国家物流系列：印尼物流市场简报

印尼是东南亚最大的经济体，2021年GDP为1.19万亿美元，十年来平均经济增长率略高于5%。印尼是世界第四人口大国，拥有2.77亿人口，占东南亚总人口的41%，印尼人口中约有43%的人年龄在25岁以下。

印尼物流市场在2020年的规模为813.0亿美元，预计到2026年将达到1380.4亿美元，预测期内增长率为9.22%。

印尼的2025年物流愿景是“本地一体化、全球互联”，逐步完善印尼全国各地区的分销体系，实现互联互通。

01 万岛之国，物流基础设施成为绕不开的痛

印尼由17500多个岛屿组成，且高度分散。独特的群岛地理，迫使物流运营商必须采用较为复杂的多式联运系统来运作，很难单靠公路运输来发展。

较为复杂的运输系统使印尼物流运转效率较低、成本较高，印尼物流成本占当地GDP的23%左右，远高于全球13%的平均值；印尼正在努力降低物流成本，而改善印尼物流业需要解决的主要瓶颈之一是基础设施。

为此，从2020年到2024年，印尼计划发展交通基础设施，包括新增2724公里的收费公路、3244公里的新公路和38公里的桥梁，并计划投入80亿美元在雅加达、泗水、万隆、三宝垄、棉兰和望加锡六个大都市区建设公共交通系统的项目，目标是减少交通拥堵造成的经济损失。

02 印尼推进港口物流整合

印尼各岛之间、印尼与其他国家之间均需要靠海运来维持货物运转，海运和港口部门是支持整个印尼群岛贸易和消费的关键。

印尼有四家国有港口运营商——PT Pelindo I、II、II和IV，分管各地区的港口及海运。这种情况导致港口处理服务和流程效率低下，尤其是装卸货物，因为每家公司都有自己的标准和程序。印尼港口货物的停留时间相对较长，平均为3.5天，高于马来西亚和新加坡的2天和1.5天。

为了解决物流成本高和港口效率低下的问题，提高航运效率并加强岛际和国际连通性。从2021年开始，印尼对四家国有港口运营商进行整合，整合后形成统一的Pelindo，并按业务线划分为四个业务集群：集装箱、非集装箱、物流和腹地开发、设备和港口服务。

Pelindo将在合并后产生更大的价值和交易量。根据专家分析，整合后的Pelindo将在印尼32个省拥有97个综合港口分支机构，其资产价值预计将达到120万亿盾。印尼的集装箱运输量预计将保持10%的年均增长率，从2019年的1706.7万标准箱增加到2023年的2526.4万标准箱。

另外，2021年11月，印尼与DP World达成协议，计划引入世界一流的技术和最佳实践来开发新的港口码头和资产。

03 岛际快速位移依靠航空运输

印尼有683个机场，航线总数216条，主流航空公司有PT Garuda Indonsia（印尼鹰航）、Lion air（狮航）、SPACE Aviation Air（太空航空公司）、Sriwijaya Air（斯拉维加雅航空）、Adam Air（亚当航空）、CITIlink（连城航空）等。

主要在印尼东部运营机场的Angkasa Pura I，2020年的航空货运总量为436,049吨，仅比上年的481,180吨下降9.38%。在印尼西部运营的Angkasa Pura II，在2020年的航空货运量下降了6.17%（从759,923吨降至712,989吨），但这一数字在2021年增长了20%，达到859,330吨。

印尼每个货运航班的成本约为2000美元到6000美元/每小时，需要充足的货运量来平衡货运成本。

04 印尼电商物流快速发展

疫情加速了印尼的电子商务销售。2020年，印尼电子商务用户增长66%，销售额猛增37.4%，达到253亿美元。有机构预测，到2024年，印尼电商交易规模将达到510亿美元。

为了确保快速且经济高效地交付线上销售的商品，配送设施、物流中心和3PL服务变得至关重要，印尼需要更有效和可靠的物流和仓储系统。

电商物流方面，JNE是印尼最受欢迎的物流服务之一，在物流服务新进入者数量不断增加的情况下，JNE仍能维持高达30%的业务增长率。JNE最大的竞争对手是J&T express，目前J&T Express在印尼的用户数量估计已达1亿左右，日均包裹处理量约为250万个。此外，Ninja Xpress、Anteraja、Sicepat Ekspres等印尼电商物流新秀也有不俗的表现，其中，Ninja Xpress在2021年7月至8月期间就交付了1500万个包裹，Anteraja的日均交付量也有50万个包裹