根据中国物流与采购联合会、中国物流信息中心的统计调查,2018年1~5月重点物流企业的主营业务收入利润率为5.07%,环比4月下降0.1个百分点。
与此同时,客户对服务的质量、效率等要求却在不断提高,而同行竞争也愈发激烈。以零担物流为例,一条专线上可能存在十几家零担,同质化相当严重,客户在价格差异不大的情况下,往往会选择服务上更好的零担企业。
大多数专线赢利与否完全取决于货源是否充沛,缺少标准化、平台化和网络化基因。这些企业沿用传统商业模式,继续被高成本压榨自身利润,被不断创新发展的同行抢占市场份额,越来越无法适应当前的市场竞争环境。
对于当前居高不下的高人力成本,日益规范的税务挂靠规则收到管制,后起之秀安能,壹米滴答,还有一直在坚守的佳吉,华宇,盛辉、各种快运平台企业中通、顺心、百世........都是对其有着一定的市场冲击力的。而对于专线物流而言,市场的蛋糕可能只有那么大,被稀释的成分越来越多。
在零担货运市场中处于“中流砥柱”地位的小微型零担,同样需要有较好的模式进行引导。
所以,虽然现在小微零担物流企业还有市场,但未来随着客户服务需求的提升,大中型企业网络的完善、平台的建立以及模式的成熟,行业里“一个办公桌,一台电话,一辆车”的零担运输企业也将越来越少,取而代之的将会是几家龙头零担运输企业的分割。
当然,小微零担运输企业在将来也有其存在的市场与价值。德利得物流公司认为,在中国公路货运市场中,货主需求分为不同等级,这就注定每一个层级都要有与之相对应的商业模式。
但总体来说,零担运输企业的发展,已经进入了“逆水行舟,不进则退”的阶段。在接下来两年时间内,大部分零担运输企业将面临行业洗牌的考验。
你开一条线生意好、大家都来开,包括袭击的员工司机,都加入到开线的洪流中,货量被稀释,日子变得艰难;
观点:模式需要创新发展
商业模式上能否创新,决定了企业的生存与发展。行业正处于转型升级阶段,专线也正在摸索中试图建立自己的商业模式,就像马云打造“菜鸟网”一样,未来是否成功谁也说不清楚,但是“变革”这个事情是一定要做的。
零担运输企业商业模式上的创新应该向哪些方向转变,
一是精细化标准化运营,开拓高附加值产品。
二是联盟化网络化经营,分摊成本,寻求利润。
向内求,向管理要效益
标准化的运营模式值得肯定。所谓标准化,就是要先从自身下手,整合、提升自身能力。客户需求在不断提升,零担运输企业也要不断提升自身管理能力、技术能力、经营能力等,这样才能适应新需求与新环境。
德邦物流是标准化运作的典范,其门店设计、车辆装饰、网点选址、运输服务等都在施行标准化运作
与此同时定位高端客户,在低端劳动力密集型行业做出高端品牌,因此赢得了拥有更多利润空间的业务。
向外求,搞联合
行业联盟是趋势。运营效果尚待市场验证。 行业最大的问题在于小微专线抗风险能力差,小企业需要联盟,所以卡行天下、安能、聚盟、天地汇、商桥就向这方面发展。“但任何事物都不是绝对的,不能说联盟就是好的,个体就是不好。”
对于零担商业模式转变的方向,主要有货运联盟和第四方平台两大发展趋势,因此对于小微专线而言,除非已经做出品牌和规模,否则单打独斗的时代已经结束。
除上述方向外,专线也可以专注与某一细分领域,例如在电子商务、落地配、家用电器、汽车零部件等。在细分领域创新技术、服务模式,打造出品牌效应,同样可以在新环境、新竞争下一枝独秀。
市场向公路快运转型
过去几年里,公路运输市场最显着的变化发生在小票零担市场。
安能、壹米、申通、顺心、中通、安吉华宇都是在这个领域开疆拓土;掀起了产品大战、品牌大战、服务大战、门店大战。可以说,在小票零担市场,公路快运已经成为行业标准,引导这个市场发生了革命性的变化。
所以对于点单式的专线也就带来了灭顶之灾;
从公路快运的发展趋势以及2016年以来市场的发展来看,下一步的发展将是将是专线市场向公路快运的转型。之所以得出这个结论,主要是基于以下几点理由:
1、从外部需求来看,专线需要进行服务和品牌升级。专线虽然规模小,基本上是个体户企业,但是主要通过货代服务于大型客户。在中国的500强企业,别看个个都是很牛的品牌,但是基本上都是通过这些个体户来运输,因为大部分的第三方物流企业没有自己的运输体系;
由于选择和管理这些专线的复杂度非常高,实际上客户的满意度非常低。很多第三方物流企业迫切需要具有服务和品牌的专线出现在市场上。
2、从内部发展来看,专线本身需要转型和升级。专线本身的生存环境在逐渐恶化。从供应商来看,司机的工资在逐年上升,现在一个长途卡车司机的工资已经涨到8000元左右了,油价在过去几年涨了50%,场地成本由于城改的要求持续递增;体现在专线就是搬家频繁
从客户角度来看,由于专线同质化严重,随时可以更换,专线的议价能力很弱,价格很难上提,除此之外还要被迫垫付大量的资金。从同行来说,投资一条专线几十万就可以了,随时都有很多新的专线进入。
而专线自身的房租、人工、费用等在不断攀升,经营的风险在不断加大,在中心城市专线市场里的租金达到110元/平方米/月的水平。在这样的环境下,专线也被迫选择突破方向,希望摆脱这样的困境。
3、从其他行业发展的历程来参考,专线市场将走向集中模式。如果我们类比一下中国的其他行业,其实都经历过同样的从分散走向集中的过程。例如小旅社逐渐地被连锁酒店所取代;各地的同城快递被目前的全国网络快递所取代;零售的夫妻店被连锁大卖场所取代。今天极度分散的专线市场,也必将被不断集中的新的形式所取代。
从目前市场发展的趋势来看,专线转型升级的方向是专线集运中心,即在同一点集中运作覆盖全国主要城市的专线群,在统一的品牌和规范下给客户提供一站式的解决方案。事实上,我们已经在市场上看到了这种趋势,各种不同类型的集运方式在纷纷出现。
专线市场是中国公路货运市场的主体,未来几年,这个市场将会产生很多类似集运中心。
在节点上整合事半功倍,所以2018以来,联盟的主要发力方向大多在集约化的分拨中心上;土地资源的稀缺、以及小微专线无法对土地进行投资、聚堆后中转的便利性,都使得分拨成为核心点;
快运如今成为整个公路货运业的竞争中心,是20165年以来的一个显著趋势,合同物流开始转型零担快运,有从快递切入快运的,如百世快运、亚风快运;还有从专线转型的,从空运转型的;立志做综合型物流企业的也都把零担快运作为核心业务。有聚盟、运派、货郎邦、靠谱网、传化等一系列的企业进入;
这使得零担快运变为各方争夺的焦点市场。激烈的市场竞争,注定了零担快运2019年的网点争夺大战、客户大战、营销大战、人才大战甚至资本大战,将此起彼伏,贯穿全年。
尽管市场竞争更加激烈,但零担市场增长却在2013年开始放缓
究其原因,一是货量减少,二是成本增加。
整体而言,2018年受累于宏观经济状况,采取网点直营的零担快运企业营收增长不多,甚至持平或略有下降,但是行业领头羊德邦的2019年增速仍然不低,尽管已是百亿规模的体量,依然实现20%的增速,这也与德邦快递正式发力;
零担市场细分化趋势明显,其中德邦、顺丰占据高端小票市场,安能、百世快运抢占平价小票市场,低价值小票由以河南宇鑫和长通物流为代表的区域网承揽,大票主要由专线企业运输。
从排行榜中可以发现,新型加盟制零担快运企业的高速扩张是2018年的一大亮点。
从2013年运联峰会上的直营与加盟之辩,到现在以聚盟为典型的新型零担联盟模式实现快速扩张和高速增长,零担联盟已成为业内主流组织模式之一。
工商注册 |
法人 |
注册时间 注册资本 |
网络名称 |
浙江货郎邦供应链管理有限公司 |
张永政 |
2016-1月6日 1000万元 |
浙江货郎邦网络平台 义乌红狮物流园推广 |
江西三志物流有限公司 | 余嵩 | 2003-12月 5000万元 |
三志物流网络(广西、云南、江苏....) |
上海商桥供应链服务有限公司 |
陈磊 | 2016-1月 5000万元 |
商桥区域枢纽招商宣介 |
上海运派供应链管理股份有限公司 |
励祥敏 |
2016-7月13 2000万元 |
沈阳物流节暨 运派门到门平台战略发布会 |
广州回头车信息科技公司 | 刘凡军 | 2018年9月 425.23万元 |
省省智能物流平台 |
广州天儒供应链管理有限公司 |
张建强 | 2018年8月 1000万元 |
千城共配(APP)创业人分享会 |
靠谱信息技术(北京)公司 | 李苏新 | 2018年1月 1500万元 |
靠谱网联盟-城市合伙人 |
江苏普飞科特信息科技有限公司 |
张玉晶 |
2017-12月1 4500万元 |
聚盟全国招商大会 东莞首场发布会 豫见聚盟河南发布会 |
辽宁辽西物流有限公司 | 郝雷 | 2017-11 5000万元 |
区域品牌发布会(东三省、河北) |
蜂网供应链管理(上海)有限公司 |
梁凯 | 2018年6月 5000万元 |
蜂网智慧零售战略发布会(郑州) |
河南飞腾供应链管理有限公司 |
林春光 |
2017-12月27 1000万元 |
飞腾物流省际干线平台发布会 |
上海龙邦供应链管理有限公司 |
饶国荣 |
2013-9月6日 1052.7万元 |
多多大货网战略发布会暨 上海多多智慧物流园招商宣介 |
浙江华清云物流有限公司 | 简勇 | 2017-8月 2000万元 |
华清云梦”物流品牌战略发布会:智慧专线网络服务商 |
传化智联股份有限公司 |
徐冠巨 |
2001年7月6 32.58亿元 |
合作共赢 互联互通”2018传化物流联盟战略发布会、青岛站 |
区域零担发展态势强劲,一方面是网络覆盖加强,网点到县、甚至村镇,另一方面是运营管理不断得到优化。特别是在三四级市场,区域零担企业有着非常强劲的竞争力。
与全国布局的网络型零担不同,区域网络企业往往不具备高强度投资建设全国网络的能力和机会,因此选择深耕省内网络,实现省县通,网点下沉到县乡,是这些企业建立竞争壁垒的重要选择。
认知联盟最基础的一项、一个物流联盟在成立之初就有它的目标和发展规划;比如辽西、飞腾、三志,从网点数、分拨枢纽来看、都有它的势力范围;所以在联盟跨区域运营时,要考虑联盟品牌在当地的影响力;
联盟的核心利益是规模化为导向、还是利润为导向,你需要调查一下现有联盟成员的货量结构、单车利润结构;再做出判断;
2018年的零担30强排行榜,宇鑫、长通、腾达上榜。网络型零担公司的主要业务是小票零担(单票货物30-300公斤),成长出了诸多在排行榜名列前茅的大企业,点点直达的专线是大票零担(单票货物300公斤以上)市场的主力,尽管是零担市场90%业务量的承运人,却往往以中小企业的形态存在。突破单一的点对点运输模式,突破传统的管理瓶颈,是专线企业做大规模的基础条件。
一般来说,网点数不是专线的核心能力,发车量则是衡量专线的重要指标。此次脱颖而出的上榜专线企业,都超越了点对点的模式,有的是区域对区域的“哑铃”模式,有的是单点对多区域的“扇形”模式。在零担市场订单碎片化、运单轻量化的大趋势下,零担专线进行及时的转型升级成为企业的必选项。
零担快运的集约化正在加速,小散弱差的行业状况正在发生变化。行业的兼并重组和组织创新将不断出现:一方面,不仅德邦、顺丰等业内巨头不断布局新的业务板块,来自快递业的延伸也逐步进入这个市场;另一方面,众多的中小企业也在积极谋求联合或联盟,这不仅仅是经济放缓下的被动抱团取暖,也是在高度竞争的状态下追求更高运营效率的客观需求。
随着各个企业网点布局、分拨建设等投资的加速,零担快运业2018这一年的投资规模很可能达到此前历年投资的总和。
2018年4月壹米滴答完成5亿元C轮融资
2018年8月商桥5千万A轮融资,启创资本与前海母基金领投
2018年8月聚盟获亿元及以上战略投资
2018年6月中通快运,获得红杉中国1亿美元融资
零担物流行业的创新是非常艰难的,因为链条过长、比如市场上比较形成影响力的天地会供应链、安能物流、卡行天下,聚盟物流、壹米滴答。 在物流的基本元素下,增加了信息流(系统导入),资金流(小额贷款),整合供应链的上下游(汽车整销、轮胎特供、商业保理、品牌统一、共同配送、甩挂运输、园区整合等等;
1、运输领域的创新模式
驼背运输:
由于运输成本占据了物流干线的50%以上份额,所以降低干线成本成为首先考虑的长信领域;如天地汇的甩挂运输、驮丰的驼背运输;满帮接受志鸿尝试的数字化甩挂;
介入商贸领域、掌控订单
物流是服务性行业基础性行业,除了运货还肩负着交割的使命、代收业务由于信誉缺失、资金不能透明化;如何使得资金透明化,这也是创新点之一;
信贷与征信
支付交易依托于物流运单场景、较早的发现行业信用风险高发征兆、这对于增强信用管理能力起到了很好的作用,风险评估模型里保函交易信息、产品库存、销量、交易流程、频率等指标、以及对于客户的收藏、评估、投诉等多为数据;
商桥单元化
商桥在中短途线路上,用单元化的厢体去突破成本、效率难题。这个他们对外称之为「公交货巴」的模式,上线运营的几个月里,数据跑得非常成功。据陈风雨透露,在成本上,公交货吧比专线的成本低了35%,比同行网络公司低了50%。
小微专线选择一个能够引领自身健康发展的道路尤其重要;需要从规模,现状、培训、IT、掌舵人等对角度进行观察!
专线真正的累,来自于内心的迷茫
知足知不足,有为有不为,任何的限制,都是从自己内心开始的。
Tracy:绿色不是成本!
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