SaaS平台：数据列表设计

我们知道，数据列表承载着业务上的数据。针对不同场景、不同业务、不同战略下的SaaS系统，客户通过SaaS平台实施业务管理，而每列每行的数据，就是业务颗粒度。每个颗粒度可能是一个订单、一个商品、一个服务、一个潜在客户、一条线索。如何对颗粒度进行有效管理呢？

本文采用的分析方式是通过归纳、抽象的方法，得到SaaS系统的常见的列表设计方式，并基于抽象得到的模型进行适当的扩展，提供关于SaaS平台的列表设计创新解决方案。

一、常见的SaaS平台列表设计及分析

本文以几个机构的SaaS平台为例进行说明。

他们分别是：有赞、易订货、校宝在线、知晓云、销售易CRM，分别涉及到的行业是电商业务、零售业务、教育业务、数据后台、销售业务。

1. 有赞

有赞的管理后台，是比较传统一类的列表搜索模式。即采用了筛选区+列表展示区的模式。但又有一些不同的设计理念。

有赞管理后台-订单列表

有赞管理后台-订单列表

基于电商业务下，价格、交易额、利润、商品数量、订单状态等业务字段较为重要，需要对用户进行有效展示，增加可操作性。

在列表展示区，列字段增加了上下的图标。点击该图标，进行升序、降序上的排列。

不同地方在于，例如图中所示，增加了序号的排序方式。序号上可以输入数字，客户可基于序号的大小进行排序。

除此之外，还可以对商品进行分组排序、热门排序（根据浏览量、销量等字段设置）。这是基于电商业务层面上较个性化的地方。这是字段差异化的地方之一。

差异化地方之二：订单

由于每个订单显示不同的状态（待付款、待发货、已发货、已完成、已关闭、退款中）。有赞的设计方式是，并不会把订单的状态放到筛选区域，而是采用平铺的多个列表，用户分别点击不同列表tab切换到不同状态。

为什么要这样做？我们认为这是基于业务流的抽象，把订单的筛选状态进行了释放。

简单来说，如果订单中涉及到较为重要的业务流层面（例如：a->b->c->d..)，可采用平铺（线性展示）的方式，用户可不需再次切换筛选的方式，知道各个订单的详细状态。而这部分，有赞并没有给到升降序的排列方式。我们可以推断，在列表颗粒度过小情况下，是可以不需要排序。

2. 易订货

易订货的列表设计，是在共性的基础上采取了一些变化。

易订货管理后台-订单列表

易订货管理后台-订单列表-高级筛选

我们可以获得以下的一些认识:

在订单模块：

1）搜索区域虽然存在，但只可以通过订单时间、订单号、客户名称这三个选项进行筛选，汇聚在一行内。所以，占据的空间并不会很大。

2）更多的筛选项，点击【高级筛选】文案后弹出。高级筛选弹窗展示的是更多的筛选项。

针对列表区：

• 采用了传统的列表字段展示方式；

• 部分字段可以进行升降序排列；

• 通过列表首行右侧的设置图标，可以对列字段是否显示、列字段的排序进行设置。设置方法是勾选、点击上下移动箭头。

列表区内的设计，采用了部分可点击的超文本链接、字色等方式。例如：客户名称可点击，点击后跳转到该客户信息详情；点击订单状态、跳转到了发货订单列表页。在该列表页上也采用了简单的排序。

易订货管理后台-商品列表-筛选

经过观察发现，易订货的列表设计，把更多的筛选项通过弹窗的方式进行展示。而把常用的、重要的几个筛选项集中在一行高度展示。有效减少了筛选项对屏幕空间的占用。

3. 校宝在线

在校宝在线管理后台，采用了多种筛选机制的列表展示。

校宝在线管理后台-员工列表

校宝在线管理后台-列表

主要特点：多行标签+下拉框筛选两种类型相结合。标签选项可单选、多选。

列表的特点遵循了传统的设计样式，部分字段可升序降序、针对某行的数据可操作（编辑、删除、结班）等。我们可以看到，这是教培业务上的点融合到设计中。

4. 知晓云

小程序开发中应用到了知晓云的数据托管，该数据后台的列表跟前面所分析的案例也略有不同。

知晓云管理后台-数据列表

知晓云管理后台-数据列表-字段管理

针对筛选项，放进了【查询】的入口里。点击【查询】弹窗中，即可搜索。空间使用效率较高。

列字段展示的特点：

• 可通过【列展示】弹窗，对列字段进行是否显示、排序的设置；设置方法为拖动

• 展示列字段过多时，可拖动底部滚动条。无法使用鼠标滚动的方式进行滑动。

我们发现，列字段的展示先后顺序，并无上述案例中所采用的箭头移动字段的方式。而是直接通过拖动列字段的先后顺序，进行展示。

5. 销售易

销售易的列表设计，使用到较多的列字段设置和筛选的方式，两者结合程度较高。

销售易CRM

销售易CRM-向下图标

销售易CRM-设置-显示列表

图中可以看到，每个列字段的筛选机制中，采用了升降序的粗略排序方法+精准排序方法的结合。

例如：针对客户级别的排序中，则分为了A(重点客户)B(普通客户)C(非优先级客户)空四种筛选方式。而纬度的精准排序，则给定了一个纬度范围。

对比易订货发现，其实两个平台都有列字段显示、隐藏、排序功能。但设计方法并不一样。在操作步骤、可视化策略的使用上，两个平台各有差异。

根据对产品的实际过程体验，针对其中特别功能：锁定/非锁定的设置方式，我们可以对此进行产品规则的倒推。

产品规则如下：

• 锁定的列字段最多三个。

• 锁定的列字段要排在列表字段中最前位置。

• 相同锁定的列字段，则按照设置的先后顺序进行展示）解除锁定后，该列字段依然显示在原来的位置。

• 该位置排序方式：根据【设置-显示字段】的排序进行。

• 【设置-显示字段】的非锁定状态字段挪动到锁定字段前面，排序方案遵循第二点。即：先展示全部的锁定字段，再按照非锁定字段的先后顺序排序即可。

观察销售易列表，我们发现许多设计亮点。例如：传统在列表上方的筛选区域不见了，取而代之的是，把列表筛选功能巧妙的嵌入到了列字段中。

体验上：

1）鼠标移动到了列字段旁的下拉图标，即可展开搜索列表，使用比较顺畅。

2）列表的滑动模式：如果列字段过多，一般解决方案是，在底部增加一个滑块进行拖动。但这里会产生另外一个不好的体验：伴随着对列表展示数据的不同（10，20,50,100,200..），要查看那些在非可视区的列字段内容，则需要把整个列表往下滑。销售易的解决方案是，通过鼠标滚轮的滑动，则可以对那些非锁定状态的字段进行左右滑动。

3）多种挪动列字段的方式：

• 用户可以在【设置-显示字段】里，对列字段进行排序。

• 用户甚至可以直接在列表某字段上方，长按字段并进行拖动的方式。（这里有一个Bug:当想要把非锁定状态下的列字段，拖动到所有非锁定列字段最前面时，其实是做不到的。实际拖动到的是非锁定列字段的第二位。）

• 双击单个区域，可灵活编辑某个行列交叉的内容。直接编辑的颗粒度非常大。（一般的解决方案是会针对整行进行编辑）

销售易整体上的设计所应用到了以下的抽象：

传统的列表上方的筛选区域，由于和列字段是一一对应的关系。因此，把这两个功能进行了聚合。把筛选列的各个功能分别融入到列字段中。

这样的模式优点是：

1）没有了筛选区，给列表区腾出了更多的展示空间。（我们知道，如果存在了筛选区，并且筛选区基本上是固定的，在PC端上也是把许多区域占据了。这里有非常多的解决方案，上文也进行了分析）。

2）按需搜索，无须对无关紧要的列字段进行展示了。

3）界面干净、利于统一。

（这里有业务场景限制，只有当彼此严格对应是才可以使用该抽象）

其实从列表设计的方法中，我们看到了excel的影子。例如：锁定模式和excel的冻结窗格、双击编辑某个列数据和excel双击编辑单元格、列的筛选和excel的筛选模式，以上的这些基本上是异曲同工。可以说，销售易采取的数据管理表格的思想，借鉴了excel里的一些设计方法。

为什么要这么做，这里并不进行讨论。数据表格的设计涉及到业务、产品效率层面，而这个是为什么不同SaaS平台的搜索列表模式都会或多或少区别的原因。

二、筛选及列表的抽象

根据上述的分析，我们可以得到一个基本的产品设计模型：

SaaS筛选及列表的抽象模型

图中可以知道，数据的处理和管理，最终的目标是为了能提高客户使用及决策的效率。

我们可描述为：用户通过筛选和列表的展示，可以高效获取到他们所要的内容。通过展示精细化颗粒度高的展示、实时帮助客户处理编辑数据、提供对数据进行便捷操作体验，并通过数据呈现、辅助决策等手段，提升客户处理商业数据的效率。这也是优化数据列表价值的原因之一。

基于此，我们可以再进一步进行扩展：

根据筛选和列表的耦合、独立矩阵，进行划分不同模式的列表设计方案。例如：只为企业某项特别业务数据列表服务的筛选项，则是高度耦合于列表。以此类推。

主要模式有以下3种：纯耦合模式（强、中、弱）、耦合+独立模式、智能（独立）模式。

如图所示：

纯耦合模式（强、中、弱）

耦合+独立模式

智能（独立）模式

文章所分析的各个平台的模式，可以认为是模式一（纯耦合）、模式二（耦合+独立）的方式。

不同的SaaS列表的设计，往往是基于业务、数据、资源、操作等层面，所谓的最优选项也会在资源和成本压力下被否决。我们可以认为，没有最优的、只有最适合的数据列表设计方案。