顺丰、京东、菜鸟、通达系如何进行海外布局?

[罗戈导读]本文主要对投资者关注的我国国际快递市场竞争情况以及国内物流巨头的海外布局进行简单梳理。总体看,近年随着跨境电商的快速发展,国内物流巨头纷纷开始海外布局,但目前海外收入占比在国内各大快递公司较低,仍处于培育期。

1、我国国际快递市场规模与竞争格局

我国国际快递市场规模体量仍较小。根据《2018年邮政行业发展统计公告》显示,2018年,国际快递业务收入586亿元,同比+11%,占整体快递市场收入9.7%,国际业务量11.1亿件,同比+34%,占整体快递市场业务量2.2%。从趋势上看,今年国际快递收入占比逐年下滑,国内快递仍是主战场。同时,2018年国有、民营、外资企业业务量占全部快递与包裹市场比重分别为12.3%、86.2%、1.5%,国有、民营、外资企业业务收入占全部快递与包裹市场比重分别为11%、83.6%、5.4%

国际市场外资快递企业份额占比超5成。我们假设在中国外资快递企业(主要是DHL、FDX、UPS)业务量与收入均来自国际业务(外资基本退出国内市场),我们测算外资快递企业18年在中国国际快递市场上的业务量占比为68.5%,收入占比为55.7%因此,在我国国际快递业务上外资具备主导地位。我们测算EMS、顺丰、四通一达在国际件市场占比为15%、4%、1%。

2、国内物流巨头的国际化布局之路

跨境电商蓬勃发展:16-18年跨境零售额复合增速到64%。近年来随着跨境电商的蓬勃发展,国内快递企业纷纷开始海外布局。据海关统计,2018年我国跨境电商零售进出口总额达到1347亿元,同比增长50%,16-18年进出口总额CAGR达到64%。

顺丰:国际化布局领先国内同行。国际业务方面,顺丰国际标快/国际特惠业务覆盖美国、欧盟、俄罗斯、加拿大、日本、韩国、东盟、印度、巴西、墨西哥、智利等54个国家;国际小包业务覆盖全球225个国家及地区。2018年年底,公司自有飞机50架,外部包机16架,全货机线路条数65条。

2018年国际业务收入26.3亿元,+28.7%,占2.9%,其中海外(除港澳)9.06亿元,占比1%,同比+19.5%。总体来看,顺丰的国际业务占比较小,仍在培育期。鄂州机场的投入运营(预计2021年)将进一步为顺丰的国际化提供物流保障。

通达系:海外布局加速,但整体收入占比仍偏低(不到1%)。中通、圆通国际业务主要通过其收购的货代公司开展。

菜鸟:为了实现阿里巴巴服务全球20亿消费者,1000万中小企业,并实现全球72小时内的商品送达的目标,菜鸟网络智能物流骨干网已经开始向国际拓展。

京东:打造全球化供应链服务网络。2018年京东物流宣布以全球智慧供应链基础网络( GSSC )为蓝图,以搭建830双通全球网络,十大供应链科技输出,五大全链条数字化就能为方向,在全球落地,形成全球化供应链服务网络。

风险提示:本文基于公开信息进行分析讨论;快递行业的风险来自:1)网购增速大幅下滑;2)快递行业增速不及预期;3)行业大规模价格战;4)政策风险。

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