同城急送:打得欢的一二线 闯不进的三四线

[罗戈导读]这个时间点上,加注即时配送,并且还不是主流的餐饮外卖即配业务,顺丰在想些什么?

“顺丰同城急送,24小时不打烊!”近几日,罗戈网记者进出电梯都能看到这样的一则电梯广告。

进入6月,顺丰在北京的即时配送业务加码了,不仅扩展了覆盖范围开通六环内,时间上也打出24小时不打烊的王牌。

这个时间点上,加注即时配送,并且还不是主流的餐饮外卖即配业务,顺丰在想些什么?

2B大玩家VS 2C创业者

根据不久前艾媒咨询发布的《2019中国即时配送市场研究报告》显示,2019年中国即时配送市场用户规模将达4.21亿人。即时物流订单量将达到185亿单,规模将突破1312亿元。

但据行业此前调查,这个细分领域绝大部分订单来自B端客户,即B2C订单,极少来自于C2C,因此很明显为B端服务的几家即配企业要么本身就是巨头,要么背靠巨头,C2C更多是创业型企业。

B2C订单中可以大致分为两类,一个是占据的主流的餐饮外卖,非官方口径大约80%左右占比,生鲜、商超等订单占比小些。

这样的订单很有特点,一般集中在午饭、晚饭时间段内,有显著的波峰波谷,同时物流路径也呈现蜂窝状,有明显的圈子,一般3-5公里。

C2C则主要是个人一对一急送业务。这类业务没什么可预测性,偶然性太强,订单频次很低,完全由C端属性决定。

此外,在这个细分领域中的玩家同样有派系差异。主流分为外卖系、众包系、快递系、跑腿系等。

外卖系主要以饿了么蜂鸟即配、美团为代表,服务B端客户为主,赛场虽然综合多元,但主赛道很明确——外卖订单,也是即时配送领域大玩家集聚的赛道。不过值得注意的是饿了么也推出了C2C方向产品秒送。

众包系则以点我达、京东达达为典型,平台整合社会闲散运力资源为即配物流服务。

跑腿系的玩家相对小,以互联网创业企业为主,比如闪送、UU跑腿等,但赛道有差异,闪送聚焦C端,UU跑腿现在除了类似闪送这样一对一专业急送服务外也走向多元化,服务B端。

快递系是比较新颖的一个阵营,主要以顺丰、圆通、韵达等为代表,顺丰推出同城急送,圆通前两年推出“计时达”服务,韵达从上海开始推“云递送”。 

前瞻产业研究院发布最新数据称,未来五年,同城物流增速有望维持在40%以上,预计到2020年,市场规模将超过2000亿元。

而艾媒咨询则认为2019年,即配领域最新的增长点在非餐新零售业务。

其中C2C的业务就是其中非常重要的组成部分。

C2C新人顺丰同城急送

其实观察顺丰同城急送主要就专注在非餐新零售业务上,既包含对接B端的商超、鲜花等解决方案,也有C2C个性化即配服务。

从时间线上大致可以看出顺丰对即配物流未来的思考变化。

2016年,顺丰成立同城事业部,同年推出即刻送;2017年顺丰专送上线;2018年7月,正式推出同城急送业务,在北上广深杭五城同步上线。

顺丰2018年财报显示,顺丰同城业务不含税营收10亿元,同比增长172.2%。

2019年,顺丰在同城上的动作就频繁起来了,先是建立了一家新公司——顺丰同城控股,此后与优衣库联手,可在优衣库小程序线上门店购物并选择同城急送一小时送达;520当天推出同城急送线上一键下单买花1小时送达服务;6月,顺丰同城急送在上海开通24小时送;之后在北京开通6环内配送+24小时不打烊。

罗戈网关注了顺丰同城急送中的C2C部分,目前时效上已经能做到平均30分钟上门,1小时内送达,上海外环外区域可以做到20分钟上门。 

 

分一杯羹的京东达达

今年4月,京东快递宣布联合京东自营物流团队和达达众包团队,面向商家和个人推出同城1小时特瞬送,即进军同城即时配送领域。

整体定位上很类似顺丰同城急送,但是有业内人士告诉罗戈网,达达的同城急送还是没有脱离京东到家的模式,是主要围绕B端的业务,配送半径受限成本与用工模式,很难脱离3-5公里范围。一旦超距离配送,服务时效比较不稳定。

根据官方公布数据,用户下单后有专人快速接单,没有具体承诺上门时间,预计1小时内送达,3公里内最快实现30分钟送达。

  

锦上添花的美团蜂鸟

美团与蜂鸟即配在对待同城急送上的态度比较一致,并没有将其作为主要赛道,更多是锦上添花,为外卖小哥在餐饮业务之外的时间增加一点外快,同时也是完善其本地生活业务板块。

2018年美团点评上线美团闪购业务,涵盖超市便利、生鲜果蔬、鲜花绿植等众多品类,提供30分钟配送上门,24小时无间断配送。近期,美团正式宣布上线新品牌“美团配送”,开放配送平台。但美团跑腿只限于2B,针对商超、生鲜、外卖、鲜花礼品的代购送达。

饿了么在今年6月5日,宣布旗下即时物流平台蜂鸟品牌独立,并升级为蜂鸟即配。与星巴克、阿里健康、各大线下商超合作,为食品、医药、商超日用、鲜花、生鲜等全品类商品提供即时配送服务。其最终目标与美团一致——建设真正意义上的本地生活服务智能网络。不过蜂鸟即配有面向C端的急送服务——蜂鸟秒送,但在其业务板块中占比很小。

疑似流产的圆通闪电计划

快递系中圆通韵达在同城急送上更早入场。

2017年圆通如火如荼推广计时达,自称闪电行动,推广速度很快,配送速度在当时也是极快,到当年9月已经推广到13个省市,主推最快2小时送达。

但近日,罗戈网向圆通客服了解到,目前最快到产品已经是即日达,并没有即时达产品了。

韵达最早是在2018年3月推出智能化及时配送云平台,产品不仅有C2C,也对接B2C垂直平台,例如饿了么、百度外卖和各类O2O服务平台,首批开放城市为上海。

但近日,罗戈网尝试使用韵达云递送产品,坐标北京,却被提示北京不在服务范围,看来这项服务的推广速度很不理想。

同城急送老兵闪送

闪送从2013年建立之初就走的一对一同城专送领域。闪送副总裁杜尚骉之前告诉罗戈网,未来2-3年闪送并不打算改变主赛道,依然聚焦面向C端用户的专送服务。

据悉,闪送目前拥有闪送员60多万,覆盖城市达到222个,日均订单在40万单以上,应该是同城急送领域规模最大,覆盖城市最多的企业了。

时效方面可以做到一二线城市订单1分钟响应,10分钟上门,60分钟送达,北京甚至可以做到40分钟的时效。根据实测,10分钟上门是做不到的,一般都要30分钟左右。

 

价格差距不大 闪送顺丰最贵

罗戈网对上述同城急送服务进行了实测。

同样选择下午3点30分左右,北京市内同一段配送路径,从北京海淀区西四环某一点发往石景山区西五环外某一点的订单。

顺丰同城配送显示距离9.08公里,预计配送时间在96分钟(包括上门取件、送达),不要优惠前提下价格为26元。

蜂鸟即配则是显示8.8公里,上门取件时间+配送时间总共预计65分钟,不要优惠前提下,价格也是最优惠的22元。

达达同城急送显示距离8.9公里,没有明确的预计送达时间,价格没有优惠下需要24元。

闪送显示距离为7.5公里,预计取件时间2分钟,送达时间在38分钟。没有优惠下价格26元。

罗戈网还对上述几家产品的计价规则进行对比,发现顺丰与闪送的价位大致相当,但在特殊时间段22点到24点之间闪送不加钱,并且闪送可以承接更高重量的订单;达达相对顺丰,在重量计价和特殊时间段计价上很类似,但整体价位比顺丰低。蜂鸟则是没怎么完善计价规则。

 

壁垒高筑的同城急送

事实上,虽然各家都在涉足同城急送,但真正意义上深度挖掘面向C端市场的不外乎闪送、顺丰同城急送、UU跑腿等这么仅有的几家。

包含京东达达、蜂鸟即配等客户更多还在B端。

这与B端门槛低有关,闪送副总裁杜尚骉曾告诉罗戈网,一般只要有强劲的资本,大量招人、大量补贴,就能迅速起量;并且B端商户一天有多少订单、什么时间发单、大致配送范围都能做到预测。所以只要肯不断成本投入、技术投入,挖掘这块市场是相对容易的。

但C2C市场,需求偶然、低频、没有规划。更重要的是这块市场壁垒很难打破。杜尚骉介绍主要来源于两方面,一个是需求,另一个是供应运力。“这两个哪个做不好都会影响体验和配送员情绪。”

订单多运力不足客户口碑不好就没有回头客;没有订单但运力多影响配送员情绪就不会再有运力加入团队。

他认为想要与闪送竞争,首先要有闪送相同的运力储备,但前期不会有太多单量,维持这些运力就要投入巨额的补贴;第二是个人用户很难起量,这种不是高频的需求,就算给消费者补贴也刺激不了需求。

杜尚骉觉得秘诀在品牌效应,一旦有人有这样的需求了,第一时间想到的是你,那么就成功了。

弃之可惜的三四线

当然,之所以没有巨头下血本死磕这块蛋糕,可能也在于不够大。

以目前同城急送做的最好的闪送为例,其2016年开始就盈利,目前覆盖城市222个,每天订单量在40万单,但占据最大比例的三四线城市总订单份额大概只有30%—40%,即每天12-16万单,一线城市仍然占据大头。

虽然杜尚骉称开拓城市的成本很低,只需要线上开发复制,线下成立一个办公室招聘1-2名员工对闪送员进行培训工作,再做一些前期的当地客户开发,后续闪送员招募管控、大量客户开发都可以在线上完成。因此一个三线城市只要达到日均200单就能覆盖成本。

即便如此,闪送目前并非实现所有三四线城市的盈利。

闪送目前仍在纠结,是否要改变品牌战略定位,以闪送目前的规模和运力完全可以服务好场景化的商超、鲜花蛋糕等专业即配需求,但这需要面向B端客户,必然淡化闪送一对一专人速递的形象。可能更令其担忧的是,一旦跨出这一步,面对的就将是美团、蜂鸟、京东达达等大鳄们的围剿。

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