【物流行业】中外物流系统集成商简介及排名

什么是物流系统集成？

集成( integration)是主体根据一定目的,将两个或者两个以上的要素(或单元)按照一定方式进行构造和整合,以形成一个有机整体的行为、过程或结果。物流从初级阶段向高级阶段发展,是从分散的物流功能走向集成的物流功能,从孤立的技术走向集成的技术,从基于岗位责任制的组织走向基于供应链机制的集成管理,因此物流高级化发展的核心概念是“集成”。

物流集成系统是为提供物流服务整合相关资源的系统,是人工参与的大系统,往往拥有一个或多个单位作为物流集成体在其中起主导物流集成的作用。物流集成体的性质、能力和作用十分重要物流集成理论涉及物流集成单元、物流集成体、物流集成模式、物流集成条件、物流集成环境、物流集成场、物流集成实现机制等物流集成理论范畴。从场论角度分析物流集成理论的基本范畴有基核、场元、联接键、场线、场界等,这些物流集成要素之间相互联系,支持物流集成过程实现,并将物流集成系统纳入物流集成场理论的构架体.

上世纪80年代以前，国内企业对物流的认识还比较简单，认为只是物品的简单搬运、储存、运输，只要物品不遗失、不损坏即可，因此投入的人力、财力都很薄弱，使用的物流设备只是简单的货架、叉车（液压拖板车）等。随着电脑的普及，逐步应用了针对仓库管理的软件。

 90年代，随着外资制造企业大量进入国内，国内企业的观念进一步开放，管理者越来越重视物流环节的“第三利润源”。90年代后期，以海尔、联想、华为等为代表的国内大型制造企业开始导入自动化物流系统及设备，因此也带动了自动化物流系统的应用，德马泰克、大福、村田以及台湾盟立自动化等知名自动化物流系统集成商先后在国内投资成立公司，在国内延续其在海外成功的物流系统集成经验。

进入21世纪，自动化物流系统的建设快速增长。据不完全统计，近两年投资建设的自动化物流系统项目每年均超过百个，主要分布在沿海经济发达城市，并向长三角、珠三角和环渤海地区集中。

物流系统集成商及其供应链

大型自动化物流系统是非常复杂的系统工程，涉及项目的整体规划、土建、设备机械设计制造、电控设计、软件开发、设备安装和售后服务等诸多方面，业主往往缺乏相关经验，因此会邀请一家物流系统集成商来做项目的总（主）承包，承接从规划设计、设备设计制造到设备安装、调试等全过程的工作，然后总体交付业主使用，即所谓的“交钥匙”工程。

物流系统集成企业虽有丰富的系统集成经验，但未必具有全部设备的制造能力，他们会在国内外寻找这些系统、设备制造企业供应商作为项目的合作伙伴，主要包括堆垛机、货架、输送分拣机、物流管理软件和ERP系统、托盘及料箱等合作厂商，从而形成一个较完整的项目供应链。

 由于存在诸多不确定因素，在设备合作领域中，系统集成商会选取多个厂商进行合作。

物流系统集成商演进主要有两种模式：由物流设备的生产厂家发展而来和由物流软件开发商发展而来，小闻为你总结了两种模式的“头号玩家”，一起看看他们的进化历程。

物流企业按照业务形态可区分为设备制造商、软件开发商和系统集成商，有的系统集成商同时也具备设备制造和开发物流软件的能力，其中系统集成商处于整个智能仓储产业链的核心地位，也是产业链中利润率最高的一个环节。

从产业链的演进模式来看，物流系统集成商演进主要有两种模式：

其一是由物流设备的生产厂家发展而来，这类企业的硬件技术较强，遵从这一模式的有日本大福、德马泰克、昆船物流等；

其二是由物流软件开发商发展而来，这类企业在软件技术开发上具有较强的竞争实力，这一模式以瑞仕格、今天国际为典型代表。

系统集成业务毛利率高于设备制造，成长性更强。从智能仓储国际巨头的发展历程来看，几乎都是从设备厂商逐渐成长为系统集成商，如日本大福、德马泰克。

拨开国内智能仓储集成商的前身，也大多拥有极强的设备自给能力，如今天国际、音飞储存。

从系统集成业务的毛利率来看，基本高于生产单体设备的毛利率，这是物流业设备商积极寻求转型的原因之一。

另外，成为系统集成商之后的较强溢价能力和未来的高成长性，也是吸引国内设备商积极寻求转变的主要原因。

在设备商转变为系统集成商形成核心产品优势、强大的品牌效应和规模效应之后，国内智能仓储行业将产生真正的龙头。

供应链绩效评估

一般在自动化物流系统项目中，工作量最大的是堆垛机和货架的制造安装工程，在某种程度上也决定了项目的总成本和施工周期，是项目的关键。在此以货架的设计、生产、安装、调试过程为例，说明对货架供应商绩效的评估过程。

 系统集成商关心的是货架的交货时间、货架的质量、供应商的柔性配合与售后服务、货架的总成本。交货时间反映了货架供应商的设计能力、生产制造能力、生产管理能力、生产的产能分配能力、供应链管理能力等。货架的质量反映了供应商的设计能力、生产过程的产品质量管理(QC)能力等，除了保证原设计要求外，还对后来的货架安装进度、安装精度等有很大影响。柔性配合与售后服务反映了供应商的应变能力，许多自动化物流项目都或多或少会发生系统设计变更的情况，这就要求供应商在设计修改方面具有较强的应变能力；另外，系统的安装进程还会受到土建建设进度、其他相关设备进度的影响，要求货架供应商分期进行生产、施工等。

货架的总成本是综合的因素，除了上述几个指标外，还包括对原材料市场的采购能力和议价能力、货架设计优化能力等方面，这些指标都是从不同的角度和侧面反映该供应商的能力。

2022排名情况

美国权威物料搬运领域杂志《Modern materials handling MMH》近日发布了其一年一度的全球物流仓储系统集成商2021年度TOP20榜单。日本大福虽然收入略有下降，仍然再次以43.9亿美元位列第一，德马泰克以42.99亿美元紧随其后，排在第三位的胜斐迩也取得突破，达到37亿美元。

榜单最后两位的是：德国AUTOSTORE公司以3.27亿位列19，意大利system logistics SPA 公司以3.22亿美元位列第20。这一榜单给人最大的印象是增长速度惊人，比如位于第二的德马泰克，达到了33.3%的增长率，霍尼韦尔更是以45.7%的增长位居第4，达到29.4亿美元。20家企业全年增长平均达到23%，从259亿飙升到319亿美元。在全球经济受新冠疫情拖累的情况下，物流装备市场可谓是一枝独秀，这与中国的情况也非常相似。

对于中国企业来说，这些年的发展也是如火如荼，正在奋力追赶。中国的物流装备市场增长幅度一点都不亚于全球的表现，而物流装备企业的发展也是如此。从2016年以来，中国的物流市场年增长率均超过20%，中国在2018~2019年即取得物流装备市场产销第一的位置。中国企业在资本的助力下，连续多年实现了快速增长，其中如新松机器人、诺力股份、音飞储存、东杰智能、今天国际、昆船、北自所、德马科技、上海精星等，其收入均已超过10亿人民币，最高的接近30亿人民币，超过4亿美元。如果放到国际舞台，早已达到TOP20的门槛。可以乐观的估计，随着物流业的快速增长，以及企业间的不断兼并，中国物流系统集成商进入世界前10行列，并不需要太长时间。需要引起重视的是，物流装备行业企业过于分散，价格战愈演愈烈，这对未来市场的健康发展将是十分不利的。

上榜企业大部分已经一个或者多个细分行业领域深耕多年，存量市场里各家厂商的行业标签已初步形成，如烟草行业的昆船智能、今天国际等；服装行业的上海宝开、瑞晟智能等；医药行业的北自所、普罗格、伍强科技等、快递/电商行业的凯乐士科技、科捷智能等。未来的增长点与变数会更多来自于增量市场，如新零售、新能源、3C电子等行业，这也是各大物流仓储系统集成商在持续关注与布局的重点。

通过对比国产厂商与国际厂商，在体量上基本上是呈数量级的差距，国际头部厂商的体量基本都在百亿级，如大福（295亿元）、德马泰克（210亿元）、胜斐迩（203亿元）、范德兰德（137亿元）等，国内能达到10亿元营收规模的厂商屈指可数。

一方面，国内物流仓储系统集成领域的发展相对滞后，最早主要是几家国企为主要参与者（先发优势依然在），随着市场化的不断深入，需求开始释放，市场参与者快速增加，呈现小而散的发展特点；另一方面，中国市场的整合尚未真正开始，参考国际巨头的成长路径，能够做大做强的厂商背后都可以看到资本的身影，通过资本手段进行并购整合，可以快速占领市场并扩大自身优势。

近年来，随着越来越多的物流仓储系统集成商登陆资本市场，在很大程度上将有望加快国内外市场的整合速度，如诺力股份于2016年收购无锡中鼎，2019年收购法国SAVOYE公司；2021年音飞储存拟现金收购罗伯泰克100%股权；此外，以普洛斯、万纬为代表的巨头厂商亦在深化自身在智能物流领域的布局，可以预见的是新玩家、新模式、新业态在未来几年将持续涌现，围绕智能物流领域的资本热度将会持续提升，其中将伴随着该领域竞争格局的裂变与重塑。