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热烈祝贺!上港集团成功发行10亿美元境外美元债券

[罗戈导读]7月6日,上港集团召开2020年美元债券定价会,成功发行五年期和十年期双年期境外美元债券。

7月6日,上港集团召开2020年美元债券定价会,成功发行五年期和十年期双年期境外美元债券。

本次发行,峰值订单簿超过110亿美元,实现11倍超额认购,彰显出投资者对集团信用资质和债券价值的高度认可;5年期和10年期均实现负发行溢价,其中5年期创2018年以来中资同评级企业最高负溢价,窄于央企中石化的美元收益率曲线;集团成功把握当前历史低位的定价窗口,实现了债券融资成本的大幅降低,两个年期的发行收益率分别较去年9月收窄了约90和50基点;实现全球同行业最低收益率,5年期发行收益率创2015年以来全球交通运输行业同年期美元债最低收益率。

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