9月13日,中国即时物流公司达达集团(DADA.US)股价暴跌18%,一天市值蒸发10亿美元。
今日达达股价继续下跌中,此刻下跌6%,公司最新市值48亿美元。年初至今,达达下跌近5成。
早前达达集团(DADA.US)的财报数据显示,二季度营收为14.75亿元人民币,上年同期为13.23亿元;净亏损为6.40亿元,上年同期为4.57亿元。不按照美国通用会计准则的净亏损为5.492亿元人民币,相比之下上年同期的净亏损为2.309亿元人民币。2021年Q1达达集团(DADA.US) 营收为16.7亿元人民币,净亏损为7.1亿元。
综合相关数据显示,达达2021年上半年总营收31.47亿,净亏损13.5亿,净亏损扩大83%。
2021年上半年VS2020年上半年
(人民币)
广发证券研报
预计21-23年公司营收分别为65.6/90.7门39.8亿元,Non-GAAP归母净利润分别为-21.7/-6.6/13.2亿元。给予达达快送2021年7x P/GP,京东到家2021年1.6x P/GMV,对应合理价值44.57美元/ADS。维持“买入”评级。
中信证券研报
公司21Q2业绩符合市场预期,收入可比口径下同比+81.3%,京东到家GMV/用户同比增长76.5%/58.8%,规模保持强劲增长。展望下半年,在可预见的更激烈的行业竞争下,我们预计公司规模端仍将有高速增长,但营销费用投入会进一步提升。依然看好长期商家结构优化&履约规模效应下的UE改善,维持“买入”评级。
中信建投研报
预计公司2021-2023收入分别为93.82亿元、149.79亿元、231.05亿元,收入增速分别为63.4%、59.7%、54.2%。经调整的利润分别为-14.82亿元、-5.69亿元、12.4亿元。给予2021年每股目标价为44.6美元,维持“买入”评级。
中金公司研报
维持2021/2022年调整后净亏损-21.44亿元(亏损率-31%)/-3.97亿元(亏损率-4%)。公司现价对应2021/2022年6.1倍/4.3倍市销率。我们维持目标价每股40美元,该估值对应1倍2022年P/GMV,对应2021/2022年9.2倍/6.6倍市销率,存51%上涨空间,重申跑赢行业评级。
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