研究报告｜商用车混合动力技术应用潜力研判

随着中国2020-2060年能耗、碳排放等相关目标里程碑的确立，国内能源与环境形势发生较大转变，排放与油耗标准持续升级。我国提出，到2030年，非化石能源消费比重要达到25%左右，化石能源消费比重将在政策引导下大幅降低，车用能源结构调整面临调整，节油需求日益凸显。

纯电动汽车发展需要与国内能源供应发展相适应

车辆电动化是减少化石能源消费的有效手段，然而，国内经济快速发展、“煤改电”调结构、特殊季节与气候会大幅增加用电需求，需要对电网要进行大规模改造和增容才能满足纯电动车辆大规模集中充电需求。

但国内电力供应紧张且以火力发电为主的局面短期内无法发生较大改变，大量纯电动汽车集中充电会大幅增加电网负荷，加剧国内电力供应紧张局面，纯电动汽车的发展需要与国内能源供应发展相适应。

因此，混合动力车型在很长一段时期内极有可能成为汽车行业的研究热点。

引入混动技术是物流车辆迈向电动化的一个不可跨越的过程

随着物流业以及法规对节能的需求不断提高，提升电动化程度成为一个不可逆转的趋势。而物流领域对于车辆使用效率要求很高，纯电动车型（EV）目前存在充电时长和续航里程的不足，因此EV车型不可能担负起全部场景的运输任务。

因此中国物流运输市场将长期处于传统燃油车型（ICE）、混合动力车型（HEV/PHEV）、纯电动车型（EV）多种形式共存的局面。引入混动技术是物流车辆迈向电动化的一个不可跨越的过程，不仅能满足物流运输实际，同时又可以带来可观的节油效果。

传统动力总成节能技术的挖掘进入瓶颈期，混合动力技术是下一阶段研究热点

近几次调整，中国商用车燃油消耗量限值逐步向国际先进水平靠近。重型商用车（总质量大于3500kg）燃油消耗量限值（第三阶段）于2019年7月1日起实施。相比第二阶段油耗限值加严10.7%-17.9%。四阶段油耗面临工况切换与限值加严的双重挑战。

降低商用车油耗水平主要从优化发动机、传动系以及引入混合动力技术三个方面着手。对传统发动机、传动系的优化可挖掘空间越来越小，带来的节油效果十分有限。

因此，仅依靠传统节能技术难以满足更严格的法规要求，对传统动力总成节能技术的挖掘进入瓶颈期。

混合动力车型的节油水平可以轻松应对第三、第四阶段油耗限值要求

混合动力技术的应用可大幅降低整车油耗，是下一阶段车辆节能技术发展的主要方向。

混合动力系统的引入对节油效果的提升十分可观，目前启停系统、能量回收、并联系统（插电式为主）在城市公交车上有一些较成熟的应用。

目前混动车型在不同场景下均具备一定的碳排放优势及TCO优势

根据中汽信科测算结果，从商用车碳排放强度来看，在绿电比例提升之前，对于轻卡车型，纯电动技术路线全生命周期碳排放因子最低，而对于重卡车型，则混动路线全生命周期碳排放因子最低。

而从动态的TCO角度来看，混合动力技术是5-10年内车辆全生命周期经济性层面的技术选择。预计2035年前，在动力电池成本、氢气价格等因素影响下，混合动力商用车在干线运输、支线运输、城市内冷链运输等场景中，具备较大竞争优势，因此在2035年前可在适用场景下面向市场大规模推广。

未来5-10年内应进一步挖掘混合动力总成技术潜力

由于商用车积分管理政策的启动相对滞后，从补贴退出后的2022年起，极有可能出现一个“空窗期”，纯电动车型的销售进入低潮，是混合动力车型进入的黄金时期，可优先在干线运输车辆推广应用，并开展城市物流混动产品布局。但近几年商用车企业发展重心聚焦于纯电动，对混动变速箱技术储备不足，企业应由单一纯电动技术路线向EV、PHEV、FCEV多线并举发展，布局商用车混动变速箱市场可在该领域形成极强的战略优势。