阿里全额认购红星控股43.59亿债券 双方已签多领域合作协议

[罗戈导读]​【美凯龙:阿里巴巴逾43亿全额认购控股股东发行的可交换债】

美凯龙(601828)5月15日晚间公告,公司控股股东红星控股成功发行可交换债券,以43.594亿元被阿里巴巴全额认购。红星控股此次发行的可交换债以其所持公司部分A股股票及质押期间产生的孳息为标的,债券期限5年,初始换股价12.28元/股。

5月15日晚间,美凯龙(601828)披露称,公司于当日收到控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(简称“红星控股”)通知,红星控股2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(简称“第一期债券”)发行工作已经完成。

该期债券实际发行规模为43.59亿元,第一年至第二年票面利率为3.25%,第三年至第五年票面利率为1%。阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里”)已成功认购红星控股发行的本期债券全部份额。

据介绍,红星控股获准以其所持公司部分A股股票及质押期间产生的孳息为标的,面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币150亿元的可交换公司债券。

根据第一期债券的募集说明书,红星控股本期债券发行规模为不超过人民币50亿元;发行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期债券的期限为5年期,初始换股价格为12.28元/股,换股期限自本期债券发行结束日起满6个月后的第一个交易日及2021年1月18日孰晚之日起至债券到期日止。

公告还显示,鉴于红星控股及其相关子公司是国内领先的家具建材及家居商场、购物中心等的综合运营服务商,阿里在新零售领域拥有先进的经营理念与技术支持,经双方友好协商,双方同意在家具建材及家居商场、购物中心及其他业务领域开展业务合作,红星控股与阿里已于5月15日签订了业务合作框架协议。为了尽快推动双方业务合作的开展,红星控股承诺将推动和促使其主要控股子公司(包括本公司美凯龙)与阿里磋商具体合作事宜,并于5月28日前(含)由公司与阿里签署相关协议。

美凯龙表示,鉴于本期债券已发行完成、红星控股与阿里已于5月15日签订了业务合作框架协议,公司正与阿里积极磋商业务合作事宜,并将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审议程序、披露相关信息。

此前美凯龙发布的2019年一季报显示,公司实现营业收入35.35亿元,同比增长22.37%;归属于上市公司股东的净利润13.14亿元,同比增长11.14%;2018年公司实现营业收入142.4亿元,同比增长29.93%,实现归属于上市公司股东的净利润44.77亿元,同比增长9.8%。截至2018年底,美凯龙经营了80家自营商场,228家委管商场,此外,公司以特许经营方式授权开业22家特许经营家居建材项目,共包括359家家居建材店/产业街。

附公告全文:

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