2022年全球20大物流系统集成商公布

2022年全球20大物流系统集成商

今年，仓库自动化系统供应商的上升轨迹仍在继续，前20名的增长率为23%，这得益于电子商务压力以及随之而来的对电商履约运营中更多自动化的需求。

罗伯托·米歇尔 ·五月 10， 2022

自从我们上次发布“20 大物流系统供应商”名单以来，世界上发生了很多事情。今年的榜单基于我们对全球最大的自动化物料搬运系统供应商的 2021 年收入进行的研究。

Covid-19大流行已经消退，尽管供应链的交货时间挑战仍在继续，通货膨胀的担忧加剧，乌克兰的战争带来了额外的供应链风险。

有一件事没有太大变化：电子商务的增长。根据美国商务部的数据，在美国，电子商务在2021年以14.2%的速度增长。一些专家预测，电子商务增长曲线将在未来几年内趋于稳定，电子商务需求为自动化系统供应商的增长奠定了基础，这并非巧合。这是因为前20名名单上的供应商制造的仓库自动化系统有助于完成电子商务订单，同时最大限度地减少劳动力需求，或者有助于高效的全渠道电商履约。

在今年上榜的所有20家供应商中，这一数字为319亿美元，高于去年前20名供应商的259亿美元，增长了23%。

今年的图表显示了2020年收入的不同数字，因为今年的名单上有不同的供应商，但今年的319亿美元总额比去年的前20名高出19.1%。

与往年一样，我们的前 20 大系统供应商名单基于我们收到的对供应商的问卷的回答，该调查问卷询问了他们提供的系统类型，以及与物料搬运自动化相关的系统、软件和服务的总收入数字。

无论如何，仓库自动化的主要供应商在2021年迅速增长，终端用户公司部署了系统，使电商履约中心更加高效，减少对劳动力和手动流程的依赖。20%的增长能否长期持续下去还有待观察，但今年，许多供应商都报告了这种增长水平，或者说更好。

名单上最小的公司现在都拥有超过3亿美元的年收入，前10名中的每家供应商的2021年收入都超过11亿美元。

全球 20 大物料搬运系统供应商 

资料来源：基于母公司 KUKA Robotics 数据的现代物料搬运

前10名

大福在榜单上仍然排名第一，2021年的收入为43.9亿美元，低于2020年的45.4亿美元。

“在强劲的订单积压的支持下，销售总体上保持稳定，”大福公司传播部门发言人Stuart Oliphant说。“这主要归因于半导体行业，由于全球半导体短缺，半导体行业呈上升趋势，以及电子商务行业，日本和北美正在出现显着增长。

就2021年大福内部的变化而言，Logan TeleflexInc.于2021年1月1日并入另一家大福集团公司Jervis B. Webb。由于Logan Teleflex已经并入大福集团，因此吸收Webb对收入没有影响。

德马泰克自2016年以来一直是凯傲集团的供应链解决方案部门的一部分，从2020年的32.2亿美元增长到接近43亿美元。这种强劲的增长使德马泰克/KION排在第二位。

“凯傲集团最近的收益概述了2021年的业绩和德马泰克在供应链解决方案（SCS）领域的表现非常出色，”德马泰克总裁兼凯傲集团执行董事会成员Hasan Dandashly说。“SCS部门的总收入同比增长至37.96亿欧元（2020年：26.27亿欧元）。44.5%的大幅增长主要归因于长期项目业务[业务解决方案]的增长，其收入增长了55.4%。北美和西欧的收入增长尤为显著，主要是因为该部门完成了2020年获得的订单，并保持了持续的高产能利用率。

排名第三的SSI Schaefer Group的2021年收入为37.3亿美元，高于2020年的31.2亿美元。根据SSI Schaefer集团首席执行官Steffen Bersch的说法，这一增长得益于该公司物流解决方案业务部门的强劲表现。第四季度完成了几个项目，包括公司历史上最大的项目，即2021年12月为一家领先的全渠道零售商提供的电子商务设施。

“与2021年整个行业一样，SSI Schaefer集团的活动受到上一财年基本组件供应问题和材料成本增加的影响，”Bersch说。“SSI Schaefer在创新，盈利能力，增长，客户满意度，可持续性和增加员工人数等所有战略重点方面都取得了良好进展。

SSI Schaefer还在2021年进行了战略投资，包括获得SWAN GmbH的多数股权。此举使该公司能够为将SAP作为企业软件系统和SAP扩展仓库管理解决方案的公司增加项目服务，可以与SSI Schaefer的仓库管理系统WAMAS轻松集成。另一项投资是增加对奥地利自动驾驶叉车制造商DS Automation的股份。

霍尼韦尔Intelligrated 的2021年上市收入为29.4亿美元，高于2020年的20多亿美元，增长超过45%。这使霍尼韦尔在我们的名单上排名第四，高于去年的第五名。

霍尼韦尔Intelligrated总裁Keith Fisher表示，快速增长归因于不断增长的解决方案，这些解决方案帮助公司在这个电子商务时代实现其目标，并提高了客户期望。

“对于企业和消费者来说，在大流行的影响刺激下，对电子商务和物流的期望迅速变化，”Fisher说。“为了在日益增加的供应链压力下保持卓越的客户服务和卓越运营，电子商务和物流提供商越来越依赖尖端技术，这些技术可以自动化和加速配送中心，仓库和供应链的其他部分。

排名第5的是丰田先进物流集团（TALG）旗下的范德兰德（Vanderlande）2021年的收入为26亿美元（截至发稿时为临时数字），高于前一年的21亿美元。

Knapp今年上升至第六位，为18.4亿美元，高于2020年的14.5亿美元。创新和技术领导力是Knapp持续成功的两个关键支柱，Knapp北美营销副总裁Kevin Reader说。

“我们认为我们价值主张的这两个要素是确保竞争优势和长期有机增长的关键，”Reader说。“创新投资仍然是Knapp品牌的重要差异化因素，因为我们一直保持着对逐年投资的坚定承诺。在过去的一年里，我们承诺投入了6000万美元，其中包括约800名致力于创新的员工，我们作为领导地位，继续保持与许多行业领先和标志性品牌公司的价值链技术合作伙伴。

北美仍然是该公司最强大的市场之一，Reader补充道。在美国市场的投资包括一个新的自动化零件仓库、培训中心和扩大的业务，预计在下一财年将增加近700名员工。

No. 7 村田机械今年的收入为17.8亿美元，高于2020年的14.9亿美元，接近其2019年的总销售额为18亿美元。

村田物流与自动化事业部总经理、村田机械董事会成员柳井武（Takeori Yanai）表示，日本对自动化物料搬运系统的“大规模”投资，以及正在进行提高产量以克服半导体短缺的该行业的强大活动，都促进了这一增长。

物料搬运系统（MHS）2021年的收入为15亿美元，高于2020年的10.5亿美元。30.4%的增长使MHS从第九位上升到今年的第八位。MHS首席执行官Scott McReynolds指出，对自动化的需求很强劲，尽管系统供应商需要提供人员和技术解决方案的正确组合才能利用它。

“我们的行业拥有巨大的希望，由于我们世界一流的团队，我们很幸运能够通过继续满足客户的高需求和期望来获得收益，”McReynolds说。“即使挑战持续存在，目前的劳动力市场和成熟的技术进一步激励了对自动化的投资。

从第12位跃升至第九位的是Witron IntegratedLogistics，从8.55亿美元跃升至第12位，为12.4亿美元。根据Witron的数据，在过去的一年中，Witron的员工人数从4，500人增长到5，100人，在全球范围内增长良好，在北美的增长尤其强劲。

根据Witron完成的问卷调查，Witron的全自动仓库技术（称为OPM，用于订单拣选机械）在食品零售领域存储，分类和码垛整个箱子，需求量很大。Witron也看到了对其全渠道零售操作的一体化（AIO）解决方案的需求。

排名第10位的是Mecalux，其美国组织是Interlake Mecalux。该公司正在也是增长的一年。2021年，其收入为11.7亿美元，高于2020年的7.655亿美元。

20强的下半部表现强劲

几年前，谁会想到年收入超过11亿美元不足以让供应商进入前10名，但伯曼集团今年就是这种情况，2021年的收入为11.2亿美元，排名第11位。该集团的收入低于去年榜单上2020年的14亿美元收入，尽管高于2019年的水平。

截至发稿时，12号西门子物流没有回复调查问卷。母公司西门子（Siemens）将其数字报告为多个“投资组合”公司集团的一部分，因此我们在这里列出的收入水平与他们去年向我们报告的收入水平相同：甚至达到10亿美元。2022年2月，母公司西门子股份公司宣布已达成协议，以11.5亿欧元的价格将西门子物流的邮件和包裹业务出售给柯尔柏集团，预计将于今年晚些时候完成。当时，西门子表示，该业务的年收入约为5亿欧元，这使得公司其余部分专注于机场行李处理系统，从交易完成后成为一项较小的业务。

No. 13 TGW Logistics的美国总部设在密歇根州，财政年度于6月30日结束。在最近一个财年（截至2021年6月30日），该公司的收入为9.245亿美元，略低于上一财年，上一财年的总销售额创下了10亿美元的纪录。

“我们正在展望一个充满希望的未来，并期待进一步的增长，”TGW物流集团首席执行官Harald Schroepf说。“TGW正在对研发、基础设施以及员工的教育和培训进行大规模投资。因为我们是作为一家基础公司成立的，所以我们拥有长期思考和行动所需的安全性和稳定性。

瑞仕格以7.37亿美元排名第14位，高于2020年的6.46亿美元。该公司的优势在于仓库自动化，而在电子零售方面，为未来的增长奠定了基础，Swisslog Americas总裁Markus Schmidt表示。

“我们已经看到全球对仓库自动化解决方案的强劲需求。我们也看到了电子零售推动的业务量的良好发展，“施密特说。“电子零售销量的增长速度令人震惊，从进入2020年占零售总销售额的3%到2021年底占销售额的10%。我们正在进入电子零售发展的一个非常激动人心的阶段。我们预计2022年将是几乎每个主要零售店巩固其电子零售战略的一年，许多主要零售商都使用自动化的微型电商履约中心和电子零售电商履约中心进入执行阶段。

Fives Intralogistics是Fives Group的一部分，排在第15位。这家总部位于巴黎的公司，之前一直在我们的前20名名单上，最近几年缺阵，这次以6.64亿美元的价格重新回到了我们的名单上。这比前一年的5.48亿美元有所上升。

“法孚的增长是过去几年集中努力建立成功文化的结晶，我们的团队成员可以在满足客户挑战所需的渐进式改进中发表意见，”法孚公司的内部物流公司总裁兼首席执行官Don Keel说。

机器人技术进入焦点

Kardex AG今年排名第16位，收入为5.14亿美元，高于4.66亿美元，几乎与2019年的5.32亿美元持平。

一方面，根据Kardex管理层的评论，“客户投资的拉动效应，自动化趋势的增加以及解决方案组合的扩大推动了需求，并将订单量填充到前所未有的水平。另一方面，与大流行相关的限制、全球供应链的大规模中断以及相关的价格上涨给公司带来了非常重大的挑战。这主要影响了规划人员部署和生产以及交付和安装的能力。尽管如此，Kardex系统继续其在新技术，产能扩张和数字化方面开展广泛投资计划。

No. 17 Bastian Solutions是丰田先进物流北美的一部分，其收入从4.05亿美元增长到4.26亿美元。

“2021年，全球供应链和相关行业面临前所未有的压力。劳动力短缺加上库存短缺和消费者需求增加，迫使公司迅速适应具有挑战性的制造业环境，“Bastian Solutions企业发展副总裁Greg Conner说。“通过这一切，Bastian Solutions通过物料搬运设备和信息系统的领先技术以及经过验证的运营策略，为我们的客户提供一流的解决方案。

AutoStore是今年的新进入者，排名第18位。以其基于料箱的机器人存储和订单填充系统而闻名，其技术用于许多仓库和一些微型电商履约中心。这家挪威公司去年上市，2021年的收入为3.276亿美元。

AutoStore首席执行官Karl Johan Lier表示：“我们的团队和合作伙伴的这一令人印象深刻的表现使我们2021年的收入达到3.276亿美元，远高于我们2021年约3亿美元的目标。“这一发展证明，AutoStore继续受益于一个巨大的，拥有渗透空间的市场，快速料箱存储的预期增长率很高。发展的驱动因素是仓库成本和生产力压力，电子商务增长加速以及劳动力短缺的强大宏观背景。

No 19 Elettric80的营业额为3.724亿美元，低于2020年的营业额为3.949亿美元。这家意大利公司在美国总部位于芝加哥地区，以其自动导引叉车而闻名。

排在第20位的是System Logistics，其收入为3.22亿美元，高于2020年的2.62亿美元。这家意大利公司的美国总部设在.C阿登。

今年的前20名略有不同，随着一个新的以机器人为重点的供应商的进入，大多数供应商的增长，行业回到拥有一些成熟但创新的参与者。

正如高管对前20名的评论所明确指出的那样：随着公司试图提高自动化效率，对更新的仓库自动化和机器人解决方案的需求强劲，困扰许多行业的供应问题和通胀压力为2021年尝试生产和安装系统的公司产生影响，这些公司在重大中断和成本上升的情况下尝试生产和安装系统。

今年的排名，增长令人印象深刻，明年，随着行业整合和曾经是初创公司的机器人供应商上市并开始分享收入数字，我们很可能会看到更多的新进入者加入我们的名单。