Tracy | 2019,做物流行业真正的朋友

[罗戈导读]物流2019,罗戈网CEO Tracy怎么看——

2019,做物流行业真正的朋友

Tracy

引言

物流行业的科技、金融、资产、生态布局还处在进行时,巨头们在扶持我们创新,同时也在扼杀我们。罗戈要做的,是在这一个技术变革驱动行业变革的伟大时代,做物流行业真正的朋友。

巨头们生态的游戏

记得去年我写的总结文章(年终总结 | Tracy:物流大格局,2017的7大物流生态)中,提到了几个巨头的生态布局,果然,在2019年他们并没有放慢节奏,从普洛斯、阿里(菜鸟)到京东纷纷构筑壁垒,重重布局。

普洛斯擅长资产管理,很多布局是从资产管理的方式做的布局,为了资产的布局,同时在构建资产使用场景上布局。

(图1:普洛斯物流生态布局,标黄细分及方形内企业为2018年投资领域及企业)

阿里围绕新零售的场景的供应链做布局,就如菜鸟之前说的,一横两纵,叠加蚂蚁金服围绕物流金融场景通道布局,就更印证了生态、科技、金融的布局。

(图2: 阿里&菜鸟物流生态布局,标黄细分及方形内企业为2018年投资领域及企业)

京东围绕自己业务体系里需要的技术、专业领域服务和运力在做布局。

(图3: 京东物流生态布局,标黄细分及方形内企业为2018年投资领域及企业)

也不得不说招商局,央企是掌握资源能力最多的巨头。从央企的角度,创新试错机制没有市场那么敏锐和前行,在行业新锐和先行者们先试验,在被印证可行时,投入巨资进行买入,和谁都不是直接冲突关系,最后可能是接盘关系,但接的盘都是能装下货的盘。

(图4: 招商局物流生态布局,标黄细分及方形内企业为2018年投资领域及企业)

以上几个生态布局的过程中,同时看到顺丰在2018年的出手的阔绰,让行业震惊,大手笔的DHL(供应链板块大陆&港澳)55亿人民币的投入,Flexport的大手笔,都让我们都顺丰的布局的决心刮目相看。

(图5: 顺丰生态布局,标黄细分及方形内企业为2018年投资领域及企业)

当然苏宁在智慧零售生态上布局很多,线上的成长、线下卖场、小店、万达广场等等,物流会和苏宁零售体系同步成长。

思考 

从以上几家公司的布局中可以看出,传统业务领域,除了快运合同物流因为市场规模体量巨大而又分散,因而受到关注之外,在其他领域,巨头们对科技、金融资产型公司的投入很突出。

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科技、金融、资产共舞

科技领域我们看到在无车承运人科技、AI管车、仓库自动化&信息化、大数据、无人机等领域的科技典型企业:福佑、G7、Geek+、易流、一飞智控等公司。

(图6: 2018科技类投融资事件列表)

物流金融场景领域凯京科技、中交兴路等公司都拿到了大笔融资。

(图7: 2018金融类投融资事件列表)

资产管理领域:车队、共享挂车等领域,如狮桥、则一、驹马等也拿到了大笔融资,值得一提,G7越来越向资产公司跨界。

(图8: 2018资产类投融资事件列表)

看多了投资融资的事件,其中有些值得关注的地方,如一家公司前后脚的机构关系,特别是LP们的关系,资本家们的圈子永流传。

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2019,我们静下来,与行业做真正的朋友

2019来之前,大家都觉得资本突然冷了,资金量可能回到了2014-15年的光景。很多创业朋友也会真的觉得很艰难,初期的行业创新热度回不到2014-2015年了。

罗戈的特点,我们不仅仅关注热点,更专注真正的创新和价值,也希望资本和行业的同仁们,做物流行业真正的朋友。

我坚持认为,2019年对踏实做事和技术创新有核心壁垒的企业反而是寒流之后的春天。

行业变革主要的驱动有三个:商业变革、资本推动、创新驱动。

创新方面,我们知道行业创新驱动主要靠两个方面:技术创新、制度创新(模式创新)。在制度和模式创新方面,行业已经进行了很多尝试和探索,从互联网+物流到物流+物联网,从干线到城配,从直营到加盟,几个叠加要素做的组合创新,经过这4-5年的探索验证和厮杀,在某些领域也形成了巨头。当然在一些领域,在模式创新方面做的探索,最终还需要在运营上更落地,规模效益上更好。踏实做运营和规模效益的公司,能培养出自己造血的方式和能力,也会被资本更看重。在技术方面的创新才刚开始,我们有理由持续乐观见证行业技术驱动的格局变革。

关于趋势和科技,我建议大家看下物流沙龙之前发的《DHL最新趋势雷达报告》文章,如新能源还需要持续被关注,5G和物联网、自动驾驶科技企业会被发掘,并跨界到物流行业(我一直认为物流行业不是产生纯技术的原生行业,好的技术一定是跨界到物流行业并通过场景加强应用到物流行业的)。同理,能从物流行业跨界到纯服务的企业,也将奠定未来的竞争力。而特定资源的混改或者合资将是我们可以看到的一个有故事领域。

回归到物流领域,大票快运和城配、冷链跨境物流是我看好的几个领域。好的机构不会放弃对物流行业的投入,我也不用论述物流行业未来的前景,看过罗戈2017-2018年报的同学们都知道(报告|《2017-2018罗戈物流行业年报》),物流行业是超过10万亿抗经济周期的基础产业,而且随着科技的进步,物流行业的创新和服务能力提升会改变商业的流通格局和商业模式。

最后,我还是想和用科技跨界到物流行业的大牛们聊几句。

总结

从历史的角度看商业史的变迁,巨头公司价值排行的变更都是跟随时代特点而变的,从技术创新到制度创新都诞生出不同的伟大企业,同时,这也是利益重新分配的过程。在科技、大数据、人工智能的伟大时代,能够掌握这些的企业,终将成为行业的排头兵。

我们可以冲破之前的圈子,构建新的圈子,站在物流商业史的新节点,站在辉煌的前端。

附录:

以下根据卡内基梅隆大学教授张凯夫在混沌大学上讲的讲义,在物流商业史上,也会是重复同样的逻辑。所以,我们不必悲观,从来没有仅仅依靠资本而能变成一个伟大公司的平台,只是融到资的企业试错空间更大,同时,除非他们转到正确的的技术和制度创新上,才能变成伟大的公司。所以,我们本着我们的专注和能力,在行业上技术上持续创新,做物流行业真正的朋友,也终将能见到我们辉煌的那一天。

 

※ 完※

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感谢您的打赏

潘 瑶 2019-12-05 17:55:57
1楼 1 1 举报
您看好冷链物流,请问您认为冷链物流最大的机遇在哪里?
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