2019年快递企业成绩单出炉！强者愈强！未来3年市场走向何方？！

2019年各家排名已经出炉！在多年排名震荡后排名首次保持不变！且相比去年差距普遍拉大，市场格局趋向稳定。

此外，随着2020年二线快递的彻底出清，以及上游电商平台的博弈后的战略性入股，市场将进一步走向整合。

那么在市场走向整合的趋势下，谁又能最终胜出？又会有怎样新的变数？本期物流一图带你一窥究竟！

一、2019年成绩单

从19年各家业务量排名来看，排名仍然为中通、韵达、圆通、百世、申通和顺丰，在多年排名震荡后，首次保持不变。

→各家业务量排名首年保持不变：

从业务量具体数据来看，2019年首次跑出两家百亿级快递企业中通和韵达（中通突破120亿，韵达突破100亿），且各家业务量差距也在拉大，市场排名愈发稳定。

→中通、韵达19年业务量突破百亿：

备注：19年数据为物流一图测算，17-18年数据来源各家财报公布

→19年各家业务量差距再次拉大：

备注：19年数据为物流一图测算，17-18年数据来源各家财报公布

从业务量增速上来看，各家出现增速高的企业回落，增速低的反弹。可见虽然各家差距在逐渐拉大，但并没有哪家有降速的迹象，使得增速差距相比18年再次收敛，市场竞争白热化，谁都不肯放手。

→19各家业务量增速差距更加收敛：

备注：19年数据为物流一图测算，17-18年数据来源各家财报公布

其中中通、韵达、百世、申通增速在40%-45%之间，高出市场增速15%-20%；圆通36%略低于其他4家，但仍高出行业10%以上；顺丰增速略高于行业。

由于各家增速均高于市场增速，各家市占率再次提升，19年CR6相比18年提升8.8%，提升幅度高于去年市占率提升幅度5.5%，市场再次加速向头部企业集中。

→历年各家业务量市占率变化情况：

备注：19年数据为物流一图测算，17-18年数据来源各家财报公布

可见，随着CR6市占率的不断提升，2020年二线快递的彻底出清（2019年新出清全一和品骏），一线快递又互相紧咬不放，市场将从增量竞争（出清二线快递阶段）向存量竞争（一线快递激烈厮杀阶段）迈进。加之上游电商平台的博弈将促使出现战略性入股（电商平台入股快递企业），市场仍将进一步走向整合。

那么在这个过程中，何时二线快递会完全出清并进入存量竞争阶段？未来3年市场将面临怎样的走向，下面物流一图为你详细解析。

二、竞争格局三年展望

1、2020年价格混战

据物流一图测算，19年CR6市占率约80%左右，加上中国邮政、EMS和京东物流（考虑到中国邮政&EMS在偏远区域和政府公文的特殊业务，以及京东充足的电商平台导流，两者市占率或将长期保持稳定），一线快递业务量市占率CR8约为95%。因此非一线快递市占率空间仅剩约5%的市场空间。

→一线快递市占率约为95%，非一线市占率仅剩5%：

备注：数据来自物流一图测算

此外，二线快递中德邦、跨越、苏宁小而美市场实力强劲，三者市占率在1.5%左右。假设其他家全部出清，那么剩下不足4%的市场空间。而2020年双龙头（中通&韵达）如果达到基本预期（市占率各增加2%），则已可吃掉4%。可见其他家都追求市占率的情况下，必将提前出现此消彼长。

可以预见，今年市场很快将迈向存量竞争（一线快递竞争）过渡，对于一线快递已经进入生死存亡的关键时期。价格竞争会更加激烈！从各家今年价格策略来看情况比较激进，如中通增量派费降低3-5毛，百世义乌、东阳、永康派费降到8毛等激进政策就可见一斑。

那么在2020年的厮杀过后，市场将会出现怎样的新趋势？最后物流一图为你详细解读！

2、2021-2022走向

由于影响快递市场格局走向的影响因素繁多，但可以对格局影响的重要因素进行梳理，并对此紧密跟踪，就可以最大程度的预判整个市场的走势。

物流一图认为，未来对快递市场格局可能带来影响的主要因素有三个方面，分别为价格战下的市场洗牌、上游电商对快递企业进行整合、以及直营与新进者的搅局。

01、价格战下的市场洗牌

我们知道2020年各家价格策略相比去年更加激进，但各家对价格战的承受能力其实又有所不同，价格战下很有可能将某家一线快递企业拖垮，导致加盟企业难以生存（就像拖垮二线快递一样）。而这将具体体现在价格竞争力和服务能力上面，而这两方面其实都出现了明显的分层。

在价格竞争力方面，目前中通与韵达成本、价格领先其他同行，已经具备先发优势，这一点毋庸置疑。

→通达、百世可比成本：

备注：数据为物流一图基于财报数据测算。

→通达、百世可比单价：

备注：数据为物流一图基于财报数据测算。

在服务能力方面，从菜鸟指数来看（该指数综合考虑各家在时效、服务和信息化方面的竞争力），通达系出现一定分化，分为中通&韵达、圆通&申通、百世三大层次。反映到市场溢价方面，这也促使中通和韵达相比其他家溢价1-3毛不等。

→各家菜鸟指数19年总分：

备注：数据来源菜鸟指数

可见在新一轮价格战的背景下，在成本和服务领先的中通和韵达明显占据先发优势，而其他家也在成本和品质方面疯狂补课，穷追不舍。因为，在这关键的2年内，谁若掉队，很有可能就会被市场淘汰！

02、上游电商对快递企业进行整合

据物流一图团队测算，目前通达系中淘系+拼多多业务量占比高达83%左右。因此上游电商平台的一举一动，都将对整个快递格局带来较大影响。尤其是拼多多市占率的持续提升，直接威胁菜鸟对通达系的控制地位。

据物流一图团队测算，目前三通一达拼多多占比在20%-23%，百世占比更是超过30%，且各家拼多多占比今年相比去年增加3%-7%不等，并以每月增加0.25％～0.5％的速度继续提升，与此同时淘系占比对应出现下滑。

那么若按线性推测，2022年四通一达总业务量在淘系和拼多多的占比或将达到1.3，阿里一言堂局面或将结束，这将促使阿里战略整合通达对快递企业形成控制，这将促使CR3市场集中度出现跳跃式发展，并接近80%，价格战从而趋缓。

→未来3年各家淘系与拼多多业务量比例推演：

备注：数据来自物流一图测算

而无论是价格战下的洗牌、还是电商对物流的整合，都将继续提升市场占有率，但还有一个X因素不可忽视，就是直营企业和新进加盟网络的搅局。最后物流一图为你解读。

03、直营或新进者的搅局

目前邮政、顺丰、京东都在对低价电商领域开始渗透，除此之外，神秘玩家极兔也将在3月正式起网。显然如果这4个玩家进展顺利，市场集中度反而会更加分散。

例如中国邮政、顺丰、京东物流在低价电商件方面的策略，在19年下半年已经释放出强烈信号。尤其是顺丰5月起推出的特惠专配，使增速持续反弹，据物流一图推测，12月顺丰增速或将超过60%。

→顺丰5月增速反弹，12月预测将超过60%

而京东快递受到顺丰特惠专配影响，也已经开始加大对电商外单业务特惠送的打折力度。据物流一图了解，京东快递10月份对外开放的低价电商件业务量已有约200万票（顺丰特惠专配10月日均约300万票）。并与顺丰一样也在筹划另起一张网，准备与通达快递正面竞争。

另外，近期改制更名后的重量级玩家中国邮政集团有限公司，今年旺季与拼多多互动密切，在双11期间更是获得海量业务量，11月11-19日订单量累计接近4亿。除此之外，神秘的极兔也将在今年3月正式起网。

→中国邮政与拼多多紧密合作，双11期间业务量巨大：

可见，如果中国邮政、顺丰和京东物流电商件策略成功，极兔又运营顺利，那么电商市场将不会只属于通达系的领空，市场进一步集中的趋势将出现变数。当然通达系低成本护城河也并没有那么容易就被突破。

三、总结

随着市场将从增量竞争（出清二线快递阶段）向存量竞争（一线快递激烈厮杀阶段）迈进，价格竞争将更加激烈。加之上游电商平台的博弈将促使出现战略性入股（电商平台入股快递企业），市场或将进一步走向头部企业整合。

但值得注意的是，随着直营企业中国邮政、顺丰、京东物流都在对低价电商件领域的渗透，以及与拼多多“传绯闻”的神秘玩家极兔3月正式起网，如果4家进展顺利，市场进一步集中的趋势将出现变数。

那么，在各方势力的交织下，快递市场是继续向寡头垄断，还是再次走向群雄涿鹿？对此你怎么看？欢迎讨论！