2023年一季度全国港口经济运行分析 | 水运投资篇

一季度，全国水运固定资产投资完成397亿元，同比增长30%，同比增速连续五个季度持续提升。其中，沿海港口码头和公共基础设施投资完成181亿元，同比增长13.5%；内河港口码头和公共基础设施投资完成216亿元，同比增长48.3%。随着今年中央稳投资等组合拳政策的出台，预计全年水运固定资产投资将超过1850亿元，同比增速在10%以上。

水运投资整体情况

一季度，水运固定资产投资完成397亿元（不含水运支持保障系统建设投资，下同），同比增长30%。自2022年一季度以来，同比增速连续5个季度提升。与过去两年港口码头社会投资增长、航道公共投资下滑的特点不同，一季度港口码头社会投资和航道公共投资全面提升，分别完成256亿元和141亿元，同比增长24%和42%（见图1）。

图1 水运投资分季度情况

沿海港口与航道投资

一季度，全国沿海港口码头（以下简称沿海码头）和港口公共基础设施（以下简称沿海航道）投资完成181亿元，同比增长13.5%，其中沿海码头161亿元、同比增长16%，沿海航道20亿元、同比下降3%，总体呈现以下特点（见图2）：

一是沿海码头投资稳步增长。沿海码头一直是水运投资的主力军，占总投资的比重近40%。2023年一季度沿海码头投资净增长22亿元，主要来自于浙江、广东、山东、福建，增长贡献度分别为117%、37%、14%、11%，江苏、河北、天津、广西同比负增长，海南微增，辽宁没有码头投资。其中，浙江完成投资约60.6亿元，在建项目主要是小洋北作业区集装箱码头及配套工程项目（该项目投资统计在浙江省），宁波舟山大宗商品储运基地配套码头、梅山港区6#-10#集装箱码头工程、金塘港区大浦口集装箱码头工程等，以及嘉兴港独山港区多用途泊位工程等。广东完成投资28亿元，在建项目主要是深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程和广州港南沙港区四期工程等集装箱项目，以及潮州华瀛、广州应急调峰、惠州港惠东港区等多个LNG码头工程。山东完成投资18.2亿元，在建项目主要是青岛港董家口港区原油商业储备库工程及万邦矿石码头工程，烟台港西港区LNG项目及龙口港区南作业区1-3#通用泊位工程等。福建完成投资17.3亿元，在建项目主要是福州港罗源湾港区可门作业区14#泊位工程和泉州港石湖作业区5#、6#泊位工程等。

二是沿海航道投资维持低位。沿海航道在建项目较少，近年来单季度投额维持在20亿元左右，一季度主要集中在浙江、福建、天津、河北等省市，辽宁没有航道投资。其中，浙江完成投资约5.9亿元，在建项目主要是台州港头门港区进港航道一期工程和温州港核心港区深水进港航道工程。福建完成投资约1.8亿元，在建项目主要是湄洲湾航道四期工程北岸工程（石门澳航段扩建工程）。天津、河北的在建项目主要是天津港北航道及相关水域疏浚提升工程和唐山港曹妃甸港区东区5万吨级航道工程。

图2 沿海港口与航道分季度投资情况

内河码头和航道投资

一季度，全国内河港口码头（以下简称内河码头）和内河水运公共基础设施（以下简称内河航道）投资完成216亿元，同比增长48.3%，其中内河码头94亿元、同比增长43%，内河航道122亿元、同比增长53%，总体呈现以下特点（见图3）：

一是内河码头建设投资保持良好势头。内河码头保持了2021年以来的良好投资势头，2023年一季度净增长28亿元。除浙江、四川、贵州内河码头投资同比下降以外，其他十多个省市同比增速均在10%以上。受沿江港口加快资源整合、非法码头治理后设施能力短缺影响，以及“十二五”以来部分国家高等级航道建成投产的利好，长江干线、京杭运河、西江航运干线等沿线集约化、规模化港口建设加快推进，支撑了内河码头建设的较快增长。其中，一季度江苏完成投资约26.4亿元，在建项目主要是徐州港徐州港区金山桥作业区公用码头一期工程、南通内河港启东港区吕四作业区内河转运码头一期工程等。湖北完成投资约18亿元，在建项目主要是武汉港武船双柳基地码头工程、浠水港兰溪港区绿色建材码头工程、荆州港监利港区白螺作业区白螺物流港一期工程等。安徽完成投资约9.4亿元，在建项目主要是芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程和安庆港中心港区长风作业区二期工程等。江西完成投资约9.3亿元，在建项目主要是宜春港樟树港区河西作业区综合码头和南昌港东新港区姚湾作业区综合码头（一期）工程等。

二是内河航道投资触底反弹。内河航道自2021年四季度以来持续负增长，2023年一季度触底反弹，同比大幅增长53%，净增加42亿元。投资主要来自于广西、江苏、四川、重庆，其中广西内河航道投资同比增长了11倍多，单季度达53亿元，创历史新高，主要得益于平陆运河开工建设（完成投资46亿元）。江苏完成投资约11.2亿元，在建项目主要是宿连航道整治一期航道工程、京杭运河江苏段绿色现代航运整治工程等。四川完成投资约16.4亿元，在建项目主要是岷江龙溪口、老木孔、尖子山航电枢纽和相关航道整治工程。重庆完成投资约6.4亿元，在建项目主要是乌江白马航电枢纽工程、涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程等。

图3 内河港口与航道分季度投资情况

2023年水运投资展望

随着今年中央稳投资等组合拳政策的出台，预计水运固定资产投资将持续提升，2023年全年增速在10%以上，投资总额预计达到1850亿元以上。