直击|顺丰控股：在境外发行12亿美元债券

为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略，提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司境外全资子公司 SF Holding Investment 2021 Limited（以下简称“SFHI 2021”）拟在境外公开发行 12 亿美元债券。

截至本公告披露日，SFHI 2021 已在境外完成 12 亿美元债券的定价。本次债券的发行情况如下：

1、发行主体：SFHI 2021。 2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。 3、发行方式及规模：12 亿美元高级无抵押固息债券。 4、发行币种：美元。 5、债券期限、利率及发行金额：

6、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行。 7、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。 8、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。 9、适用法律：英国法。 10、拟上市地：香港联合交易所有限公司

公司分别于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 3 月 2 日召开第五届董事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供 担保的议案》，公司拟通过境外全资子公司 SFHI 2021 在境外发行不超过等值人民币 180 亿元（含180亿元）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保。

根据 2021 年第二次临时股东大会决议的授权，本次 SFHI 2021 拟在境外公开发行 12 亿美元债券。