2023年第一季度的美国进口数据有了(按到港日),从本期开始,将从不同维度全景分析美线的货量趋势,力图完整展现市场的走向,用数据佐证各类推测和猜想。
过去十五年,美线发生了翻天覆地的变化。之所以选择2008年这个节点是因为2008年可以说是中美贸易的顶点。那时候没有贸易战,没有“去中国化”,产业链转移到亚洲其他国家才开始,最重要的是此举由低成本催动,而不是政治经济的打压需要。
十五年过去了,美国进口的版图发生了怎样的变化呢?
先看美国进口前20名货品的变化(按照HS2, 也就是商品的大类,没有细分到更具体的品名)。今年第一季度美国集装箱量进口同比下跌21%,跟2019年持平(真的是一夜回到解放前),比2008年同期增加35%。
跟2022年同期比,所有货品的货量均出现不同程度的下跌,这点毫无意外,其中下跌幅度最大的有家具,服装,鞋类,纺织品,陶瓷类,单项货品均下跌超过30%。从事这些商品出口的朋友可能有更直接的体感,温馨提示,这是美国进口的总量,不光是从亚洲进的。这个数据说明是美国的订单少了,需求端出了问题,各个出口国家都受不同程度的影响。
从单个品名来看,跟2019年同期相比出现下降的有家具,钢铁制品,服装,木制品,鞋类,玻璃制品和铝制品。有降就有升,同期货量上涨的有电器,汽车,水果、坚果,玩具,预制菜/水果。不同货品的进口量升跌反映了美国消费模式和库存水平的变化。
让人出乎意料的是,跟2008年相比,绝大部分货品都出现巨额增长,但居然有两类商品货量出现下跌:针织、钩编类的服装(大跌33%)和鞋类(微跌1%)。
货品的货量变化反映美国总进口的情况,现在看一下大家最关心的美国进口集装箱量的分布,按照起运地国家和地区划分。
产业链、采购从中国溢出最初始于低成本推动,直到遇到2018年的贸易战以及愈演愈烈的“去中国化” 和贸易脱钩。十五年过去了,最新进展如何呢?
从下图可以看出,来自中国的货量占美国进口的比例从2008年的38.77%,最高去到2022年的40.2%,到了今年第一季度又跌到最低的35.05%。疫情期间中国工厂的交付能力拿回了很多订单,暂时中止了份额下降的趋势。如今疫情的影响已过,一切回到“正常”的轨道,“去中国化”的效应继续。跟去年同期比,中国的跌幅(31%)高于市场平均水平(21%),同时跟2008年比,中国的增长幅度(22%)又低于平均水平(35%),此消彼长的趋势非常明显。
排名第二的越南尽享各种红利,占美国进口的比例从2008年的2.14%攀升到今年的7.74%,涨幅接近400%,毫无疑问是地缘政治竞争的大赢家。另外一个赢家是韩国,货量跟去年同期基本持平,比2019年增加21%,跟2008年相比货量翻番。
南亚的印度同样令人瞩目。作为美国进口第四大起运地,今年第一季度印度的美线货量比2019年同期增长27%,比2008年上升163%。以这个增长势头,印度很快就会取代韩国,成为仅次于中国,越南的第三大起运国。
美国进口商采购的多元化政策除了让亚洲其他国家受益以外,生产成本相对低廉的中美洲国家也拿到了不少订单。危地马拉的美线货量跟2008年相比增加了159%,另外一个中美国家哥斯达黎加货量同期也增加153%。
跟2008年比,货量出现下跌的有台湾,日本和香港。
下面这张柱状图更能一目了然地体现各个国家和地区的占比变化。中国作为最大的美国集装箱贸易起运国的地位目前无人能撼动,但是不可否认的是:份额正被其他国家“蚕食”。
下期将选择美国进口前几大货品,观察这些商品起运国市场份额的变化,更好地分析美国进口商采购策略的变化,敬请关注。
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