2019 中国药品零售市场分析及发展趋势

[罗戈导读]他用了三个词严控费、强监管、慢增长概括了2018年中国药品零售市场的情况,同样用三个词预测了2019中国药品零售发展趋势,这三个词分别是“提质、增效和高集中度”。

2019年6月29日,由中国医药商业协会零售药店分会(医药工商联合分会)、中国医药商业协会药学服务分会、中国医药商业协会智能化应用分会联合主办,百洋医药集团有限公司承办的“2019中国零售药店年度大会暨第一届中国专业药房发展论坛”上,中国医药商业协会零售药店分会荣誉会长、老百姓大药房连锁股份有限公司董事长谢子龙对2018年中国药品零售市场和2019中国药品零售发展趋势进行了深入分析,他用了三个词严控费、强监管、慢增长概括了2018年中国药品零售市场的情况,同样用三个词预测了2019中国药品零售发展趋势,这三个词分别是“提质、增效和高集中度”。

2018年药品零售市场概况

一是2018年零售药店终端保持增长态势,但增速持续下降,2018年新增3.5万家,竞争日趋激烈。数据显示,2018年零售药店终端市场规模4317亿元,同比增长7.8%;零售药店门店总数48.91万家,连锁率达52.2%。

二是零售药店新店盈利周期和关店率逐年提升,店均服务人口逐年下降。2018年行业平均新店盈利周期13.5个月,关店率4.2%,相比前几年出现明显提高趋势;国内零售药店密度大,单店服务人口低,店均服务人口2018年下降到3012人。

三是单店服务能力越来越低对行业带来冲击。2018年全国各省级行政区域店均服务人口最低仅1901人/店。2018年店均服务人口指标继续回落,从上一年度的3062人/店降至3012人/店;部分省份如内蒙古、辽宁、黑龙江、重庆降至1900+人/店,部分城市如东莞降至1196人/店、中山降至1065人/店;2014-2018年间,公立等级医院就诊人次增长17.32%,城市基层医疗就诊人次增长18.17%。

四是2018年药品零售连锁前100位销售1439.8亿元,占同期市场总额33.4%,集中度不断提高。

五是2018年国务院机构改革后,医改新政密集型发布,给医药行业的发展带来深远影响。医保方面,随着国家医保局成立,“4+7”带量采购的推行,国家对医保基金进行监管、同时开展医保个人账户改革、医保支付方式改革等;医疗方面,我国鼓励“互联网+医疗健康”、分级诊疗体系推进、医联体建设等;医药方面,国家开展《药品管理法》修订、审评审批改革、药品一致性评价、药品上市许可持有人、药品零售企业执业药师“挂证”行为整治等。

六是“4+7”、“两票制”、药品一致性评价给中国医药行业带来根本性的变革,从研发到生产、从医院到药店、从仿制药到创新药,都受到颠覆式影响。生产企业集中度快速提升,代理商出局,供应商下沉,带金销售模式终结,大品种高毛利时代终结。

七是医药行业进入严控费、强监管、慢增长时代,促进行业升级与转型的箭已在弦上。比如医保基金监管、“执业药师”挂证整治、财政部等相关部门已经随机抽取了77户医药企业检查名单展开会计信息质量检查工作等。


 2019年我国药品零售发展趋势

对于2019年我国药品零售发展趋势,谢子龙认为,每一次政策改革都是行业蜕变的新起点。从“十二五”“十三五”情况来看,关键词可以概括为“现代化、规模化和集中化”,而“十四五”则是“产业转型、创新发展和高集中度”。药品生产企业、药品批发企业、药品零售企业在“十四五”期间,集中度将进一步大幅度提升;2019年是药品流通行业发展的转折点,提质增效迫在眉睫。

医保作为医药市场最大的购买方,集支付、定价、采购三权为一体,牵头“三医”改革,将推动医药市场发生根本性的变革。从医改政策层面来看,国家鼓励分级诊疗和城市医联体、县域医共体,然后推行医保支付方式改革(DRG)改变患者就医购药途径,从而对互联网诊疗和零售药店带来影响。

同时,政策驱动、资本助力、药品生产领域并购整合将更加激烈:医保带量采购是策略性结构调整的第一步;优化存量品种及厂家,我国药品品质格局将发生根本性好转;未来3年内,中国药企将是冰火两重天,对小连锁药店的冲击更大。

从药品零售市场情况来看,药品零售行业整合大趋势不变,但增速放缓,集中度快速提升,强者更强。在药品零售市场强强联合、相互赋能、资源共享、资本助力也在上演。因此,可以预测,监管和医保政策调整对大连锁有影响,但对小连锁影响更大;零售药店收购混战将降温。

尽管面对挑战,但医药分开是中国医疗改革的大方向,处方药零售扩容是改革的必然产物。处方零售并不是简单的改变药品销售场所,供应链整合更加重要,通过开放性共享电子处方平台,引导处方外流。

谢子龙指出,未来可以通过专业赋能促进中国药品零售行业发展。专业赋能重要的一点是“成交才是零售的开始”,在专业服务方面应该提供最高的效率、最贴身的服务,最终需要做的就是提升专业服务能力,开发与消费者沟通的新方式、新渠道。

因此,可以说2019年医药行业挑战和机遇并存。主要的挑战是“4+7”带量采购对行业的冲击、医保个人账户改革、医保支付方式改革、行业监管趋严等,让药品零售行业雪上加霜。同样,随着医药分开、产业升级以及药品零售行业日趋迈向规范化、精细化、专业化,将为行业的发展注入新的生命力。

 

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