2019中国便利店零售业态未来趋势研究

孤独的人，都会喜欢便利店。

与其说便利店是一个购物场所，不如说它更像是一种文化现象。日本动漫里的关东煮、韩国电视剧里的拉面、香港电影的凤梨罐头，在寒冷的夜晩，便利店明亮的灯光带给人安全感，这里可以是深夜食堂，也可以是城市过客的收容所。

只是，当便利店被人们寄托了某种情愫后，它同时也成为了一种商机。

站在上海的一家写字楼下，打开手机地图尝试搜索便利店，三个路口，四个罗森、四个全家、两个喜士多，此外还有三家不同的本土便利店，这是眼下一、二线城市真实写照，便利店们的贴身肉搏正在发生。

在近10年的时间里，便利店的增长率高达235%，便利店似乎成为O2O模式的灵丹妙药。

除了先入局的三大日系便利店7-Eleven、罗森和全家，易捷、昆仑好客为首的石油系便利店，资本市场也正不遗余力地展开追逐。比如，阿里布局计划每年开10000家天猫小店，京东计划在全国范围内五年开店100万家，苏宁计划开店50000家。

除此之外，便利蜂，猩便利等区别于传统的互联网便利店也在不断涌现。

根据毕马威2020年的统计数据，在上海，平均每3769人拥有一家便利店， 

目录

国内实体零售行业整体放缓， 便利店行业却持续稳健增长。行业政策的支持、 消费能力升级、便利店新技术的应用、 资本的助推等多方因素使得便利店行业未来持续保有增量。便利店将会迎来进一步的发展。

聚焦便利店行业特征和企业， 研究范畴定义在便利店零售产业链范围内。通过梳理便利店行业的竞争格局、 发展现状及便利店企业，对便利店行业做分层。之后， 我们基于商业视角， 立足便利店企业的现状， 对各层次便利店商业模式和典型玩家展开分析。最后浅析便利店行业玩家商业模式的竞争力以及行业的未来趋势。

国内实体零售整体放缓，便利店行业表现抢眼，持续保持稳健的增长。通过对商品获取时长、营业面积、 营业时长和SKU数量四个维度的考量， 亿欧智库明确便利店特征。之后， 通过PEST研究方法阐述中国便利店行业的背景。在行业政策、经济增长、 消费人群需求和新技术的助力下使得便利店行业持续保有增量空间， 未来便利店将迎来进一步的发展。

中国商务部颁布的零售业态分类标准， 根据其经营方式、 商品结构、 服务功能、以及选址、 商圈、 规模、 店堂设施、 目标顾客和有无固定经营场所等因素， 将零售业分为17种业态。其中有店铺零售业态共有12种， 无店铺零售业态共有5种。根据零售业态的划分， 亿欧智库此次研究的便利店零售业态包含传统划分中的食杂店、 便利店和部分的超市业态

综合零售类实体业态划分

 点型零售业态面积在十平米量级左右，获取商品时长低于10min，拥有数百个SKU，营业时长不定，以自助售货机，无人货架，流动或固定小摊点等为代表。 

 小型零售业态面积在百平米量级左右，获取商品时长在10~30min之间，拥有数千个SKU，营业时长超过14个小时，以夫妻老婆店，便利店，小超市等为代表。 

 中型零售业态面积在千平米以上，距居民区有一定距离，一般商品获取时长超过30min，以连锁超市、智慧型连锁业态如盒马鲜生等为代表。 

 大型零售业态面积在6000平米以上，多为万平米级，以百货商场，仓储型超市等为代表。

通过以上考量，我们认为便利店业态应当在SKU数量，商品获取时长和营业时间上能够满足“便利性”这一条件，因此便利店为固定客群获取商品时间在15分钟以内，面积在百平米量级，同时具备速成食品、饮料、小百货等满足日常生活的SKU，且营业时长至少超过14个小时以上的零售业态。

便利店业态在点型业态和中型业态之间， 目前技术条件下电商和到家服务无法覆盖的需求区间内，有着不可替代的补充作用。这部分需求品类上包括了鲜食、 生鲜等存货周转期较短、 风味难以保持的食品品类；文具、 小工具、 水饮等具有强烈即时性需求的产品， 体验性和展示性较强的产品。

随着人均可支配收入的不断提高， 我国消费品零售总额持续增长， 但是我国社会消费品零售总额增速自2008年以来趋势性下降， 居民的实物消费增速放缓。实体零售行业积极布局新零售， 实体零售行业的竞争加剧

2017年中国人口结构

便利店全景

日本便利店行业全球领先

日本便利店行业高度繁荣，模式成熟

2017年日本便利店行业销售额达到117.45万亿日元(约合70,789.7亿人民币），占零售行业销售总额的82.4%。同年中国便利店行业销售额仅达到1,900亿人民币，距离日本便利店的差距甚远。

尽管日本市场由于经济增长缓慢、人口老龄化程度较深，零售业整体增长停滞，但便利店行业始终保持增长，并在零售行业中占比逐年扩大。便利店作为日本零售市场销售额占比最高的行业，具有一套成熟且行之有效的运营方法。日式便利店的运营理念随着7-ELEVEn、全家、罗森等便利店巨头的全球扩张，成为诸多国家便利店的共同形态。

在日本， 7-ELEVEn几乎覆盖了生活的方方面面。对于绝大部分消费者， 5-10分钟的路程内都能找到7-ELEVEn的门店。到2018年， 日本7-ELEVEn的门店超过20,000家， 门店数量超过罗森和全家。且日本便利店三大巨头中， 7-ELEVEn的新开店数量远大于罗森和全家， 平均每年新开1600家， 呈上升趋势。

便利店竞争

市场高度分散，发展机遇明显

 便利店行业集中，地域性发展差异显著

中国土地面积辽阔，各地区文化差异明显，造成地区经济发展不均衡，行业发展路径不尽相同，便利店行业发展阶段存在差异。从地域性发展来看，除美宜佳、全家、7-ELEVEn、罗森等少数玩家推进多地域布局，大部分便利店均以城市或省份为发展中心，实现区域化拓展，相对于整体便利店市场而言，经营市场有限。从便利店的分布来看，上海和广东的品牌便利单门店数量超过5000家，大多数地区的品牌便利店总数低于1000家。因此地域发展的不均衡使得便利店市场存在巨大的增量空间。同时，二三线城市相对于一线城市有更低的人力和租金成本，使得其成长性更强。

 便利店向高密度趋势发展，大多数城市门店增速超过10%

2016年商务部和连锁经营协会对36个大中型城市进行了调研，结果表明2016年52.8%的城市便利店门店数增速超10%，其中北京、郑州、南宁等便利店密度较低的城市增速位于前列，便利店密度提升。规模效应集聚是未来的一个发展趋势

多种便利店模式的竞争力和劣势比较

便利店的未来属于本土企业

长期观察这个赛道的人会发现，国内便利店在经营模式和盈利模型上，一直处于模仿阶段。

但，历史重演不会只是简单地重复。

日本人独有的顽固，开始让他们无法对中国急速变化的创业环境和移动互联网作出反应。如曾经的“便利店之王”7-Eleven，相比已经开始利用网络与算法的本土企业，则显得开始滞后了。

刨去情结的外壳看，它的门店扩张速度不及本土品牌，食品售价高于其他便利店，7-Eleven在中国对用户的认知还停留在门店交易上，用户产生的价值只是购买门店消费品带来的利润。

这就意味着，它忽略的是在门店网络背后这些高频、深度且偏年轻化的用户价值。

由于对于门店网络以及背后的用户价值还没有足够的认识，用户运营上的差异也由此产生。

消费升级结合AI、物联网及大数据等新服务的载体，行业市场涌现了一批新鲜的事物，如24小时无人售货商店、虚拟门店，并通过线上线下结合提供多样服务的平台，包括便利店买菜、洗衣、购买非处方药物等。

目前，中国便利店的起步方式主要有两类：实体线下零售起步走向新零售和电商基因零售起步走向新零售。

实体零售起步代表为苏宁小店：得益于苏宁的生态及资源，通过线上线下精细化的运营，打通了线下流量入口对用户进行运营并挖掘价值。

这样的苏宁小店不仅是新零售的第一线，还是场景互联时代下的自主流量入口，通过苏宁小店整合金融、房产、文创等一系列的服务，意在布局线上服务在线下的延展。

电商基因起步的O2O新物种主要是盒马鲜生，主打生鲜品类，致力于解决B2C的生鲜电商核心问题，通过仓店一体化，并在门店内增设饮食区而增强了用户的体验感和信任感，此外，通过线下为线上引流，盒马也正在试图进行线下和线上的双向流量的整合。

如此一来，便利店的下半场，就变成了能否与用户保持强关联的一场争夺战。