浅谈京东航空对国内航空货运市场的影响

江苏京东货运航空有限公司（以下简称“京东航空”）的正式运营，对国内航空货运市场产生了重大影响。随着京东航空运力持续增长和运输网络的优化，必然会引起航空货运市场的大变革，传统的航空公司如何应对值得深入研究并需要提前布局。

京东航空发展现状

京东航空成立于2019年09月26日，注册地位于江苏省南通市，南通机场集团有限公司占股25%，宿迁京东展锐企业管理有限公司占股75%。

2020年4月17日，民航局出台《关于进一步优化货运航线航班管理政策的通知》（以下简称《通知》），以增强我国航空物流行业竞争力，减少审批环节，各航空公司可以灵活地安排货运航班计划。《通知》明确，今后将不再对单一的具体国内货运航线实施经营许可，而是将国内货运航线许可证合并，对京东航空来讲，这意味着只须申请一次许可，获准后即可运营所有国内货运航线，货机运输优势进一步得到提升。

2022年上半年京东物流供应链有限公司（以下简称“京东”）业绩报告显示：物流总收入586.2亿元，同比增加20.9%，毛利同比增加105.4%，保持稳健增长；2022年5月26日，京东对跨越速运集团有限公司（以下简称“跨越”）股份持有比例从55.10%增长到63.58%；2022年8月2日，京东控股德邦物流股份有限公司（以下简称“德邦”）。据不完全统计，京东及其控股的跨越、德邦三者相加航空货运销售额已接近顺丰速运有限公司（以下简称“顺丰”），跃居行业第二位，为京东航空的后续发展提供了充足的货源。

2022年8月31日，京东航空获得中国民航局颁发的CCAR-121部《航空承运人运行合格证》，正式投入运营。民航局已批准京东航空引进3架波音B737货机。

京东航空将以南通兴东国际机场作为主运营基地，主要经营国内、国际航空货邮运输业务，服务于高端消费、高端制造、医疗、生鲜等时效要求高、货物价值高的货运物流。京东航空正在逐步构建完善的国内航空货运骨干网络，重点围绕南通、北京、深圳、无锡等城市，布局国内长三角、环渤海、珠三角三大经济圈的航空货运市场，并向长江中游、成渝等核心城市群延伸。规划到2045年机队规模达500架，货运吞吐量达800万吨。

京东航空对航空货运市场的影响

京东航空成立前，京东的航空货运业务主要依赖客机腹舱。京东航空成立后，随着机队规模的壮大，加上跨越和德邦的助力，对客机腹舱和货机市场都将会产生重大影响。

（一）京东主动权增加

航空公司客机腹舱主要依靠货运代理（为货物运输需求和运力供给者提供各种运输服务的总称）进行销售，已经建立的直接销售渠道刚刚起步，发展还不成熟，存在规模小、覆盖面窄、产品单一等问题，无法支撑客机腹舱销售，对京东、顺丰等货运代理依赖度高。如果整个市场当中，市场份额非常集中，几家企业能够控制绝大多数的市场份额，那就说明了在这个市场上的集中度会比较高。京东通过自身发展和外部并购，掌握了较高的航空货运市场份额，这就帮助京东在与航空公司客机腹舱业务谈判中获取更多的主动权。具体表现主要有两点。

1.议价能力增强，拉低价格水平

受新冠肺炎疫情影响，航班频繁取消，大量航空货源流向其它运输方式，航空货运市场货源匮乏，各航空公司之间竞争逐渐白热化。京东在控股跨越和德邦前，三者是竞争关系，这种竞争有利于传统航空公司保持较高的运价水平。京东收购跨越和德邦后，客户集中度增加，京东市场份额增大，意味着它的议价能力就会加强，很容易拿到优惠，如果采用以量换价的方式，向航空公司压价，每家航空公司都不能轻易拒绝京东的议价要求。如果答应京东降价的要求，顺丰和其它客户可能会采用同样的方式商谈降价，最终导致整体货运价格水平塌方式下滑。

2.提升服务标准，增加运营成本

除了价格外，京东还会对客机腹舱相关服务标准提出更高要求。京东航空的成立，意味着客机腹舱不再是京东唯一选择，京东不再忍受之前的服务短板，尤其是对走货达成率（实际走货票数与总承运票数之比）必然会提出更高要求。航空公司为了稳定京东货源，需要提升服务相关标准，而服务优化的同时必然提升运营成本。

（二）京东货源大量流向货机

从顺丰货源调配规则可以预判到，京东货源在预配航班时，也会优先选择自己的货机。航空公司的客机腹舱将成为京东备选，只有货机航线没有覆盖、货物与货机航班时刻不匹配和货机装载剩余货源才会采用客机腹舱运输。京东B737货机单班装载量在20吨左右，这就会导致原有客户腹舱的货源大量流向货机。

（三）顺丰货机竞争优势下降

顺丰航空已经拥有75架全货机，位居国内货机机队规模第一名，货机装载量较高，竞争优势明显，行业内一直没有实力相当的竞争对手，京东航空的成立打破了市场僵局。京东航空的发展必然会分流顺丰的货机货源，顺丰货机溢出的货源将会逐步减少，从而降低了顺丰客机腹舱的货量。

（四）提升行业竞争优势

全货机有其竞争优势，具有更大的舱门，终端客户可以增加合成包装件的尺寸，降低包装成本。部分客机无法承运的货物，只要符合货机运输条件，就可以采用货机的运输方式，形成差异化优势。相对于客机腹舱，货机快速发展提升了终端客户航空货运的便利性。京东航空货机规模的壮大，有助于提升整个行业竞争优势。

传统航空公司的应对措施

 京东航空正式运营不久，发展壮大需要一个过程，尤其是飞行、机务、签派等专业性非常高的技术人员培养，机队建设都需要一个过程，这就为传统航空公司客机腹舱货运发展的应对预留出一定时间。如何降低京东航空对客机腹舱的影响呢？笔者认为应该从七个方面努力。

（一）减缓京东货源的流失

长期看，航空公司只有做大航空货运基本盘，丰富行业整体货源，才有调配的空间，摆脱对京东的依赖。但短期内，还需要先稳住京东腹舱货源，减缓货物流失的速度，争取一段缓冲时间。

从国内航线网络分布来看，无论是航班密度还是网络覆盖范围客机的优势都不是货机可以比拟的，而且京东航空刚刚起步，想要发展到顺丰航空如今的规模还需要一定的时间，就算是如今的顺丰航空也没有完全摆脱对航空公司客机腹舱的依赖。所以，客机腹舱即使是京东备选渠道，也是不可或缺的。只要航空公司能够团结起来，求同存异，避免过度内耗，就可以掌握一定主动权。航空公司可以与京东谈判减少货源的流失，甚至可以通过与京东签署舱位预售协议，以价格和舱位的让步锁定货源。

（二）优化运输产品，提升产品价值

航空货运总价值并不单指产品自身的价值，它是指客户购买航空货物运输产品所获得的所有利益，它包括了服务价值、形象价值、人员价值和产品价值，其中最关键的还是产品价值。目前航空公司的港到港运输产品在供应链上并不是一个完整的运输产品，无法满足终端客户门到门的物流需求。通过汽运的辅助建立多式联运渠道，打通产业链条实现全流程服务，弥补门到门业务的缺失，实现全流程服务，是航空公司迫切需要解决的问题。航空公司只有与终端客户直接建立稳定的合作关系，才能摆脱对货运代理的完全依赖。真正了解客户需求和痛点，通过创新不断改进产品，提高附加值，使客机腹舱在竞争中保持不败之地。

（三）提升便利性，降低客户成本

客户航空货运总成本并不单指货币成本，它还包括了客户为购买航空货物运输所付出的时间成本、精神成本和体力成本等。很多客户对于非货币成本的支出更为重视，他们甚至愿意增加一定的货币支出换取时间成本、体力成本和精神成本的节省。所以提升客户的便利性，是降低客户成本的关键。

航空公司需要加大宣传，在客户有航空货运需求时可以快速找到详细的产品信息；建立网络销售平台，提升客户操作的便利性；设置定制化服务，针对客户的个性化需求专项定制。

（四）与国际航班接轨

可以预见，疫情过后国际航班将快速恢复，国内客机的密集度有助于国际货物的集散。深入优化客机腹舱与国际航班的接轨，助力国家双循环发展。

深圳机场在国内机场首创货运空侧监管新模式，与原有模式相比，通过国内、国际航空货运业务在机坪上的快速联动，将货物经深圳中转所需时间压缩大概2个小时，同时有效节省了陆侧运输成本，这一快速高效、绿色环保的空侧监管新模式，不仅可为“经深飞”货物提供更便捷、优质的服务，同时有助于进一步拓展机场航空运输中转货源。

类似深圳机场这种操作模式，航空公司需要牵头深入挖掘，持续改善，不断推动客机腹舱与国际航班接轨。

（五）优化渠道

1.快速发展自销渠道

顺丰航空和京东航空的经验告诉我们，当客机腹舱货运代理发展到一定规模，腹舱资源不能完全满足其需求时，就会考虑建立自己的货机机队。机队的建设就必然分流现有航空公司腹舱市场的货源，只有整合公司现有资源建立自己的销售渠道，客机腹舱才能在未来的市场中保持主动权。

2.培育新兴货运代理

在自销渠道建设的同时，要积极培育新兴货运代理，保持货运代理市场的竞争活力，避免少数代理占据太高的市场份额，行成垄断的状态。少数代理企业如果以中间人的身份网罗了航空货运供应端与需求端的大部分资源，那么这些企业就可能成为阻碍航空运输整条供应链发展的制约因素。因为寡头垄断的企业会导致其它正在发育期的中小企业无法入局，只能选择依附于大企业，而大企业也不必再创新提升，最终导致整个链条停滞不前。航空货运需要一个优胜劣汰的系统，让新代理企业加入，取代只占据资源攫取利益却不思进取的企业。

（六）丰富网络

1.加强行业内部合作

航空公司依靠自身的航班资源，只能增加自家的竞争优势，面对汽运的竞争，只有打破航空公司壁垒，发挥集团优势、行业优势，汇聚众家航空公司之力，才能提升整体竞争力，做大航空货运的市场份额。

当前国内航空公司主要由三大集团及其控股航空公司组成，即中航集团、南航集团和东航集团。终端客户在选择航空运输产品的时候，关注点主要集中在价格和时效，航空公司的品牌效应影响很小，这就为后续打破航空公司的壁垒提供了可行性。

每家航空公司在航线覆盖上，都有各自的优势，集中各家的航线优势，携手拓展市场，是提升行业竞争力的不二之选。

集团内部通过区域资源整合，把多家航班资源和营销渠道统一安排。集团外部也可以通过代码共享的方式，建立一个航空公司之间开放共享的销售平台。集合所有航空公司，共同发展，拓展与汽运的比较优势，做大航空货运的市场份额。

2. 拓展中转渠道

客机直飞航线毕竟有限，无法完全覆盖到全国范围，可以通过中转渠道补充，同机中转的效果最佳。本航无法覆盖的中转线路，还可以借助外航网络完成运输，从而丰富航空运输的渠道，最终实现航空运输网络密集化。

同机中转是航空运输业一个全新的尝试，对中转货物提升效果明显。正常货物中转，在到达中转站后，需要把中转货物卸机，拉回库房复磅，重新配载，操作时间需要2个小时。而同机中转到达中转站后货物无需卸机，沿用前段航站的配载数据，更换航班号后继续飞往下个目的地，减少了中间操作环节，提升了中转时效。

各家航空公司如果不再局限于各自的航班和网络，那么客机腹舱的时效性将有很大的提升。

（七）寻找国内货机运输市场的机会

京东和顺丰能够运转国内货机运输最大的依托是稳定、充足的货源，但在飞行员、维修技术、机队规模等软硬件的积累上距离传统的老牌航空公司还有很大的差距。传统航空公司具备货机运输条件，多年的客机腹舱运营也积累了大量的客户资源，面对客机腹舱货源不断被新兴的货机公司抢夺，为何不主动出击，寻找进入国内货机运输市场的机会，与京东和顺丰争抢货机市场份额有利于减缓它们货机增长速度。

国内航空货运市场不是一成不变的，京东航空的投入运营只是一次市场考验。传统航空公司只要跟上市场的节奏，不断加强自身建设，持续优化，就能够在竞争中保持优势，在市场中占有一席之地。