通过计量模型,我们发现今年“双十一”快递业有这几大问题需重点关注

[罗戈导读]编者按:“双十一”将至,快递行业又迎来了一年一度的大考。今年有哪些问题需要重点关注?本文结合历史数据建立数学模型对11月及“双十一”期间快递业务量规模进行预测,并对运行特征进行展望。预测结果显示,今年业务量规模将再创新高,但增速均有不同程度下降。在此背景下,需要重点关注末端投递、跨境通关运输、四五线城市处理能力三大方面的问题。

一、运行特征

(一)全年快递业务量将超过500亿件

11月,快递市场进入旺季,预计该月快递服务企业业务量将达58.4亿件①,接近60亿件,超过了2012年全年快递业务量②。业务量同比增长24%,每个增长百分点对应的含金量提升,当月净增量为11.3亿件,高于上年同期的9.5亿件。

预计2018年快递业务量将超过500亿件,达到503亿件,占全球市场份额超过一半,连续5年稳居世界第一,成为全球快递包裹市场发展的动力源和稳定器。预计2018年快递业务量增速为25.6%,是同期服务业生产指数增速③的3倍多,增速居服务业前列,是新经济的代表行业。2012-2018年,我国快递业务量年复合增长率为43.8%,略高于同期11月份增速,11月在全年占比下降,今年11月占比为11.6%,同比下降0.2个百分点。

(二)最高日处理量超过4.2亿件

11月,日均快件处理量将接近2亿件,快递日均服务3.9亿人次,人们使用快递更加频繁。最高日处理量将出现在11月12日,预计最高日处理量为4.2亿件,同比增长27.3%。受11月业务量激增的驱动,2018年日均快件处理量为1.4亿件,同比新增超过3000万件,创历史新高。年人均快递使用量36件,比上年人均增加7件,快递成为继衣食住行后又一基本需要,“衣食住行送”成为日常生产生活的重要组成部分。

预计2018年“双十一”期间(11日-16日),全行业将揽收邮件快件19亿件,同比增长27%。“双十一”期间揽收量相当于今年2月快递业务量④,占全年快递业务量的比重为3.8%。

(三)快递网购走势高度吻合

2016年1月以来,快递与实物网上零售走势基本吻合,两者相关系数为0.94,具有高度的线性正相关关系。2017年实物网上零售增速与快递业务量增速实现同步,2018年实物网上零售额增速略高于快递增速。11月是网络购物集中促销期,预计今年11月实物网上零售额将超过8000亿元,达到全年峰值。其中,“双十一”期间网上实物零售额将在3000亿元左右。受网络购物集中促销影响,11月快递业务量将达全年峰值。全年快递支撑网络零售额将接近7万亿元⑥,占社会消费品零售总额的比重约为18%。其中,年支撑农村网络零售额将达1万亿元⑦,占实物网络零售额的14%。

(四)快递市场结构忧中见优

区域结构来看,快递业务量将集中在长三角和珠三角重点区域,两区发货量将占全国快递业务量的比重超过六成。具体来看,主要集中在广东省、浙江省和江苏省,三省发货量将占全国的一半以上。发货量较大的城市方面,业务量排名靠前的城市为广州、上海、金华(义乌)、杭州、苏州,五市发货量将占全国的三分之一以上。“双十一”期间(11日-16日),发货量排名靠前的城市为广州、金华(义乌)、上海、杭州、苏州、深圳、泉州、嘉兴、温州、揭阳,均来自东部地区,北京将首次跌出前十之列。投递量靠前的城市为上海、北京、广州、深圳、杭州、重庆、成都、武汉、苏州、南京。快递业务量在“双十一”期间波动剧烈,11日-13日是快递发货的高峰期,主要压力集中在东部地区的广东和浙江。14日-16日是投递高峰期,主要压力集中在北上广深和中西部地区。受电商企业全国布局仓配一体化和线上线下一体化发展,11月同城快递业务量增速将高于异地快递增速,特别“双十一”期间将更加明显。

主体结构来看,业务量剧烈波动威胁企业整个网络的正常运营,需要企业提前按照峰值配置产能,成本压力较大,所以多个企业在“双十一”前纷纷进行调价,希望通过价格手段将业务分流到其他企业,效果有限。“双十一”期间“好的更好,差的更差”的马太效应将更明显,快递市场份额将向重点快递企业集聚,市场集中度将继续攀升,1-11月快递与包裹服务品牌集中度CR8将达81.7%左右,同比提高3个百分点,行业规模经济效应更加显著。

(五)快递服务质量稳中微升

国内主要快递企业齐聚资本市场,外部资本正在加速进入快递物流领域,行业整体资金流较为充沛。主要快递企业加强运输能力(航材购置和车辆购置)、智能化处理能力(智能化分拣和分拨)及科技信息化投入,纷纷向重资产转变。通常来看,重资产化企业服务质量和标准化程度相对较高,用户体验相对较好,具有较强的市场竞争力。因此,可以预期11月虽然是快递业务旺季,但是快递服务质量将保持相对稳定。从今年快递服务质量指数变动情况来看,快递服务质量指数提升速度已经连续四个月高于快递发展规模增速,成为中国快递发展指数提升的重要动力,且呈现稳步改善的趋势,标志着行业逐步进入高质量发展阶段。经测算,11月快递服务满意度将达78分,同比提高0.8分。11月快递有效申诉率将低于百万分之二,同比改善了近一半。重点城市时限准时率受制于末端派送能力具有较大的不确定性,快递服务质量整体改善幅度略低于平时。

二、“双十一”期间需要重点关注的问题

(一)快递末端投递压力较大

近年来,快递企业上市后主要投资集中在运输和分拣能力建设,末端投递能力建设投入速度严重滞后于企业总体投资速度,远远滞后于业务量增长速度。分环节来看,快递揽收、运输、分拣和投递四个环节中揽收、运输和分拣等环节储备能力足以应对“双十一”期间的业务高峰,但投递环节是需要快递员逐件投递的,是行业的短板,也是发展的痛点。

国家邮政局将改善末端投递服务和推进快递员关爱工程列入2018年更贴近民生的七件实事,鼓励社会资本进入末端投递领域,引导快递企业优化末端投递方式,形成上门投递、智能箱投递、平台投递等多元末端服务体系。上门投递是快递投递的主要方式,技术对劳动力的替代相对最小,旺季期间通常采用延长作业时间和租用社会闲置资源(众包),长期高负荷运转和高成本运作不可持续。智能箱投递和平台投递将面临瓶颈,现有一线城市智能箱数量业务已基本饱和,平台很多以自取为主,“双十一”期间智能箱面对超平时3倍的业务量也将面临无箱可用的境地。且多个城市出台车辆限行政策,将加剧末端派送压力,特别是北京、上海、深圳等一线城市。

(二)跨境通关和运输压力较大

2017年,全国海关验放跨境电子商务进出口商品清单是6.6亿票,平均每天是180万票,“双十一”当天办理的报关清单是1619.5万票⑧,是平时的9倍,给海关系统带来了很大的挑战,很多现场的海关工作人员在这期间都要加班、加点,早来晚走,而且没有午休时间,跨境包裹流入国如俄罗斯、拉脱维亚、荷兰和马来西亚等很多国家的海关也按照中国的时差进行加班。近年来,跨境电商每年以30%左右的速度增长,但是航空运力并没有同步增长,国际航空货运“天花板”的问题逐步显现。国际航空运力是相对固定的,受客运淡旺季因素影响较大,国际包机则由于空返导致分摊成本较高,短期来看,国际航空运力供给缺口较大。

电商企业去年开始在全球布局海外仓和保税仓,租用国际航空货运飞机,一定程度上缓解了海关的通关和运力制约,但能力提升与业务激增不匹配的矛盾短期内依然存在。2017年6月以来,跨境快递业务量连续15个月领跑全行业,成为快递业增长的新亮点。11月跨境快递业务量将继续领跑,预计11月增速将在40%左右,而当月业务主要集中“双十一”期间,业务量集中释放将给海关正常运行带来了很大的压力,也给国际航空货运带来很大的挑战。

(三)四五线城市处理能力面临挑战

随着快递下乡工程推进,农村快递服务网络普及,网络购物向广大农村延伸,拼多多、微信小程序、京东和淘宝推出社交电商应用“拼购”和“淘宝特价版”等都反映出社交正在成为电商业务拓展的重要方式,新型社交电商的兴起刺激了乡村地区的网络消费,农村网络购物兴起。截至2018年6月,我国网络购物用户规模达到5.69亿⑨,相较上年末增长6.7%,增量主要来自广大农村地区。农村地区网络零售规模不断扩大,2018年上半年,全国农村网络零售额达到6322.8亿元人民币,同比增长34.4%。

农村网络购物的兴起带动了农村快递的发展,今年“双十一”期间农村地区快递业务量增长将成为新亮点,一方面农村地区消费潜力释放,广大农村地区可以享受城市同等的网络购物服务,预计今年需求增量主要来自农村地区,“双十一”期间农村快递派送量将激增,将给四五线城市处理中心带来较大处理压力,特别是三四线城市很多快递分拨中心都是人工分拣,在应对3倍日常业务量时较为艰难。另一方面,快递服务网络延伸为农特产品触网奠定了基础,带动了订单农业等新模式发展,预计“双十一”期间农村快递业务揽收量也将创新高,农村地区网络零售额比城市网络零售额增速快5个百分点以上,农村地区揽收快递量增速将比城市快10个百分点以上。农村网络购物规模远大于农村网络零售额,电商“逆差”严重,导致农村快递揽收派送比例严重失衡,农村地区揽收量和派送量的叠加将给四五线城市处理中心带来很大压力。

三、政策建议

(一)推广共同配送和众包模式

快递共同配送可以通过规模化作业活动来提高末端资源的利用效率,降低作业成本,从江苏和河南部分区域试行快件共同配送的情况来看,快递车辆需求下降,快递员活动半径缩小,投递速度提升,现在快递员之间采用互相代派模式也较为常见。因此,在业务量激增的情况下,部分区域共同配送将成为短期内最有效的手段。快递投递由众包平台来投递在业内已经屡见不鲜。

(二)引导快递企业加快设备更新换代

自动分拣系统、分拣机器人、无人仓逐渐规模应用,主要集中在东部地区,中西部地区大多采用皮带机人工分拣,处理能力以及能力提升相对有限。建议引导重点快递企业加快设备更新换代,提升中西部地区分拣设备自动化水平。引导专业第三方企业建设分拣中心,为快递企业提供安检、分拣等服务。

注释:

①采用SARIMA模型进行预测。

②2012年全年快递业务量为56.9亿件。

③预计2018年服务业生产指数增速为7.5%。

④2018年2月快递业务量为19.9亿件。

⑤2011-2017年数据来自国家邮政局官网旺季服务保障专栏,2012-2016年为快件数,2017年以后为邮件快件数。

⑥2017年支撑网络零售额为5.5万亿元。

⑦2017年农村网络零售额达到12448.8亿元,其中快递支撑农村实物网络零售额为7826.6亿元。

⑧数据来自海关总署。

⑨中国互联网调查中心第42次调查报告。
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