韩雪峰：后疫情时代，谁将成为公路物流的“领头羊”

一场突来的疫情让行业在短时间内进入了暂定，一场多行业的更迭在后疫情拉开序幕、在经历了短暂的封闭期后、物流行业又再次展现了顽强、不屈不挠、坚韧的性格、快速的恢复，快速实现复工复产，快速的实现市场的激荡起伏。

纵观公路物流的过往发展，我们会惊喜的发现，物流行业在经历了四个高速发展阶段后，一场正以组织为核心的变革迎面扑来，围绕物流本质、延伸物流价值的可持续发展成为今天行业的主旋律。

曾经造就诸多神话故事的公路物流行业1.0时代，核心在于满足最基本的运输需求和满足高速发展流通批发要求，业务和质量的主要关注点在于基本的成本、网络与丢失损毁风险把控，1.0时代只是作为生存的一种方式，间接助力跨省流通，专线与个体快速崛起，神话拉开序幕，传统的积累开始。

在公路物流行业2.0时代，那是一个曾经跑马圈地、野蛮发展的最佳时期，会发现行业逐渐从关注单纯的基础服务支持逐步向用户体验升级、产品从零担到高端雏形升级、产品开始有了新的理念，从标准定日达到精准卡航，产品的理念开始不断深入，网络布局、门店布局、车线布局逐渐成为公路物流行业的衡量核心指标，直营性开始爆发式崛起，诸侯崛起。

跌宕起伏并举当属公路物流行业3.0时代，这是一个向效率改造，要价值的时期。在经历了短暂的低迷期，物流再次成为现代服务业中“体验经济”的核心组成之一，同时伴随着资本高速融入与助力、直接助力平台经济渐渐崛起、基础设施从成本、时效、安全，不断完善到商业模式创新，一批有质量的企业迎来外资与资本的青睐，共享利益，发挥价值成为主流，加盟崛起，快递随着电商一路崛起，传统零担物流压力骤然增大，开始出现陆续的撤资与并购整合。

引领行业从物流到科技转换的重要变革时期当属公路物流行业4.0时代，技术要素作为物流新的生产力工具成为引领核心，当技术升级与行业场景实现深度融合，物流场景技术化成为改变行业竞争格局与提升竞争力的手段之一，一大批物流企业成为核心技术企业。传统生产组织和用户服务方式随着技术升级也在渐渐发生变化，科技以及新基建、5G技术将持续推进物流企业核心商业模式创新，跨界、融合、共享已经当下的核心，经历一个整合期后，渐渐崛起，头部企业开始快速集中，快递行业的头部企业占据市场份额已经超过83%，基本一统江湖。

一、行业良好态势延续、公路物流市场底盘依然稳固

按照2019年行业相关组织的数据，不难看出公路物流的底盘市场足够大，相对快递的头部接近83%的集中度相比（数据来源中国邮政2019数据统计），公路物流相差太远，目前公路物流前十名的市场集中的占比行业总10%不到，行业底盘业务依然高速发展，依然稳固。

行业在经历此次疫情后，行业重启，部分底盘企业相继出现负面，行业发生了不少不愿意看到企业危机，甚至有些企业在发展中慢慢的退出了历史，有些曾经是行业的甚至区域的知名企业，疫情考验企业的经营能力，尤其是现金流，在大的行业持续良性发展的同时，也要看到行业两极分化的严重性。

二、行业格局更迭演变加速、头部企业马太效应凸显，新组织成为行业领头羊

物流行业竞争越发激烈，领先企业优势继续扩大，新主体、新模式不断涌现。持续不断的价格战不断抬升行业的规模壁垒以及标准化服务的水平线，后疫情每一场较量都是实力的比拼，部分企业尤其是第二梯队和部分区域企业由于与头部企业的规模差距越拉越大，规模效应明显弱于头部企业，导致其成本线难以跟上行业价格线的平均，导致增速降低速度，业绩出现亏损，同时其服务时效也无法与头部企业相抗衡，时效已经成为一种核心产品与核心竞争力的关键。

同时诸多跨界而来的快递企业以及平台企业，导致许多企业陆续退出行业竞争。具体表现为三方面：

一是一线快递企业群雄逐鹿，完成快速资本化，快速下沉，完成快运模块布局，尤其以顺丰、中通、京东为核心的一线企业发挥企业核心优势，快速在供应链、合同物流、云仓等实现快速增量与传统公路物流企业形成顶角之势，取得先机。

二是部分公路物流中二、三线企业尤其是区域快运，区域零担企业在夹层中受到严重冲击，属于上下共同挤压的态势，生存空间受到压缩，部分企业在激烈的市场竞争中陆续被淘汰出局或是快速实现资产与属性的并购，陆续退出竞争舞台。

三是平台型企业加强对快运、零担物流领域的渗透介入，以新组织、新载体、相对紧密模式进入的平台企业成为行业竞争中不可或缺的核心力量，尤其是当互联网+以及安能、壹米滴答一战成名、更是为行业的蓬勃发展注入持续动力。

三、业务产品创新融合加速、增量市场PK多元化组合、市场广阔

随着C端的快速崛起，快递行业的高速发展，为公路物流行业间接带来了新的机会与挑战，我们正在惊喜的看到享受电商红利的快递企业正在从单一的快递服务到快递产品的创新发展，尤其是在供应链的延伸上，为公路物流带来了新的增长点和忧患。

公路物流企业相对在产品融合较为简单，前端、后端的产品加上运输的组织方式相对单一，部分B端企业客户的要求更加的简单暴力，只要价格足够的震撼，同时我们也陆续看到在快递出现的运营组织方式，为激活活力带来了新的崛起，虽然很多时候，新组织方式对于下游不是十分情愿。

但是随着市场的趋势正在陆续接受，在存量市场中的PK以产品+成本，在增量市场中PK以多元化组合+体验为核心，市场的前景依旧广阔，前提是因为公路物流的市场体量足够的大，快递的市场头部企业在存量市场中的份额支持5-6家企业进行直接的PK，增量电商更加的多元，导致快递企业也要随之改变。

快递有市值2000亿元的企业，快运、零担物流目前的百亿市值企业还是稀缺，高毛利的更是少之又少。

四、科技创新贯穿始终、技术已经成为不可或缺的场景应用，信息化已经成为物流企业标配

技术应用场景从发散转为聚焦，伴随着人力成本不断上升和对作业效率的需求不断加大，技术革新步伐愈发加快，从研发到应用时长不断缩短，研发应用领域从盲目到聚焦。

5G、IoT、AR、无人驾驶等技术应用，全场景应用加快，尤其是运输、分拣、仓储、系统平台、投递等领域，人工智能、AI、大数据等技术加快物流科技产品更迭，在物流场景中纷纷落地实现应用。如：中外运敦豪国内首个全自动智能无人机物流解决方案，百度全球首次自动驾驶物流闭环，苏宁物流无人配送车“5G 卧龙”，G7智能挂车“数字货舱”V9 版与G7货运可视化新工具“云挂大屏”，中寰商用车虚拟副驾驶“智能副驾”、嬴彻科技的商用车落地实验等，都是在技术上间接助力物流行业快速更迭，技术已经成为行业发展中不可或缺的力量，今天物流信息化已经成为企业发展的最低配置，经历了一个短暂的技术迷茫期后，行业更加的聚焦，信息化是体现企业数字化前提，技术是提升企业竞争力的关键，智能与技术的运用已经贯穿物流行业始终。

五、资本持续聚焦关键领域、核心资源获得青睐，资本助力行业高速发展

从过往的2019年看物流行业融资，物流行业依旧是不错的选择体，依旧是资本高度关注的细分领域之一，包括针对已经完成证券化的企业二级市场，从物流属性与领域上看，智慧物流、同城配送、合同物流、快递物流、物流仓储、车货匹配、跨境物流和货运代理八个领域是最被国内资本市场认可的战场与载体，2019年看同城配送和合同物流最热门，此外快运领域的融资也较为乐观。从已经发生的投资数量看，公路物流板块主体依旧活跃，优质资源依旧是行业的香饽饽。

备注：数据来源中国邮政年度数据

资本在一个侧面助力行业的高速发展，也在一定程度上改良了行业的属性，增加了行业的竞争力的同时增加了行业的关注度，更大程度的提升了行业的壁垒。

六、末端布局转换加快、共享模式持续下沉、配送价值成本凸显，末端为王依旧是竞争利器之一

物流行业高速发展的核心增长在一定程度上取决于网络布局，取决于末端门店布局，今天我们依然会发现末端服务的短板与末端产出的矛盾依旧，末端在很多组织中予以的解释依然是以出货为主要目的，服务依旧次之。

同时今天区域与城市的末端依旧是行业的最大问题，即使加盟门店超过几万家的行业大牛，大部分的核心末端还是在相对经济发达区域的加密加盟，核心在于出货，物流末端服务布局是强调服务体验的关键，但是末端服务的体验是以成本为代价的，导致在末端的服务上争议不断，同时末端的厚度决定了前端的竞争。

今天我们看到很多的模式依靠大数据沉淀、采取模式迭代升级，建立数据化的配送模型，实现智能调配人、车、货、场的物流资源集聚，将模式沉淀开放，赋能给新零售，新通道，其核心本质还是末端能力与末端成本的差，每一个主体一个末端。

在今天我们会看到很多的快递末端就是冰冷的快递柜风雨无阻的站立在那里，更多的三四线城市的末端是不是还是每一个主体每一个末端，其实从菜鸟的布局溪鸟看，共享已经成为电商在三四线布局的一个核心载体，但是物流行业的前端，是核心的无限竞争力，末端的共享价值依旧未能实现集聚，配送成本价值已经成为制约服务的核心问题。

七、大型物流企业资产投入持续加大、资产带来的竞争格局持续深化、核心资源比如车线开始陆续出现自营，外包比例持续下降

疫情后期快递行业首先迎来新一轮增长期，受益于疫情期间消费者对线上消费的依赖增强，下沉市场渗透加速，快递需求将保持比往年更高的增速，尤其是网红经济、直播带货，部分快递创始人亲自上阵，给自身企业带货直播，同时扶贫经济等将会在一定程度上带来快速的单量提升。

同时在不断快速增长的同时，我们也会会看到快递企业在资产的投入上加大，并且速度越来越快，受控的资源属性开始陆续以自建+共建为主，外包比例在下降，一方面是受控成本，另外一方面是以质量为衡量标准，同时资产属性自建后的政策性优惠+生态才是真正驱动力，快递的改革给物流行业带来了一次敲钟，物流企业也开始陆续实现资产的不断投入，开始自建，导致部分社会化资产出现流通效率低，恶性竞争的不利局面，相反快递的直播带货在物流行业却是少之又少，看来学习能力相对还是快递企业要技高一筹。

行业开始出现强大的综合服务商，真正的一站式服务平台，以零散小件为主，向快运、即时递送、供应链、冷链、医药等多元业务发展转型，服务制造业等供应链业务，综合服务迎来前所未有的发展良机，大批量、工厂直客货源的比例进一步提升。

伴随着行业的快速更迭，物流行业的挑战也随之而来，不仅仅生存的考验更多的思考是行业的未来，企业的未来，从业者的未来，公路物流承载着太多人的梦想，这是一个真正的最好与真正的最坏时期，后疫情的不确定性，让一切都变得难以定义，唯有高速发展，不断壮大，才是硬道理，口袋有粮，心中不慌。

八、竞争持续恶化、快运生态演变加速

物流行业的竞争在后疫情的前半段属于赤裸裸的全面的拼刺刀，中段相对温和，后段开始PK余粮，整体而言表面看似和谐的物流，其实早已经是暗流涌动，暗礁浅滩不断涌现。

行业的竞争格局三分天下有其一一直未曾改变，公路物流的格局足以容下今天市场上的所有竞争伙伴，就看谁能脱缰而出，成为佼佼者，昔日的公路物流老大而今随着产品升级已经不再一路绝尘，公路物流的可变性和从业者模式之分散，一切都在变数中产生，生态演变的惨烈性还未到达，暴风骤雨还未到来，后疫情时代的市场竞争恶化将会持续。

九、服务体验分化、高质量运营迎来契机

有人说公路物流只要价格低，就会有客户，就像义乌、临沂能够刷新对于价格低的最高理念与认知。固然2B客户对于价格敏感度相对高，但是服务体验伴随着这几年的物流高速发展，也开始出现体验分化，有人说今天的物流服务是电商快递催生的，节点意识、透明化的、可视化的管理流程，让公路物流也需要去不断的优化和提升自身的服务体验于技术投入，同时高质量的运营在今天迎来了真正的契机，成本的竞争就是运营的PK、服务的坦言就是运营能力的PK，没有稳定的运营一切都是空谈。

“服务”在今天不再是一个空洞的话题而是一个实实在在的体验存在的，高质量的运营是服务的保障，更是竞争的保障，服务与质量与运营三者是一个矛盾的共同体，伴随着这几年末端的觉醒，我们每年都能看到中国邮政主管部门发布的投诉受理相关数据，我们也能看到投诉率与增量的关系，这是一个行业新的变化，末端消费者不再沉默，要求与需求已经成为改变行业的驱动力，物流行业是更是如此，其实在物流2.0时代物流企业就推出了免费上门提送货服务，不能不说早期的服务意识还是较为浓厚的，而且绝对是当时的一把竞争利器。

十、增量扩展量化、下沉市场融合布局加快

以快递，快运、整车、运力为核心的物流层级将不断被加厚、以冷链、技术服务、数字服务等核心场景都将加速孵化壮大，仓配一体模式继续持续加大布局，三四线城市及乡镇农村等下沉市场发展将持续加快。服务领域将快速逐步细分、服务主体之间同类整合、服务网络集约共享将进入一个新的常态。

总的来看，新的增长点由物流模式衍生，其中的供应链服务具备超强衍生潜力，下沉市场仍然是物流行业快速增量的重要来源。网络布局依旧核心竞争力，目前县镇及乡村开发潜力巨大，以 3C、家电行业为例就至少有 40%的份额集中在县镇，挖掘空间巨大，当下快递成为核心下乡主导，公路物流在下沉市场布局存在一定难度，需抢占先机，核心由于县乡镇等下沉存在人口密度小、服务范围大、配送成本高等特点，物流入局困难，布局时间长，因此谁可抢占先机，优先布局，谁就具有更大的话语权。

苏宁，京东，阿里“千村万县”等都是为下沉市场量身打造，都是为快递入村做好了十足铺垫。各企业在流量增量获取和未来市场潜力上的争夺将会更加激烈，物流企业需加快下沉市场布局，共享下沉红利。

十一、聚合模式深化、新型组织不断涌现、新鲜血液持续加入

江山代代有人出，物流行业这些年的前仆后继，模式、组织层出不穷，没有对错，迈出这一步很重要，只要迈出去就是胜者。

公路行业一直以来都被冠以“散小乱差”“非标运输、超载超限”“组织守旧、不知变革”“水里有坑、坑有钉”长期处于产业链的下游，生存空间不断被压缩，缺少核心话语权，逐渐养成了物流人不屈不挠的精神，默默用劳动捍卫自己生存的尊严。

这几年随着互联网+物流以及技术更迭，更多的新组织、新模式不断涌现、物流人逐渐开始打开心扉，迎接新的挑战。逐渐开始以抱团取暖、以志同道合为前提的集聚、组织模式平台化、以利他、聚能为核心的载体不断涌现，物流行业迎来一轮新的血液加入。

公路物流市场的格局曾经在很多文字中有描述，这是一个三角形的组织结构图，处于底座的是庞大的物流行业组织，但是不大，不强、分散、同时又具有顽强的生命力和持续发展的能力，单打独斗的年代已经一去不复返，今天讲究的是兵团作战、组织体系作战、个人能力需要在一个合适的舞台上进行展示发挥。

不要去打击任何一个组织的出现，更不要去任意贬低任何组织的变革，其实能够勇敢的走到前面来讲述本身就够了，物流行业的市场容得下更多的组织来畅游，就怕能力不足，不能持续长久。倒下的是经验是积累，为了下一个崛起填平前进的坑。

公路物流是一门大生意，更是一个容得下千万组织的市场，验证自身不俗的只有能力，在这个多变的时代，一起感受后疫情时代下的物流变革。