9月行业增长稍放缓,或受北京阅兵安检升级影响:2019年9月全国快递业务量55.97亿件,同比增长25.04% (前9月+26.4%)。异地件业务量45.36亿件,同比增长33.74%(前9月+34.99%)。全国快递行业收入649.2亿元,同比增长22.24% (前9月+24.1%)。全国快递单月平均单价为11.60元,同比减少2.24%(前9月-1.79%)。
上市快递企业集中度继续提升:2019年8月快递服务品牌集中度指数CR8为81.8,同比提升0.4。前9月,申通业务量增速超行业26个百分点,韵达业务量增速超行业16个百分点,圆通超行业17个百分点,顺丰超行业13个百分点。
顺丰、申通、圆通增速回升,韵达增速稳定:9月业务量方面,韵达完成8.87亿件,同比增40.57%,环比增6.48%(前9月+45.56%);申通完成7.25亿件,同比增50.73%,环比增7.41% (前9月+49.36%);圆通完成8.11亿件,同比增42.28%,环比增5.74% (前9月+38.54%);顺丰完成4.54亿件,同比增37.99%,环比增13.22% (前9月+16.57%),顺丰得益于特惠件高增长,增速继续反弹;圆通得益于上半年积极提升服务品质,增速回升明显;申通阿里入股后持续高增长;韵达则继续保持价格稳、份额提升的态势。9月单票收入方面,韵达单票收入3.13元,同比增84.12%,环比减2.19%(前9月+91.77%),估计同口径降幅大于5%;申通单票收入2.82元,同比减13.50%,环比增2.17% (前9月-6.16%);圆通单票收入2.73元,同比减18.02%,环比增0.37%(前9月-12.85%)。顺丰单票收入21.77元,同比减11.32%,环比增0.55% (前9月-0.33%)。价格件量跷跷板效应明显,申通圆通的单价同比下降较大,但价格对业务量拉动明显。
数据简评:近几个月数据显示行业竞争仍激烈。但义乌价格战被叫停证明行业价格战是可控的。我们预计电商需求仍然强劲,快递行业增长空间大,月度数据显示行业继续沿着集中度提升、龙头份额优势扩大的路径发展,规模化竞争进入后期,头部企业集中趋势加快,首推电商快递龙头韵达股份;关注顺丰特惠业务高增长势头及成本控制成果,预计三季报高增长;关注圆通速递、申通快递的份额回升动力。行业进入旺季,关注各企业产能、利润、增长的平衡策略。
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