疫情后的第一波消费数据已经出炉了

前两天和一个朋友相约喝咖啡，在大众点评上确认了最近有评论之后，我们准备去一个熟悉的胡同咖啡店。

然而走到胡同口，发现有几个社区志愿者严阵以待。

尝试着问了一下是否登记一下就可以进胡同，对方睁大了眼睛说，外人不能进。

口气中满是“你在想什么呢？”的惊讶。

我很疑惑的打了电话给店主。对方苦笑着解释说，那些评论都是刷出来的，现在店铺只能做外卖，让我稍等，他做好咖啡给我送出来。

见到真人之后，我和老板又在社区志愿者的注视下聊了两句。

他说，之前餐饮协会催促着他们要赶紧复工，因为需要给政府报复工率数字。他赶忙从外地跑回来，隔离了十四天后把店开了起来。

结果街道办和社区死活不允许客人上门，现在靠外卖一天只能卖十几杯咖啡，根本不够付房租的。

临走前，老板跟我挥了挥手说，“这批咖啡豆用完之后就准备关店了，要喝的话这两天赶紧着。”

戴着口罩看不太清他的表情，不过我能听出他口气中的无奈。

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回来之后，在好奇心的驱动下，我利用大众点评的“今日营业”功能对北京的餐厅复工情况做了一个统计。

这个功能是在疫情后才上线的，通过“今日营业”标签，可以筛选出哪些餐饮店今天是营业的。而最近，大众点评又进一步在这个标签上细化了“堂食开放”的选项。

我对北京城八区+通州的数据进行了统计。

比如说西城区，截止4月15日，在大众点评上的餐厅总数是9680家，而标有“今日营业”的是990家，占比10%。

而这已经是比较高的比例了。

最低的大兴区，16120家餐饮商户中只有908家挂上了“今日营业“的招牌，占比5.6%。

当然，在实际调研中，我发现不是每个开业的商家都会在大众点评上给自己加上这个“今日营业”的标签。

于是我随机抽了分散在各个城区的50个商户并打电话询问开业情况，发现开业的商户有15个，其中6家没有给自己加这个“今日营业”的标签。

因此，我们假设上述的数字大致需要乘以2才是真实的开业情况，而且越是远郊，利用大众点评的商户可能越少，所以大兴通州等区域的数字应该乘以2.5。

由此得出的北京餐饮商户开业情况如下：

换句话说，现在北京餐饮商户的开业率大概是——20%。

那么，这个数字在上海和深圳会好一些吗？我也分别做了一些计算。

得出的结论是，上海的餐饮商户开业率达到了25%，而深圳则也只有19.3%。

就算考虑到餐厅原有的新陈代谢，大众点评上每时每刻都应该有20%-30%的餐厅会处于歇业状态，但目前这个不到1/4的营业水平也显然是极度偏低的。

而这，似乎与很多官方数据有不小的差距。

譬如商务部说，截止3月26日，餐饮复工率达到了80%，而根据全国餐饮SaaS系统服务商哗啦啦的跟踪数据，截止4月1日，全国已营业餐饮门店达到2020年1月1日的81%，账单数量则恢复至1月1日的47%。

不过细想一下，这中间的矛盾似乎也没那么大。

毕竟商务部统计的是“重点联系的3000家餐饮门店”，必然都是连锁餐厅或者大中型单体餐厅。而能用SaaS系统做管理的餐厅，也不会是什么苍蝇馆子。

因此，这些开在大商场的连锁餐厅，复工率肯定是会显著高于整体水平，而遍布在大街小巷的那些小餐馆，若不是大众点评极其庞大的资料库，可能根本不会体现在任何一个数据里面，就这么无声无息的消失了。

再深究一步，就算是那些大中型的餐饮商户，情况其实也并不值得乐观。

比如刚才说的哗啦啦的数据。如果开业门店达到81%，而账单数量只有47%的话，那么显然意味着，单个商户的上座率只有过往的一半。

而例如在日本上市的萨莉亚意式餐厅在业绩交流会上说的，虽然自己在中国开的300多家店几乎都恢复营业了，但3月份的同店销售下滑的可怕——上海下降70%，广州下滑72.8%，北京下滑了84.7%。

尽管四月份开始业绩情况有所好转，但公司预计上半年的中国区同店销售还是会下滑超过30%。

对于房租、人力和水电等刚性成本占比超过一半的餐厅行业来说，收入下降30%，基本上就意味着流血营业。小饭店就此关门，也就不足为怪了。

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当然，比餐饮更惨的消费商户比比皆是，比如酒店。

拥有汉庭、桔子酒店等一系列品牌的华住酒店在3月26日发布了去年的业绩报告，并透露了一些今年疫情的影响。

华住酒店入住率从去年底的82.2%快速跳水到今年2月份10%的冰点后缓慢回升，目前达到了62%的水平。这显然已经比整个行业好了很多，后者的平均入住率依然在19%的超低位置徘徊。

就算如此，华住预计今年一季度的收入同比还是会腰斩（剔除并表收购的海外酒店）。

锦江酒店就更惨一些，因为有大量的加盟店，在2月份关店数量超过了90%（华住只关了50%）。而对目前的入住率，锦江在年报交流会上只含糊的表示逐渐回升中，没有透露具体数字。

不过公司提供了一个案例很有意思——武汉一家酒店在医疗队撤退后，三天内入住率达到20%。

公司是当做正面案例来宣扬的，然而如果是20%的入住率，这家酒店毫无疑问也是在流血经营的。

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由于日本上市公司的业绩发布会正好在这段时间比较密集，我们还可以通过他们对中国区运营情况的展望，一窥部分消费行业的高频动态。

事实上，就算是普遍认为受疫情影响不大的便利店行业，似乎也没有那么乐观。罗森Lawson和7-11都表示，三月份上海的同店销售下降了10%，而7-11在浙江的门店，三月份同比销售更下降了20%。

大型百货就更惨一些。永旺百货Aeon中国区三月份的同店销售下滑了67%，而四月份的第一个周末尽管叠加了清明假期，可销售还是同比下滑了30%。

优衣库说自己二月份在中国的销售额下降了80%，而到三月底开始“回暖”，同比下降“只有”30%。它给出的预期是，四至五月份同比销售额依然会下滑10%-40%，而六月到八月才有可能回到与往年持平的水平。

无印良品Muji则表示自己的中国店铺一季度销售同比下滑是52%，就算加上电商渠道，下滑也超过45%。

显然，大家就算重新可以出门了，但会进入一家相对比较贵价的百货店购物的欲望依然不强。

从高频数据来看，目前所谓的消费亮点，只有两个。

一个是日用食品杂货。这个很容易理解，毕竟宅家的日子多了，超市购物重新成了刚需。扎根西南地区的红旗连锁一季度业绩预告同比增长60%-90%，两大超市龙头高鑫零售和永辉超市的股价也在稳稳地不断创出新高。

另一个亮点可能会超出很多人的预期——大家现在唯一感兴趣买的大件“消费品”，似乎只剩下房子。

中原地产研究中心数据显示，2020年3月北京二手房住宅网签7848套，新建住宅网签2471套，共计10319套，相比2月上涨126.99%。

“京津冀地区的恢复程度要弱于其他地区，但其3月份的成交量目前已达到2019年12月份水平的62%，相当于去年同期水平的40%。”贝壳研究院表示。

今天早上刚公布的国家统计局数据显示，与2019年3月相比，全国70个大中城市中，价格上涨的城市有63个，下降的城市有6个，持平的城市有1个。

房地产销售，也由此成为为数不多已经恢复到历年平均水平的行业之一。

看起来，“报复性消费”是不存在的，“报复性买房”才是真的。