系蚕食

2019上半年,顺丰的营收第一次超过500亿元,同比增长17.68%,扣除非经常性损益之后的净利润为23.3亿元,同比增长11.48%,盈利能力仍是全行业最强。

这掩盖不了市场份额被通达系蚕食的事实。

2019上半年,顺丰的业务量只有20.17亿票,行业排名第五,同比去年增加了8.54%,相当于业务量第一的中通快递的37%,比第四名的申通快递少了10亿件。相比之下,上半年全国快递行业的业务量增长了25.7%。

从中报数据来看,真正驱动顺丰业绩增长的其实是一些传统快递行业以外的收入,比如快运、冷运、同城和国际业务,以及3月份之后并入上市公司体系的“供应链业务”,这部分占公司的营收已经达到23.66%。

“顺丰是想成为综合物流服务供应商,除了电商,短期之内很难找到可以推动业务增长的点,其他板块发展起来也不是一时半会儿的事儿。”龚福照对《棱镜》表示。

打响残酷价格战

顺丰这一次主动进军电商虽会带来业务量和营收的增长,短期之内也可能会给公司毛利造成一定压力。

推出电商特惠产品的5月,顺丰的业务量增速达到两位数,单票收入的增速只有2.14%,到了6月份,顺丰的业务量的增速提高至15.8%,单票收入却开始出现负增长,7月份业务量增长22.59%,单票收入下滑了2.84%至22.61元/票。

顺丰要想在电商行业有所作为,最大的障碍在于成本居高不下。

王超(化名)是北京地区一家大型快递网点的负责人。据他的观察,上半年顺丰刚推出电商特惠件时的价格差不多在7-8块,而通达系的价格在5块左右,到了下半年开始,当通达系的价格下降到3块左右时,顺丰的价格跟着降到5块。

“想要从同行手里抢客户,最简单有效的措施就是价格战,顺丰也不能幸免。”王超说。

在王超看来,有些客户可能会因为顺丰的品牌和性价转投对手,但他不认为这能真正刺痛到通达系,“顺丰不会用它的航空运力来做电商件,在陆运方面,通达系的时效并不输给顺丰,双方差距很小。”

龚福照认为,顺丰此次主动进攻电商件市场对通达系的影响不会太大,反倒是通达系在上市之后竞争实力已经今非昔比,在成本方面已经建立起了一定的护城河,而且正在试图去争夺一部分顺丰高毛利的市场。

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