GEP2019年采购和供应链管理洞见白皮书发布(上篇)

[罗戈导读]《GEP2019年采购和供应链管理洞见白皮书》总纲主要阐述随着数字化解决方案日趋成熟,创新性都将进一步丰富。

GEP2019年采购和供应链管理洞见白皮书-上篇

《GEP2019年采购和供应链管理洞见白皮书》由于篇幅原因,分为上下两篇。上篇分为三部分,分别是:简介、总纲和全球商业和宏观经济趋势。简介主要介绍报告的实用性以及报告的由来;总纲主要阐述随着数字化解决方案日趋成熟,创新性都将进一步丰富,其中包括:MSPs、 Digital First、 Guided buying、区块链技术、IoT、RPA、AI技术等;在全球商业和宏观经济趋势中,内容包含宏观指标的分析、供应链和价格波动的主要驱动力以及全球经济和地缘政治趋势影响。下篇会具体对2019年采购数字化转型趋势进行探讨。

简介

“Praemonitus praemunitus.”

这句拉丁文的大意是:有备无患。今年是GEP年度洞见发表的第十七年。这句话,正是我们GEP年度洞见使命的本质。在当今持续波动的大环境下,忙碌的采购和供应链管理者们需要利用各种可能的工具来帮助他们顺应全球供应链市场,在舆论和炒作中,带领他们的团队前行。

我们的年度洞见报告旨在成为一款实用的计划工具,既遵从供应链在宏观层面的多变性,亦考虑品类和产品的趋势和创新。报告基于GEP的综合经验而成,这些经验源于GEP在各行业各地区对超过1250亿美元支出的管理。我们的目的在于,针对我们所见的不断发展的最佳实践经验,为读者提供广阔视角和深度分析,为我们的客户提供可衡量的附加价值。同时,更重要的部分可能在于,提供一系列的观点,将这些趋势放到更广泛更战略的层面考量。

在当前经济、政治、技术和环境等全方位变量持续波动的世界里,场景,而非内容,才是王者。要在波动的环境中得以生存和发展,保持敏锐性和灵活性二者兼顾,才可以预见前方的冲击和干扰,并做出应对。正如一句常常被(错误地)认为来自伟大的博物学家查尔斯达尔文的名言所说:“能够生存下来的,并不是最强壮的物种,也不是最智慧的物种,而是最能够适应变化的物种。”采购和供应链管理人士们应谨遵这一警告当然,还要阅读这份报告以确保来年一帆风顺。

总纲

2018年,全球经济势头良好,GDP增幅3.1%,对企业领导者们来说,有不少利好消息。那么,为什么缓解焦虑的产品,例如重力助眠毯、精油和成人填色书的销量会大幅激增?


原因在于,简而言之,2019年将带给我们许多令人担忧的事情。尽管整体仍保持增长势头,企业却面临着新一层面的商品和能源价格波动,包括利率和税率,以及广义范畴的国际贸易环境。2018年第四季度可谓风雨飘摇,接下来可能会迎来小幅的发展减缓,原因主要来自以下方面:

●      美国与其主要贸易伙伴国间日益加剧的贸易紧张

●      越来越严重的民族主义和保护主义阻碍贸易发展

●      英国脱欧的不确定性和其对欧盟的巨大影响

●     气候相关事件的日益严峻导致供应链风险和成本情况恶化

●      动荡的能源市场,以及美国对石油输出国组织(OPEC)的产能和定价的支配权

●      由过往信贷水平和利率上涨导致的潜在市场修正行为

为了适应作为"新常态"的不稳定市场情况,采购和供应链负责人们应进一步向以下两个目标靠近:a)建立起一个高度灵活并能迅速响应的运营模式,b)将采购-付款流程全面数字化,以便为利益相关者提供更为快捷高效的服务。

 随着数字化解决方案日趋成熟,并在各行各业获得更多的商业认同,无论是直接采购还是间接采购品类,创新性都将进一步丰富。企业需要寻求采购执行管理服务提供商(managed service providers,即MSPs)的协助,以拓展其在核心直接采购物料品类的深层能力,改善采购和风险管理以及供应商合作关系。

采购执行负责人应当拥有“数字化为先(Digital First)”的意识,不应仅局限于其自身作业的自动化,更应广泛倡导数字化转型为其利益相关者引进新观念、新供应商和技术驱动的创新业务,帮助在各部门间推行“数字化为先”的战略。

采购执行负责人还需要专注于改善终端用户体验,提升客户满意度和自身服务水平。以“指引性购买(guided buying)”为例的直觉化、数字化的工作流程,将通过恰当的产品、供应商、定价、条款和购买渠道,迅速将每个独立的利益相关者联系在一起。终端用户授权将大大降低订单过程中所需的时间和精力。同时,通过合同合规驱动节约更多成本。

区块链技术具有将复杂供应链简化和去中介化的潜力,将会超越其初始试点阶段,转向更为完整的解决方案。

在新兴技术方面,2019年堪称基于物联网(IoT)的解决方案的大年,5G网络即将上线,新的传感器驱动技术将被应用于类似办公和供应链等领域。

随着物联网(IoT)基础结构的迅猛发展,我们预计机器学习技术将在制造和供应链管理的各个领域快速商业化。数据管理战略的重要性将被提升,加强此类人工智能(AI)驱动的创新发展。

与此相应的,区块链技术具有将复杂供应链简化和去中介化的潜力,将会超越其初始试点阶段,转向更为完整的解决方案。其在具体行业内的应用将继续发展,并开始展现出分布式分账技术的全部能量。尽管如此,在国家和跨境贸易规则发展至与此类颠覆性技术匹配的阶段前,广泛层面的应用仍将受到限制。

 机器人流程自动化(Robotic process automation,即RPA)将持续维持其驱动力的高效价值,并将由临时性的方式发展成为强大的卓越管理中心。这一变化将由具有强大管理模式的跨职能团队引领,协调所有流程和体系间的相互依赖性,并维护越来越多的服役机器人阵列。

物流职能将在2019年引领数字化趋势。大城市长途司机的短缺、运输成本的增加、以及运力限制,将推动托运人和承运人在自动化卡车队、零排放货船和“智能化仓储”能力等车队优化技术方面的持续创新。

除此之外,AI驱动服务的提供商和工具将被应用于市场营销、制造和运输等领域,用于预测分析、计划改进和更多无接触操作。随着“一切皆为服务”模式在跨职能领域的发展,IT和IT管理的角色将持续拓展。随着技术驱动服务的越发普及,网络安全问题将变得更加复杂,对业务的影响也更加重要。

总体来说,经济疲软将给采购和供应链负责人们带来更大的压力,他们需要通过数字化与AI驱动的流程和运营模式产出更多收益,更好地满足客户需求。市场和供应链将持续保持高波动状态,供应链专业人士将提升他们的数字化能力,以更好地管理供应商和网络安全风险,并对不可预期的市场震荡做出灵活反应。

全球商业和宏观经济趋势

01简介

从GDP角度来看,全球经济在2018年增长健康,增幅3.1%。这一结果主要来源于中国、美国和印度,这些地区的增长抵消了包括欧洲、日本、俄罗斯和巴西在内的其它大型经济体的疲软表现。

展望2019年,整体增幅预计将小幅下降至3.0%。独立来看,这一预期看似十分乐观。然而,贸易环境的波动日趋激烈,潜在降速的预警信号也越来越多。欧洲和中国(可能也包括美国)未来几年可预期的低速增长将很可能抵消来自于新兴市场的增长。

在这一部分,我们会探讨影响2019年全球经济的主要趋势和潜在的变化动力。我们将分析全球供应链和整体贸易相关的地缘政治格局,其中包含对全球供应链管理人士影响,以帮助他们为即将迎来的贸易动荡情况做出更好的准备。

02宏观指标

五大关键指标,助力客观评估2019年全球贸易环境。综合来看,这些指标有助于证实我们对于2019年中立偏负面的经济预期,并突出指明造成下降的主要驱动因素。

A. GDP增长——根据世界银行预测,2019年全球经济增幅将降至3%。这项最新的增长预测,已经将对2018年第四季度的降幅修正纳入考量。该降幅部分源于日趋加剧的中美贸易紧张态势。在我们看来,这项中立预测或许未能全面捕捉那些不稳定的发展中市场潜在的下降风险,以及眼下欧洲日益增长的不稳定性。

B. 债务水平——根据预期显示,全球债务总计将比衰退前水平增长20%,约为全球GDP的217%。不仅如此,当前企业信贷的一大部分比例以银行短期贷款而非长期债券形式存在。尽管最近的金融危机过后,对资本的控制有所改善,在利率上涨和增速放缓的大环境下,如此巨大的全球债务负担对于企业和消费层面的影响,仍是需要关注的重要风险因子。

C.  利率——2019年,预计借款利率在美国和欧盟地区都将增长,以抑制通货膨胀压力。另一方面,中国已经放出了降低银行利率的信号,以为其衰退的增长势头注入动力。总而言之,发达市场的货币政策持续吃紧,而持续上涨的利率或将抑制消费支出和资本投资。借贷成本在新兴市场也有上浮可能。净值影响可能微不足道,但在高涨的利率和减缓的增速共同作用下,可能促使某些以美元计价的债务水平较高的脆弱经济体,如土耳其、阿根廷、巴西和南非,出现不稳定情况。

D. 劳动力成本——美国和中国的失业率现正处于或低于其结构最低水平。因此,我们预计服务行业,特别是对紧缺技能需求较高的商务服务和技术领域的成本压力将上涨。尽管某些市场中最低薪酬水平的上调对蓝领阶层薪酬水平有所助益,但由于工厂自动化对就业机会的取代速度大于新增就业机会的速度,蓝领阶层薪酬水平未来可能保持相对持平。

E. 能源——对石油价格的预测行为在2018年被证明是徒劳的,(单桶)原油价格在61美元至77美元之间浮动,并回落至62美元这一切仅仅发生在过去十二个月的时间。2019年,随着OPEC石油生产国采取行动,驱逐过剩产能,更好地配合持平的全球需求,动荡将仍然是主题。专家预测,2019年单桶价格将在60美元至75美元左右浮动。美国是目前全球石油生产的领导者,意在将价格保持在稳定低价水平,以推动其国内经济增长。因此,我们将再次冒险参与“傻瓜挑战”,并“预测”平均价格将靠近该范围的低点。

综上所述,预计2019年(以及2020年)的整体增长将略微放缓,但市场情绪将明显减弱。新的分歧的出现,将威胁全球人工、资本和商品价格的稳定。基于当前各种因素的影响,我们预估风险将持续走高,退一步说,我们需要制定缓解计划。以下部分将介绍这些主要因素和其对供应链的影响。

03 供应链和价格波动的主要驱动力

2018年,商品市场可能使我们清醒,但使我们彻底失眠的则是地缘政治环境。毫不危言耸听地说,2018年见证的许多国际贸易(和西式民主)的基础支柱所面临的考验,是冷战以来前所未有的。而2019年看起来同样引人注意(和失眠)。以下为供应市场波动和风险的主要驱动力。

A. 日益加剧的贸易紧张和保护主义——供应链负责人们应当对贸易成本和风险的增长做出计划,建立储备采购战略以防范关税上涨和其它跨境 “冲突 ”。

美国在过去数十年间,持续支持贸易扩张政策,并与其主要同盟建立起强大的贸易协定。但自去年起,美国似乎正在扭转其作为全球共同的自由贸易建立者和支持者的地位。在现行政府体制下,这一急转态度似乎不会有所变化。这一民族主义和保护主义政策转向的情形并不局限于美国。当我们步入2019年时,应考虑以下基础情况:

美国和中国正困于贸易战之中,且在2019年有迅速升级的风险。贸易战已经严重动摇了市场情绪,并促使一系列关键性商品贸易成本上涨。

相比公投阶段,英国当前并未在更深层次上理解脱欧带来的后果。尽管英国已经对这一孤立举动感到痛苦,并在其经济和货币层面遭受直接影响,但全面逆转的情形并未出现。

整个欧洲地区均面临民族主义、独立主义和内乱升级的情况,造成欧盟贸易集团无法负担的稳定性和实力削减。建立对投资者和供应链管理者们更具吸引力的贸易环境,需要必要的市场改革措施。而德国、法国、意大利和西班牙都在忙于应对各自重大的内部社会挑战而无暇顾及于此。

纵观全球,我们看到民族主义领袖在巴西、墨西哥和菲律宾获得政权。“独善其身”类语汇使用频率的增加,预示着更多、而非更少的贸易不稳定性。

基于这些情况,我们预计2019年,贸易紧张和跨境供应链冲突将进一步加剧。长期的不确定性和局势动荡可能给本应实现快速增长的新兴市场带来不稳定影响,我们对此同样表示担忧。

除基于规则的多边贸易体制外,供应链专业人士们还应做好其它应对准备。以跨太平洋伙伴关系协定和部分双边协定为例,此类协作尚不足以抵消保护主义措施兴起带来的影响。任何一个可能出现的贸易政策的变化都可能快速地改变生产的经济环境。2019年的快速发展格局将要求供应链领导者具有卓越的远见和适应力。针对生产和供应的替代来源的应变计划将至关重要。

B. 劳动力情况多变市场条件需要清晰的战略,以应对多数发达地区的低失业率和东亚地区的薪酬上涨。

预计美国及德国和日本等发达国家劳动力市场在2019年将持续吃紧。这将加重由员工和外部服务提供商薪酬带来的压力。留住合格员工的成本将会上涨,劳动力需求波动较大的组织对此最为敏感。他们需要采取积极措施,预防对业务运营造成任何影响。这就是说,由于企业在缓慢的经济环境中更需要控制成本和利润,增长速度的进一步放缓将在2019年下半年平衡紧张的劳动力需求情况。

随着未来一年中新兴经济体的不断成熟,他们将产出更多高技术水平的工人并导致劳动力成本上涨。中国正是这种趋势的佐证,在一些城市中,薪酬范围中值如今已经超过东欧地区。在全球贸易冲突和劳动力成本持续上涨的共同作用下,迫使美国和其它发达经济体开始寻求中国以外的低成本制造基地。2019年的目标地将会包括孟加拉国和越南等既有生产中心,以及被称我们21世纪非洲制造中心的埃塞俄比亚等其它新兴地区。

无论是发达国家还是发展中地区,劳动力情况都将迫使组织转向自动化和高效运营模式,以平衡这一主要成本来源。以亚马逊为例,在2018-19假期期间,尽管销量有所上涨,但员工雇佣量相比去年减少了20,000人。本报告后续内容中,将进一步展开关于AI为采购和供应链领域带来的具体的新兴机会的探讨。

C.气候变化成本气候变化模式将带来成本的增加,因而至少需要积极的缓解计划,以及可切实迅速协调企业社会责任行动的外部平台。

自1880年有记录以来,史上最热的18个年份中,有17年出现在2000年之后。基础设施和作物损害产生的成本,以及用于补偿相应损失的保险费用状态,也在同样恶化。尽管巴黎协议对此做出了积极承诺,但全球气温和排放量在2018年再度上升。无论从短期还是长期角度来看,未来均不容乐观。事实上,近期美国起草的国家气候评估报告内容透露了严峻的形势:预计到2100年,仅就美国而言,由农作物损害、劳动力丧失、和极端气候事件导致的经济成本就将达到5000亿美元每年。

我们预计,由于全球变暖,多数地区的供应链中断情况、资本预算需求和管理成本将持续上涨。就美国当局目前情况来看,气候相关的法律法规或将保持持平或更加严格。而在其它区域,基于对进口石油和商品的重度依赖情况,欧洲或将继续在支持可再生能源方面加强投资和规范力度。由于不断上涨的健康成本及其对于员工生产效率的影响,中国也很可能在清洁能源领域加大立法和投资力度。

我们建议供应链管理者们评估极端天气事件对其供应链造成的风险,天气形态热力图和气候趋势数据可作为判定脆弱程度的辅助工具。我们同时主张在2019年采取积极行动,应对气候变化带来的物理性、监管性和声誉方面的风险。具有前瞻性的供应链管理者们应当设定并跟踪关键数据,同时制定有助于控制整体排放量,以及降低气候干扰相关风险和成本的政策。

在未来一年,已建立实质性企业社会责任战略,并明确表现出改变意愿的公司,将有机会脱颖而出。千禧一代在选择购买来源时,会积极考虑企业是否拥有清晰的缓解环境影响的战略。这或许是大势所趋。这对销售额影响明显,并对稳定的成本基础造成威胁。气候变化因而在2019年将成为战略规划和行动的高优先级领域。

04 全球经济和地缘政治趋势影响

在经历了一段历史上最长、尽管缓慢且不均的经济发展和财富累积时期后,供应链管理者们应做好准备,迎接未来几年更加不确定的商业环境。总体增长或将保持持平,但下降风险高于上升潜力。不同市场和区域显然会面临不同的发展趋势,但全球增长、信贷水平、利率、商品价格以及政治/社会稳定性等宏观因素走向均不容乐观。这些条件可能发生变化,甚至是快速变化。但它们的综合影响将使得短期内的关注重点不可避免地落在成本控制和风险管理上。

 面对这些商业条件带来的影响,我们建议从供应链角度采取一系列积极应对措施:

●  关注由于中国在航运和商品等主要类目的增速放缓产生的潜在影响

●  将关税增长导致的潜在成本和影响计入考虑,特别关注美国和中国市场的中小型供应商 

●  受利率上涨和主要市场需求放缓影响,应谨慎跟踪包括偿还风险在内的供应商风险

●   在新兴市场探索增长来源和供应商能力

●  对商业和技术服务成本增加做好预期,这些领域最有可能出现薪酬增长和技术需求走高

● 持续在全供应链领域推行自动化和效率提升,特别关注IoT和基于AI的预测分析

在新的一年中,我们预计,尽管经济形势出现逆风,市场波动加剧,但宏观经济结果将与2018年近似。2019年又将是能源和商品价格难以预期的一年,由未知政治、社会和气候相关事件导致的区域性市场动荡使得这一情形进一步加强。供应链管理者们面临的市场环境充满挑战,对敏捷性和响应能力的需求首当其冲。

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