【专稿】乘风破浪——汽车船运输市场2022年回顾与2023年展望

一、全球汽车贸易格局

1、亚洲保持全球汽车生产龙头地位，全球汽车销量延续下降趋势

2022年，全球汽车缺芯困扰持续，全年汽车产量达到8466.6万辆，同比增长5.6%，仍低于2019年汽车产量水平。分地区来看，亚洲、欧洲及北美地区汽车产量占比达到95%，其中亚洲汽车产量保持龙头地位，占比达到57.8%。

图1 2022全球各地区汽车生产格局

数据来源：HIS，上海国际航运研究中心整理

2022年，全球汽车销量有所下降，全年汽车销量为7,849.7万辆，同比下降2.4%。分地区来看，北美和欧洲市场销量持续呈下降趋势，而亚洲市场销量同比增长3.2%，除中国、印度、墨西哥销量同比增长外，其余国家销量均呈现不同程度下降趋势。

2、中国汽车出口高速增长，超越了德国汽车出口量居世界第二

2021年以来中国汽车出口增长迅速。2015-2020年间中国汽车出口量均约100万辆左右，2021、2022 年中国汽车出口分别达到201.5、311.1 万辆，分别同比增长101%、54%，超越了德国的汽车出口量位列世界第二位，仅次于日本。

从全球汽车海运贸易量来看，2022年中国汽车出口海运量增速达到61%，成为增幅最高的国家。

图 2 2022年全球汽车海运进出口贸易量

数据来源：Clarksons，上海国际航运研究中心

3、新能源汽车成为中国汽车出口的核心增长点，中国成为全球第一大新能源汽车出口国

中国新能源汽车企业主要分为新势力品牌、自主品牌和外资、合资品牌三大主要类型。截至目前，中国有超53万家新能源汽车相关企业，2019年-2022年新增企业注册数近28万家。

图 3 中国新能源汽车品牌格局

2021-2022年新能源出口趋势向好，2021年中国新能源汽车出口占全球的 1/3，成为全球第一大新能源汽车出口国，2022年出口新能源车67.9万辆，同比增长99.7%，呈现高速增长势头。

图 4 2018-2022年我国新能源车出口量

数据来源：中国汽车工业协会，上海国际航运研究中心

4、中国汽车出口仍以欠发达地区为主，欧美发达地区增量明显

目前中国汽车出口市场仍以亚非拉国家为主，占中国汽车出口份额超50%。从中国汽车出口地区占比来看，2020年下半年以来中国汽车至欧洲出口量显著提升，2022年出口至欧洲汽车量占比由2019年10.0%提升至26%；从中国汽车出口地区增速来看，增量主要在经济发达地区，2022年中国至欧洲、北美出口量增速分别为41%和106%。

图 5 2019-2022年中国汽车出口区域占比

数据来源：乘联会，上海国际航运研究中心整理

5、中国汽车品牌加速走向海外，加大重点国家生产布局和产品投放

中国品牌整车从“国内”加速走向“海外” 。自主品牌在三电技术和智能驾驶相关领域逐步建立起竞争优势，国内份额提升，出口呈加快增长趋势；2022年，整车出口前十企业中，从增速上来看，吉利出口19.8万辆，同比增长72.4%；奇瑞出口45.2万辆，同比增长67.7%。

图 6 2022年中国整车出口前十企业

数据来源：中国汽车工业协会，上海国际航运研究中心

二、汽车船运输市场发展特点

1、中国出口猛增带来航路重构，海运需求增速高于销量增速

根据Clarksons 数据，2022年全球海运汽车运输量同比增长10.3%，而同期全球汽车销量同比下降2.4%，全球汽车海运量恢复速度显著好于汽车销量，主要由于欧美本土化产销受阻，所带来的海运贸易量提升。

图7 1996-2022年汽车海运贸易趋势

数据来源：Clarksons，上海国际航运研究中心

2、船队总运力增速相对稳定，6000+ Vehicles船型更受青睐

从总运力来看，PCC船队运力近年来保持低速增长，2022年PCC船队总运力为399.9万ceu，同比增长1.3%。其中，PCC 6000+ Vehicles船型运力占比逐年增加，占总运力的比例达到72.3%。

数据来源：Clarksons，上海国际航运研究中心

从新签订单运力来看，2021-2022年PCC船队新签订单运力飙升，且均为6000+ Vehicles船型。2022年新签订单运力达到55.18万车位，同比增长101.8%，达到29.5万辆。

数据来源：Clarksons，上海国际航运研究中心

3、海运航线布局与汽车产销高度相关，中国-欧洲航线涨幅明显

与全球汽车制造中心和消费中心高度相关，全球汽车海运贸易以东亚、欧洲、北美之间为主，远东-北美、远东-欧洲及北美-欧洲为汽车运输船的主要贸易航线。

图 10 主要汽车海运贸易航线图

从具体航线来看，日本-美国、EU/UK-美国、韩国-美国航线海运量稳居前三，但近三年呈现逐年下降的趋势。同时，随着中国汽车出口大幅增长，中国-欧洲航线运量近年来涨幅明显，2021年较2019年增长472%。

表 1 主要汽车贸易航线进出口量（千辆）

数据来源：Clarksons，上海国际航运研究中心

4、长期期租合同占比提升，PCTC船一年期租租金创10年新高

汽车船企一般直接与各主机厂签订长约，长期期租合同占比呈现增高趋势。2022年以来，市场上少见1年期以下的期租合同，2年及以上的汽车船期租合约占比越来越高。

图 11 2020-2022年PCC期租合约订单情况

2022年以来，PCTC船一年期日租金持续上涨，并创10年新高。截至2022年12月，5000ceu及6500ceu一年期日租金分别达到9万美元/天、11万美元/天，分别同比增长252.9%、214.2%。

图 12 2000-2022年PCTC船型一年期期租租金率情况

数据来源：Clarksons，上海国际航运研究中心整理

5、新造船价格和二手船价格均创下五年新高，规模经济、灵活运营及绿色智能成为造船市场高频词汇

汽车运输车新造船价格及二手船价格在2022年均涨幅明显，且迎来五年新高。从新造船市场来看，PCTC 7000 ceu新造船价格达到9100万美元，同比增长19.7%。二手船市场来看，在市场上运力短缺、造船周期长、新造船价格高涨等多方面因素的影响下，2022年二手船市场强劲，PCTC 6500 ceu(5年船龄)二手船价格最高达到9000万美元，同比增长52.5%。

图 13 2018-2022年PCTC新造船价格

数据来源：Clarksons 、上海国际航运研究中心整理

除6,000+ ceu船型船舶占比不断提升外，PCC船不断突破现有最大船型。在2022年共计55.81万ceu的订单里，8500+ceu船型订单占比达到30.3%，最大达到9100 ceu，载车辆较目前最大船型提升600 ceu。

2022年新签订单中，可使用环保燃料动力的船舶订单达到100%，其中LNG capable类型的船舶占比达到70%，可使用氨能、甲醇等新型环保动力的船舶占比达到26%。

图 14 2022年新签订单燃油动力情况

数据来源：克拉克森，上海国际航运研究中心整理

6、汽车航运市场集中度较高，分布与汽车产业发展紧密相关

目前全球汽车运输船运力CR10为81%，并且与全球汽车主要出口国/地区分布一致，以日本、韩国、欧洲船东为主，日韩汽车运输船运力大多与本国汽车生产商深度绑定，中国汽车运输船船队运力仅占全球的2.63%。

具体公司来看，NYK、K-Line和MOL运营着从日本到美国和欧洲等主要进口地区的主要贸易航线，而Hyundai Glovis则运营着多条韩国以外的航线。Hoegh Autoliners、Wallenius Wilhelmsen和Eukor经营着来自远东、欧洲和北美的一系列服务。

图 15 2022主要汽车船承运人所在国家（或地区）船队规模及占比

数据来源：克拉克森，上海国际航运研究中心整理

三、汽车船运输市场发展展望

展望2023年，整体运力供应预计偏紧，持续关注航线格局及市场参与者变化。

从需求端来看，全球汽车产业产能东移，中国新能源汽车出口优势明显，汽车船海运贸易需求增速或将继续优于汽车销量增速。

从供给端来看，2023年运力供应偏紧。一是新船订单将集中于2024-2025年集中交付，对2023年市场影响相对有限；二是受环保新规影响，老旧船舶拆解或将加速、船队航速或将降低；三是汽车船运力大部分已绑定大型车企，现货市场运力相对紧缺。

从市场竞争结构来看，中国汽车船承运人船队扩张提速，比亚迪、奇瑞等车企或将打造专属输运船队。

图 16 汽车运输船供需情况走势

数据来源：克拉克森，上海国际航运研究中心整理

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