计划经济幽灵重现 对大物流的冷思考

物流，需要尊重行业本质，无论叫什么平台，为货主提供确定性的服务、实现货物的时空转移都是最为关键的。货主的需求，就是物流人的关注点，离开了这个本质，所有与物流有关的商业模式都将难以存活。

货主分多种类型，快递、快运、大票零担以及整车这种耳熟能详的分类方法概括了物流行业最主要的几类货主。这些货主之间最重要的差别在于对货物到达的时效性要求不同，快递要求快，而大票零担相对会慢些；物流管理过程差别较大，快递分拣速度成为关键点，而整车物流更看重货物安全。

不过，随着厂商对零库存的追求，各种货主对物流的速度逐步趋同，即在生产需要时能有货（“想睡觉了，有人送枕头”估计就是这感觉），这对物流的管理提出了更高要求，运输工具在某种程度上承担了仓库的角色，成为流动的仓库。

理想状态下，工厂不保留库存，按消费者的最终需求安排生产，产品出来即分拨、装车直接运送到距离消费者最近的小区，被投递到早已布置在小区的取货终端；而工场为即时获得生产原料，其布局与产业链上游同步，生产线通过自动控制系统相互链接，链条直接到最初的原材料。

前段的整合比我们所预料得来得更加猛烈，随着计算能力的突破、自动化技术的应用、竞争的加剧以及终端需求点的通用等属性，一些小的改变在快速形成，相信到一定的阀值，质变会随之发生。

需求端来看，在偏远地区，一个镇2-3万人，分布在大小不等的20多个自然村，在这些镇上，为了满足最后一公里需要，快递公司都进行布局，但多家快递公司的业务量加起来，也只能满足一个配送点的盈利要求，于是在大城市里相互之间老死不相往来的竞争对手在终端共用一个配送个体户，相应的配送人员也是同样的一批人。

往城市靠近些，会发现配送员为了轻松获得较高的回报，配送员之间开始相互协同，配送员收入不变，劳动强度大幅度下降。比如在X城市有小明、小钟两个配送员分别送李家快递和张家快递，每人每天都需要跑东、西、南、北四个方向，疲惫不堪，又经常相遇。渐渐熟悉之后，两人一合计，以后出公司后先到一个点碰面，两人都送两家的件，但小明只跑东、南两个方向，而小钟则负责西、北两方向，送的件数一样，但劳动强度大幅度下降。

受这一现象的启发，一些城市的快递公司相互之间开始合作，借助自动分拣技术，成立共同的分拣中心，多家快递公司合作，统一调度配送员。原来三套、甚至四套体系并成一套体系，快递员在分拣中心拉走四个快递公司到同一片区的快件，到小区后将快件投递到快递终端，实现成本大幅度节约、效率提高。这样做的结果是，不加入进来的快递公司招不到合适的快递员，因为合作的快递公司能提供更高的收入。

即使如此，仍然有部分客户的需求无法满足，因为快递员到分拣中心后还得自己去找属于自己的货，而且不同的快递公司到这个城市前已经经过了至少两次分拣，每多分拣一次，成本就增加一次。为进一步提高效率，更加高效的分拣机器人需求被提出。在货集中到中心分拣点后，直接按社区进行一次性分拣，按社区进行打包运输，到目的城市后快递员直接配送到小区的包裹投递站，目的城市的分拣中心作用变小甚至不再起作用。

分拣的整合与落地的共同配送，是干线司机的福音。对于干线运输司机而言，这一趟到目的城市，把挂放下，由于在来的路上已经有系统给指派了另一个挂，因此稍作调整后即可返回或者到第三个城市。拉快件的车头到下一城市成为拉快运挂箱的工具，快递与快运的界限在这里已经不那么明显。

由快递业到零担快运，社会的资源处在快速的重构过程中，当共享挂车真正运行起来，现有的零担模式将无法竞争。共享挂车一旦实现，终端的配送很容易形成共同配送，于是在零担市场进行再一次分工，原有零担只管收货，共享挂车的运营企业成为最核心的平台，在系统规划线路、调度车辆的同时，承担货损货差的责任，在落地后便甩给当地的分拨网络。

零担市场，未来完全有可能以这种模式出现5家左右有竞争力的平台。可能会来自现在已经成网的零担企业中出来、来自大票零担网络、来自对只有单边货的专线企业的整合、来自局域小霸王之间的联合或者其他能够进行顶层设计的玩家。

网络的形成，根本在效率的提升和成本的降低，网络能够多大的发展，取决于它在多大程度上提高了效率，降低了成本，让原来的玩家赚更多钱的同时，平台自身也能够很好地发展。物流行业是产业链最末端，有着自己的江湖赚钱可以，不赚钱啥都别说，不需要那么多高大上，并按照这个“江湖”规则进行着生存游戏。

成网后的平台，一方面分享效率提升带来的收益，另一方面会成为相关领域的重要入口。对上游可以直接为大型货主企业提供物流解决方案，成为以综合物流服务为主业，而利润主要来自其他领域的物流科技公司，对下游则可连接相关行业，在连接过程中分享部分收益，比如接入平台的整车厂商、金融机构、配件厂商等等，最终成为垂直行业的电商平台也不是不可能。

所以，物流的根本在商流，而商流的决定权已经从渠道转移到了消费者手中，正是消费者需求的千变万化、技术的成熟，使得原来需要靠大数法则、靠概率推测决策的环境变更为全数据决策场景，计划经济的幽灵默默地飘过。在信息系统和智能化支撑下，各个环节高度细分又高度协同，很多重复性工作为机器所代替，居中调度的平台公司协调着产业链的各个环节，谁也无法轻易退出。

于是，我们端这咖啡，默默地看着以下正在发生的事：在自由竞争的市场环境下，计划性最高的体系（现在流行叫供应链）正成为最有竞争力的体系。

这，或许是物流行业的未来场景之一。