【物流行业】干货！一文看懂智能物流行业发展趋势：国内企业逐渐崛起

一、智能仓储物流与传统物流对比

智能物流自动化系统主要用于物品的拆/码垛、输送、搬运、存储、拣选、包装等作业，具有节约用地、减少劳动需求、减轻劳动强度、提高物流效率、减少货物损坏或遗失、降低货物拣选差错率、提高仓储管理水平、减少流动资金积压等诸多优势。目前，智能物流主要应用于工业生产和商业流通两大领域。

智能仓储物流降本增效优势明显

资料来源：公开资料整理

二、促进智能物流行业发展的相关政策

近年来，国家密集发布智能物流刺激政策，推动智能物流技术进步及应用水平；2021年，中共中央发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范；2021年，工信部等15部委发布《“十四五”机器人产业发展规划》，提出到2025年我国将成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，“十四五”期间机器人产业营业收入年均增速超过20%。

促进智能物流行业发展的相关政策

资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理

三、智能物流系统产业链

智能物流系统上游主要为托盘、辊筒、光电开关、支腿框架等单机和零部件，市场供给较为充足；中游是自身拥有核心设备和软件产品的解决方案提供商，能够根据行业应用特点设计建造物流自动化系统；下游是应用物流自动化系统的新能源、烟草、医药、电子商务、汽车、规模零售等众多行业。

智能物流系统产业链

四、中国智能物流行业市场现状分析

1、智能物流成本端分析

根据国家统计局数据，我国15-64岁人口比重自2011年开始下降，由2011年的74.4%下降到2021年的68.3%；绝对数量也自2014年开始出现负增长，由2014年的10.1亿人下降到2021年的9.6亿人。而老年人口数量则稳步增长，占比由2011年的9.1%上升到2021年的14.2%，人口老龄化程度逐渐加深。这种人口结构转变趋势在劳动力市场上将反映为劳动力短缺的现象。

2011-2021年我国人口结构情况(亿人，%)

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

随着我国经济的快速发展，人力成本也呈不断上升趋势。根据国家统计局数据，近十年全国制造业就业人员平均工资由2010年的3.1万元增长至2021年的9.2万元，2010-2021年CAGR高达10.42%；

2010-2021年我国制造业就业人员平均工资及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

交通运输仓储邮政业就业人员平均工资由2010年的4.1万元增长至2021年的11.0万元，2010-2021年CAGR高达9.52%；由此可见，制造业及物流运输业人力成本上升速度较快。在劳动力人口数量及占比双降的背景下，未来人力成本必然保持上升趋势，为降低生产成本、提高生产效率，企业选择自动化物流系统替代人工将成为长期必然选择。

2010-2021年我国交通运输、仓储和邮政就业人员平均工资及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、仓储指数走势

我国仓储行业持续繁荣，根据中国物流信息中心，我国仓储指数表现良好，基本维持在荣枯线以上，维持在扩张区间。2022年7月，我国仓储指数为53.1%，对比上月下降0.8个百分点，整体企业库存水平上升。

2020-2022年7月我国仓储指数走势情况

资料来源：中国物流信息中心，华经产业研究院整理

3、智能仓储市场规模

据统计，2021年国内智能仓储市场规模为1126亿元，同比增长16.6%。随着下游行业的持续发展以及智能物流在各行业的渗透率提升，智能物流市场规模亦将稳步增长。

2015-2021年我国智能仓储市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

4、商业仓储下游行业分布

根据中国物流技术协会数据，烟草、医药、零售行业分别占智能仓储市场应用的16%、13%、10%，占比相对较大，其次是机械制造、汽车、食品饮料、军队与电子商务等。

我国商业仓储下游应用行业分布（单位：%）

资料来源：中国物流技术协会，华经产业研究院整理

五、中国智能物流行业竞争格局分析

1、全球格局

由于欧美发达国家对物流自动化的应用较早，长期的技术积累下，国外企业在仓储物流软硬件技术、产品质量、系统稳定性、行业经验和品牌知名度等方面积累较大优势，在汽车、机械制造、机场等行业中占有较高的市占率。据统计，2021年全球物流系统集成商前20强均位于美国、欧洲和日本等发达国家，其中前十二强收入均超过10亿美元，日本大福以43.9亿美元稳居榜首，美国德马泰克以43.0亿美元位列第二，德国胜斐尔以37.3亿美元位居第三，其他排名靠前的包括霍尼韦尔、范德兰德、科纳普、村田机械等企业。其中，大福、德马泰克、胜斐迩较早进入国内市场，并形成较强的竞争力。

2021年物流系统集成商全球20强均为海外企业

资料来源：美国《MMH》杂志，华经产业研究院整理

从全球Top20智能物流仓储自动化系统解决方案供应商地理分布来看，其中欧洲供应商占比70%，美国占比15%，日本与印度分别占比10%与5%。

2021年全球Top20供应商地理分布（单位：%）

资料来源：美国《MMH》杂志，华经产业研究院整理

2、国内格局

国内智能物流设备及系统提供商数量较多，但规模通常较小；其中，规模相对较大的企业包括中科微至、今天国际、德马科技、东杰智能、中鼎集成、兰剑智能等，2021年收入规模大概在5-20亿元之间，相对全球领先企业100-300亿的收入水平，国内企业在规模上仍有较大差距。由此可见，国内智能物流企业正处于前期竞争成长阶段，技术进步快、市场拓展能力强的企业有望脱颖而出，成长为国内乃至国际市场上的智能物流龙头企业。

国内智能物流企业规模较小，成长较快（亿元）

资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理

六、能物流与传统物流的六力分析

在工业4.0和中国制造2025的大环境下，智能仓储的优势正逐渐显现。用波特五力分析模型来分析产业的吸引力，后加入了互补者成为六力分析模型。运用此六力分析使专业物流公司明了是什么因素让智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由这些信息，智能物流公司在建立其商业模式时可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。

智能物流与传统物流的六力分析

资料来源：公开资料整理

七、中国智能仓储行业发展趋势

1、龙头化

随着经济增速放缓和供给侧改革的深入，仓储行业洗牌加速，龙头企业的技术、资金、规模、成本等优势逐步凸显，市场逐渐向龙头企业集中。

2、差异化

随着市场需求逐步细分及市场竞争逐渐激烈，仓储行业差异化竞争特征愈发明显。一方面是消费者差异化的述求推动仓储服务模式的迭代，另一方面是企业在高度竞争的市场环境下注重差异化发展，积极构建核心竞争壁垒。

3、国际化

中国仓储企业技术的快速进步，使得其与国际同行在国际市场上展开竞争成为可能，成本优势成为这批企业快速渗透海外市场的关键。

4、服务化

现代仓储服务的需求不仅仅是设备和场地的需求，还需要软硬件结合的整体解决方案。数据搜集、分析和决策，并优化生产过程成为了迫切需求。这也导致了传统的仓储设备厂商向服务厂商转型。

5、智慧化

随着工业4.0时代加速到来，下游客户需求从自动化升级为智能化，5G、物联网、人工智能、大数据等智能分析技术将会在仓储领域深度应用。