揭秘2021跨境物流巨头的航空网络布局

2021年全球航空货运量预计6320万吨。根据世界银行统计的关于各国航空货运量的排行发现，除美国之外，中国排名第二，排行前五的国家中有三个来自亚太地区，2018年泰国和印度对航空货运需求总量猛增，排名挤进前十。亚太地区的航空货运需求逐步增大。

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一般情况下，全球航空货运物资一半是由全货机完成，一半是由客机腹舱运力完成。疫情导致大量客机停飞，客改货政策收紧使得腹舱运力明显不足。

在这样的格局下全球物流服务商在航空干线上有何布局？通过梳理回顾2021国内外大型物流服务商在空运网络的布局特点发现：

• 新兴国家成为关注重点；

• 电商巨头借助平台优势发展物流网络。

1、市值1020亿美元，国际巨头加速东南亚航空布局

FedEx、ups、DHL 等欧洲综合物流服务商，综合实力和网路布局遍布全球各地，

UPS营收和净利润三家公司排名第一。

受益于快递业务，特别是海运和空运等供应链物流板块的高速增长，2021年UPS的营业收入同比增长15%。2021年平均每件收入12.32美元，同比增长12.6%。

这三家国际物流公司的航空布局网络呈现一致性，亚洲主要以香港、新加坡为中心枢纽，拉丁美洲主要以迈阿密为主要布局点。

跨境物流商的货机来源有两种：一种是收购航空公司的客机并改装成货机执飞，一种是直接向波音或者空客两家飞机制造商订购。

FedEx是全球货机保有量最大的物流服务商。截止2021年财报数据，FedEx总共有684架在役货机，在中国建立的两个物流枢纽是亚太、东南亚和澳洲等地区主要航空枢纽。

2021年FedEx营收840亿美元，UPS的货机数量紧跟FedEx的步伐，排名全球第二，目前在役机队数量有624架。

以上物流公司占据着全球绝大部分的电商件航空货运量，且还在不断扩张自己的航空网络布局，特别在东南亚地区。

UPS在2021年新订购21架飞机，开通了印度到欧洲的直飞航线，并在新加坡开设了全球首个SCS亚太创新中心。

联邦快递投资了印度物流公司delhivery，并新增四条从亚太地区出发的洲际航线；

DHL为满足中东地区电商需求，新增7架波音767货机，并新增了香港到马来西亚的直飞航线，同年又向波音公司订购了有史以来最大的单笔货机订单。

三家企业的航空网络布局都在往东南亚地区靠近，这和电子商务正向亚太、东南亚、非洲等地区延伸紧密相关。

2020年东南亚网民数量达到4.8亿人，接近于总人口的80%。东南亚消费者平均每天花费3.6小时在移动互联网上，相比较之下，美国、英国、日本消费者平均每天花费在移动互联网上的时长分别仅为2小时、1.8小时、1小时。

Google发布的《东南亚电子商务报告》指出，东南亚地区的电子商务市场将在未来10年每年增长30%。预计到2025年，整体市场价值将达到1020亿美元，同时随着RCEP协议的落地，亚太地区正在形成亚洲内部紧密的贸易联系网络。

强大的互联网用户基础和高速增长的电商市场，使得东南亚地区的跨境物流需求潜力巨大。

2、远交近攻、顺丰航空新增多条亚太航线

同时国内快递企业也在以东南亚为核心展开网络部署。

以顺丰为例，从2003年布局航空货运市场起，2010年第一次走出国门，到现在顺丰已拥有自营全货机68架，另租赁18架全货架，合计开通全货机国际航线22条。在全球20多个海外国家和地区布局物流网络，东南亚地区成为了顺丰出海布局最集中的区域。

这和顺丰的机队类型有关，顺丰航空的全球化战略一直以来都被对标DHL等企业。

和大多数国内跨境物流企业不同的是，顺丰的机队几乎都是自营。大部分通过收购国航、南航、厦航等航空公司即将退役客机改装后继续服役。其中B757是顺丰的主力机型，占顺丰所有机型数量的60%左右。

波音B757飞机轻，发动机推力大，且性能更出色，其续航和装载能力都好于737系列（737系列是顺丰的第二大主力机型）。根据维基的数据，757的最大续航达到了5834公里，非常适合靠近周边国家的航行距离。

顺丰的出海战略总结为远交近攻。在缅甸，顺丰战略投资入股当地物流公司KOSPA Limited；参股印尼Triputra集团，成立合资公司，瞄准印尼电商和快递物流市场；通过全资子公司SF Overseas 与AffluentWoods共同投资，成立新公司拓展越南物流市场。

2021年上半年又新开通包括泰国至欧洲、中国内地至 南非、巴西至中国内地等 8 条新流向，业务覆盖海外78个国家和地区。

顺丰的货机来源相比于以上三家巨头不一样的是，其改装的飞机类型占所有飞机数量比例较大。顺丰在国内已成为货机保有量最多的航空公司，顺丰的三段式航空物流网络发展模式在国内取得重大成果，是否在国外会水土不服，还有待检验。

3、依托平台优势，亚马逊货运航班增长34%

不管是跨国物流巨头还是国内跨境电商物流，又或者是国内快递企业转战跨境包裹，跨境电商件对其核心收入的贡献比例较大。

麦肯锡预计2022年跨境电商货量占全球航空货量的22%。其分析师Tobias Wölfel表示，随着航空和海运逐步畅通，供应链趋于稳定，跨境电商势头不减，预计70%-80%的跨境电商件主要由航空运输。

跨境电商平台在获取包裹的来源上更具有优势。借助这一优势亚马逊也逐渐构建自己对物流的掌控。

一开始亚马逊的很多快递服务依靠FedEx和UPS，但是总是在订单大增、消费旺季等关键节点掉链子，后来亚马逊逐步购入卡车，同船商等积极合作开始建设自己的网络中心。

为了给会员（prime）提供次日达和后日达快递服务，亚马逊又开始建设航空物流业务，2020年在肯塔基州建设了自有的航空枢纽，2021年1月份从Deleta和WestJet两家航空公司购买了11架二手的波音767-300飞机，这是该公司历史上第一次此类操作。

据显示亚马逊航空在2021年新增了31%的飞行活动，其机队运营的飞机数量增长25%，货运航班增长34%。同比UPS和FedEx两家巨头10%和3%的货运航班增加量，亚马逊的扩张幅度更大。

随着物流网络的扩大，亚马逊的野心不仅限于运输自有平台包裹，更是将眼光放到第三方运送货物市场。根据其公开发声了解到未来7-8年，亚马逊还将继续扩大飞机数量。

尽管整体上的规模与实力与以上快递巨头存在差异，但是得益于平台优势，亚马逊掌握着全球大部分电商卖家的包裹。其物流网络的扩张挑战着第三方跨境物流服务商的生存空间。

总结

DHL、UPS等凭借强大的物流网络实力和规模效应积极布局东南亚国家；电商平台比如亚马逊更接近客户端，凭借平台对卖家产品的一手优势和便利，以服务平台客户为主，逐步将物流业务扩展到其他第三方物流。

一方是由强大物流服务基础的老牌全球跨境物流巨头企业；一方是在直客获取和货物获取有极大优势的跨境电商平台自建物流；同时又有国内快递企业加码布局国际物流市场，跨境物流生态圈的参与者越来越多。

再看国内跨境物流，据目前资料所知，几乎很少有运营自己机队的企业，其执飞的大多数飞机主要是通过向航空公司包机实现。

但除去顺丰的机队，目前国内所有航司在役货机数量为173架，头部腰部跨境物流企业要抢占173架飞机运力显然不够。面对激烈的竞争，中小型货代在航空干线的资源部署上话语权更小。

但是目前航空货运仍然处于高速发展期。未来随着全球电商购物渗透率提高，网络消费升级，对优质的航线、时刻、全货机资源的门到门履约需求更高。

挑战是巨大的，机会也是无穷的，国内跨境物流服务商在航空运力干线的布局要赶上以上巨头，仍然有一段不太平坦的坡要爬。