说说2018年快运的这一年:德邦、安能、天地华宇、顺心捷达、中通、壹米滴答......

[罗戈导读]回顾2018年的快运行业,离不开一个“变”字,企业跨界入局使得行业竞争格局在加剧,产品同质化越来越严重。未来谁将突出重围,产品如何实现差异化、加盟商多样化的形式、管理科学化、提升运营效率降低成本会是关键的一步。

2018年,“战略升级”、“快递跨界竞争”、“资本进入”、“大票零担火热”、“顺心起网”等都成了快运行业的关键词,下面不妨逐一来看:

战略升级,快运行业龙头之争

2018年6月,安能发布5年效率战略:从规模优势到效率服务优势升级,人、货、场三者效率提升,快运、快递、运力三驾马车齐头并进,通过智能科技做综合物流的领头羊。确保要实现一千亿收入、每天30万吨货量的共同梦想。

2018年安能继续扩大产品市场,推出大票零担产品““普惠达”,据说是要引入专线作为运力合作伙伴,不排除另网运行。

2019年1月3日晚,安能快递发布了一重磅消息,要启动新品牌“安锐速运”,新品牌采取一票多件和抛比除5000的计费方式,收费模式是面单费+子单费+派费+干线费,计费和收费方式与现有的快运品牌更为接近。安能快运、安能快递、安锐速运这三家公司到底什么关系?安锐速运的产品定位是否会与安能快运、安能快递的产品交叉重合?另外通知提到,安锐速运是独立招商的,安能快递网点优先享有加盟权,并强调安能快递网点加盟安锐速运,免收加盟费和押金并同时享有安能快递和安锐速运双重品牌经营权。这样的目的很明确,是鼓励原安能快递加盟商转型安锐速运里,是否暗示着连年亏损的安能快递未来不存在了,全部转型到安锐速运?

很明显,2019年安能会进行重大的转型,上面的疑问也会见分晓。

2018年7月,德邦物流正式宣布更名为德邦快递,并宣告了公司的战略转型,重磅推出了3-60kg公斤段的大件快递产品。德邦3-60KG与零担网络业务原有100公斤更轻量化,代表网络处理货物价格体系的提升,当然也是运营体系的变革。

壹米滴答2018年实施了一系列的重大战略布局,推出快运组合产品:“调拨异调”(6月12日发布)、“壹键发”(6月14日发布)、 “壹米小件+滴答到门”(7月1日发布),全力打造综合物流服务平台。

11月,根据可靠消息,传言已久的京东快运业务上马了,正式命名为“京东速运”。据悉,目前揽收范围在全国36个城市,派送范围前期限定了中国大陆范围。猜测初期发力点会在大件电商这一块,目前德邦快递、安能、百世快运、优速都针对“大件电商”推出相关产品,2019年会受到一定的冲击。

德邦快递转型3-60kg公斤段的大件快递产品,安能要发力大票零担业务,小票零担市场少了两个大玩家,对于刚加入上汽物流板块,深耕小票零担的天地华宇而言是一个机会,依托“全覆盖”和“高效率”正在争夺快运龙头的位置。

中国市场足够大,容得下全球最大的快运零担网络企业,德邦、安能、天地华宇、百世、壹米滴答都是选手,当然,谁跑出来还是要看规模+效率,最后能不能实现盈利。

快递跨界入局快运,快运格局呈现五大“派系”

如果说2017年快递跨界入局的一年,2018年则是快递企业正式跨界竞争,打破市场边界的一年。

通达系跨界做快运势头比较猛的要数中通快运了,今年5月获得红杉资本中国基金、鼎晖和云锋等投资机构超1亿美元融资后,已经开始全网促销冲量了,8月每日货量已超万吨,时间只用了两年,比当时高速增长的百世快运、安能都要快。

韵达自2017年9月成立快运公司招商起网以来,一直在高歌猛进。2018年上半年年报披露,在快运业务方面,已开通网点4444家,较报告期初增长62.37%,市级覆盖率达97%,网络覆盖不断优化;场地面积约25万平方米,较报告期初增长66.67%;开通线路544条,较报告期初增长111.67%;共完成业务量达44.2万吨。

2019年,对于跨界进入快运的企业而言,摆着两大难题:一方面如何在激烈的竞争局面下保持高速增长;另一方面如何处理成本高、利润薄、网点流失(以罚代管网点不堪重负)等隐忧。

(来源:罗戈研究)

从顺心捷达起网,中通、韵达跨界进入快运,目前行业格局呈现五大“派系”,1)以百世快运、中通快运为首的阿里系;2)以跨越、壹米滴答为首的普洛斯系;3)以顺丰重货、顺心捷达为首的顺丰系;4)以京东快运为首的京东系;5)德邦、安能等还没站队的独立系。

资本加码进入快运,不止因为这块“蛋糕”很大

4月18日,德坤供应链宣布获得数亿元A轮融资,本轮投资方为海尔资本。德坤由原好友汇(2013年成立)的9家联盟成员合并而成的新的大票零担网络公司,2016年8月发布“大开放、大融合”战略,2017年启动了“枢纽共建”计划,在各城市枢纽,2018年开始全面建网,并持续推出“一票通”、“德坤快线”等运输产品。

4月23日,壹米滴答正式对外宣布完成C轮5亿元融资,此次融资由远洋资本和厚朴投资领投,普洛斯和源码资本持续跟投。这也是壹米滴答在近19个月内获得的第五轮融资,总融资额已超过10亿人民币,可以看出投资者对壹米滴答充满信心。

6月1日,中通快运宣布,与投资人于5月30日正式签署A轮投资协议,红杉资本中国基金作为领投方,鼎晖和云锋等投资机构和中通快递联合投资,投资总额超过1亿美元。

8月1日,商桥物流宣布完成2.5亿元A+轮融资,本次融资由达晨创投领投。商桥通过“一级分拨中心和核心二级分拨中心自营,二三级分拨中心和末端收配点加盟”的模式,以分拨中心为节点,强控主要操作场景和交易场景,快速形成全国性的网络。同时通过“公交货巴”标准化服务产品和共享标准化的箱体,把各站点串联打通、各分拨站点下辖发展一层收配网点或收配服务商,管理上更加创新、高效。

8月19日,聚盟获亿元及以上人民币战略投资,资资本方为IDG资本。在2018年4月,包括上海萧邦、河南黑豹、江苏达利园等15家总营收超过40亿规模的专线联合发布成立聚盟专线整合平台;7月8日,发布“精准直达”(时效产品)和“直达无忧”(经济产品)两款产品。

8月21日,从上海汽车报获悉,上汽集团正式宣布天地华宇加入上汽物流板块。天地华宇加入上汽物流板块以后,将获得业务规模、专业能力和资金实力等方面的有力支持,得到进一步发展的助力。

12月24日,上汽天地华宇总裁杨兼文接受罗戈网采访表示,“2019年天地华宇将采取两大措施:一是深化运输服务网络,计划新增1000家门店,进一步提升网络覆盖率;二是围绕“快”做文章,通过优化转运中心布局、更新和补充1300辆干线和取派车辆、增加1000辆新能源车辆,将2019年平均时效提升1天。”

快运行业在“资本寒冬”年的融资热度依然不减,这些企业依然能获得巨额融资,就像冬天里的火,照着它们的是快运发展空间巨大、企业集中度很低的局面以及企业背后的正在高速增的长商业模式和未来的发展前景。

大票零担火热,“物流联盟”是否只是“昙花一现”?

从德坤、路歌联盟成立,到2018年聚盟、传化物流联盟、多多大货网、三志物流联盟相继起网,依托三线(园区、运力、收派)组网,强控枢纽,快速建网,通过标准化管理+产品去做点地直达,正在冲击大票零担市场。

大票零担领域目前的格局还不算太明朗,一直在大票零担市场深耕的德坤、商桥,采取的是“自建车队+直营网点+加盟体系”,走的是比较稳健的方向,主控服务质量。如多多、聚盟、传化物流联盟通过整合专线的全网整合的物流联盟,目前在战略初期,在各地起网招商,拿地阶段。这种模式优点在于铺网的速度会很快,可以快速抢占优质专线资源,但各专线加盟企业之间实现有效协同还比较难,需要一段磨合时间,可能会由于管控力不强导致在服务质量的把控也不高。

未来2-3年,市场还会处于激烈竞争阶段,层面也不只是在网络覆盖的比拼上,还会提升到产品。而对于目前风起云涌的物流联盟,一些人觉得这是“雷声大雨点小”,并没有看到有什么本质上改变,并没有给专线给来哪些实质性的帮助。业内对于物流联盟的前景普遍不看好,主要是由于模式同质化严重,缺乏资金、产品、技术、创新点和管理体系,最后可能就剩下一两家。

起网与停网,两家快递企业布局快运的结果截然不同

4月15日,申通快递宣布,将暂缓推进申通快运项目,理由是快捷快递在部分地区的网点出现异常。申通快递认为,若继续按照合作的方式推进申通快运项目可能会给申通快递带来不确定的风险。由于申通的退出,快捷快递走向了重组的道路。

5月12日,带着“顺丰”光环的顺心捷达正式亮相。规划通过两年的时间,搭建一张国内零担快运网络,在2020年实现12000家网点规模,使服务网络纵深覆盖全国。

顺丰与申通两家快递企业布局快运的结果截然不同。

顺丰“借”新邦成功起网,顺心捷达几个月时间已在14省市展开招商加盟,已签两千多家,多地的主要分拨中心已搭建完毕,待价格体系和产品出来后估计又会引起一轮市场风波,如果价格压得比较低,再加上顺心的星级管理制度,以质量和客户体验为主要标准,也足够其他竞争对手害怕的。

申通则从1.3亿元注资快捷占股10%到即将“对薄公堂”,快捷在申通的注资下转型做快运,双方合资成立“申通岑达”。但结果却没有想象中美好,先是转网做快运导致原有业务量下降,造成快捷整个网络处于亏损状态,资金难以周转,宣布停运。事已至此,申通与快捷都成为了输家。

2019年的快运会是不平凡的一年,竞争格局继续加剧,企业转型升级战略也会加速。未来谁会冲出来走向龙头的位置?谁又会先倒下来?我们继续观察!

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