日本精益城市物流游学总结篇：日冷物流、雅玛多、乐天与中国企业的对比

此次日本精益城市物流游学，我们主要参访了位于东京都圈内的知名物流企业-日冷物流、雅玛多（黑猫宅急送）、日本乐天株式会社、伊藤洋华堂与KASUMI会社。在这几天的商务交流中，游学团与这几家企业就目前中国在城市物流中遇到的问题进行了交流与探讨，双方都受益匪浅。由此，我们对中日物流的概况与发展进行了以下归纳：

l  中日物流市场规模概述

日本物流市场的业态可以主要分为公路运输、3PL以及快递3种形式，日本的城市物流主要集中于快递与3PL这两种业务模式。2017年日本物流市场规模达到了15万亿日元（约合9,000亿人民币），而2017年中国物流市场约为12.1万亿人民币，约为日本物流规模的12.4倍。

* 数据来源：公司公开资料

l  中日快递市场对比

1）行业概述：日本快递市场处于寡头竞争阶段，中国快递企业依然有发展空间

日本快递业兴起于20世纪70年代，经过近半个世纪的发展，2018财年日本的快递业务量已达42.1亿件，总量虽只等于中国2017年快递总量的10.5%，但其2018财年人均快递使用量为33.4 件，略高于中国2017 年人均28.8 件的水平。

* 数据来源：国家邮政局、日本国土交通省网站

            由于日本的数据是按照财年来计算，为了便于比较，中国的数据使用2011-2017年的数据进行比较

从行业参与者的情况来看，雅玛多2018财年以18.37亿件包裹的业务规模，占据日本快递市场43.6%的市场份额，CR3的市场份额已经达到了94.4%，相比2017财年市场份额上涨了0.9%。相对日本快递市场寡头竞争的格局，2018年Q3，中国快递市场CR3的市场份额为43.2%，仅与雅玛多在日本的市场份额持平。中国快递行业市场集中度虽不断上升，但仍处于较低水平，未来行业的集中化仍有很大空间。

* 数据来源：日本国土交通省网站

* 数据来源：上市公司公告

* 数据来源：国家邮政局

2） 中日龙头快递企业对比：雅玛多VS顺丰

  雅玛多见证了日本快递业从成长到成熟的所有阶段，在日本快递业中，一直占据着龙头的地位。从雅玛多的业务模式与集团结构来看，国内的顺丰与其最为相似。

* 数据来源：顺丰2017年财报，雅玛多2018财年财报

            由于日本的数据是按照财年来计算，为了便于比较，顺丰的数据使用2017年的数据进行比较

从中日快递龙头企业的对比，我们可以看出来，成本管控、服务质量优秀的企业仍将不断扩大份额并形成龙头地位的自我加速强化。同时，随着行业集中度提升，龙头企业定价能力增强，产品分化出现，单纯价格战对刺激业务量增长的有效性减弱。

l  中日冷链市场对比

1） 行业概述：日本冷库集中度高，中国冷库行业处于快速增长整合时期

  日本的冷库的集中度相对较高，冷库产能CR5已经占了整个合计冷库容量在整个行业中的占比为26%，其中，日冷物流的冷库库容量总计达到151万吨，占了日本冷库产能的10%。

  2017年中国冷链物流仓储市场规模约近4800万吨，物流百强的冷库库容占比为26.7%，集中度远低于日本。这主要是因为冷库稳定的收益吸引了许多企业投资建设冷库，但是，由于冷库的前期投入过于巨大，使得我国冷库运营企业规模小、数量多、集中度较低。虽然我国冷库运营行业集中度不高，但正是因为大量企业入场跑马圈地，使得我国冷库行业发展速度相当之快，自2014年开始，冷库仓储容量年复合增长率为17.2%,同时，冷链百强企业的冷库容量自2017年开始提高，侧面反应行业市场开始整合。

* 数据来源：日冷官网

* 数据来源：中物联冷链委

2）中日冷链共配对比:日本共配已经在零售业广泛应用，中国的共配目前处于推行阶段

日本的共同配送始于冷链配送，目前广泛应用于日本的零售业，零售业的冷链物流服务成为日本冷链物流企业业务的重要构成部分，打通了从生产采购到终端门店的全链条冷链物流，形成冷库+共同配送的综合物流模式。

而中国自2012年开始，在南京、武汉、厦门、成都等22个城市开展城市共同配送试点，目前已经处于验收阶段，商务部于今年2月14日下发了关于复制推广城市共同配送试点经验的通知。但目前的行情，共同配送，特别是冷链共同配送，目前依旧处于推广阶段，国内还没有出现可以起到示范效应的头部企业。

3） 中日冷库企业对比：日冷VS顺丰冷运

日冷物流集团是日冷集团旗下的子公司，通过开展以运输配送为轴心的物流网络事业以及地区保管事业，一直支撑着日本的“饮食”。另外，在海外（欧洲、中国）也设有冷藏库和物流中心，包括国内及海外的关联企业在内，共分布在113个地区，冷蔵保管能力高达180万吨。在日本国内属于最大规模，世界属于排名第五。

相较于日本的冷链行业的集中，由于冷库、冷藏车初始投入过大，大多数民营第三方冷链物流商都偏居一隅，体量难以扩张。而顺丰通过快递业务迅速扩张积累原始资本，自2014年成立顺丰冷运事业部，冷链规模在过去几年发展速度远超同行。

* 数据来源：顺丰2017年财报，日冷2018财年财报

            由于日本的数据是按照财年来计算，为了便于比较，顺丰的数据使用2017年的数据进行比较

l  中日电商物流对比

1）日本电商的发展带动了日本快递业价格上涨，中国电商物流目前仍处于竞价阶段

  随着日本电商的快速发展，也让日本快递量增加，日本快递货量在2018财年已达到42亿件，但因劳动力短少，人工成本上涨等因素，雅玛多、佐川急便等也宣布调整派送时间，上调价格。而中国的电商物流，由于市场竞争拼多多等新型电商、跨境电商的崛起，证明中国的电商渗透率远未到顶，电商物流行业需求未来仍将保持高增长，而“价格战”的竞争模式依然还会维持一段时间。

2）日本电商巨头物流模式对比：日本乐天VS菜鸟网络VS京东物流

l  对于中国物流企业发展的启示

1）选好目标行业和切入点

所有优秀的企业均能在历史演进中逐步清晰自己的定位，并坚持不懈不断加强自己的核心竞争力，最后形成自己的壁垒。例如，由于上世纪70年代的石油危机，雅玛多开始介入小件配送业务，从此开启了日本快递行业的序幕，也奠定了其日本快递龙头老大的地位。日冷物流依托于母公司日冷集团，形成冷库+共同配送的综合物流模式。

2）充分发挥规模经济

在找准跑道、理解了行业变化趋势的基础上，充分扩大规模效应是优秀物流企业制胜的关键。例如日冷物流，在日本全国设置了总计152个物流中心，每日通过4,000台车辆的运营，满足近5,000个门店的物流需求。从北海道到福冈地区，日冷都有其子公司和配送中心分布，充足的冷藏、冷冻网络支撑使得公司公司业务遍布全国，形成冷链物流配送的规模效应。

3）提高运营效率，降低单位成本

  企业和团队需要根据自身企业文化，围绕企业战略，进行企业物流。以伊藤洋华堂与KASUMI超市为例，伊藤洋华堂的定位是中高端的客户群体，客单价值较高，其首都圈冷冻共配中心通过实现全自动化，提高运营效率。与之相对的是KASUMI超市，KASUMI超市是区域型的零售企业，其客户群体主要是社区居民，以老人家和中低收入者为主，因此，其位于佐川的流通中心就采取了全人工的运营模式。为了保证高效率的运营，制定了非常详尽的运营手册，并定期回顾仓库运营坪效。另外，KASUMI的佐川流通中心也通过绿色物流、容器租赁等增值服务，增加中心收入。

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