外贸出口 | 2023年1-3月我国服装出口分析

在我国稳外贸政策持续发力、疫情防控全面放开、春节后企业复工复产、积压货物集中出运等因素影响下，3月我国服装（含衣着附件，下同）出口止跌回升，据中国海关统计，当月服装出口134.8亿美元，大幅上涨32.3%。1-3月，我国服装累计出口351.6亿美元，同比下降1.3%。一季度出口，尤其是3月出口数据大幅超预期。去年3月我国服装出口同比增速10.6%，在如此高基数，且全球经济回落，需求放缓的背景下，仍能有突破性增长，实属不易。

01 1-3月我国服装出口情况

1、针织、梭织服装出口量减价增

1-3月，针织服装出口153.2亿美元，同比下降3.9%，出口数量45.3亿件，同比下降8.1%，出口价格同比增长4.3%。梭织服装出口154.7亿美元，同比增长2%，出口数量28.1亿件，同比下降5.2%，出口价格增长7.6%。衣着附件出口32.8亿美元，同比增长5.7%。

3月当月，针织、梭织服装出口均有大幅增长，出口额分别增长30.9%和34.6%，出口数量分别增长21%和25.5%，出口价格分别增长8.4%和7.3%。

2、通勤服装出口增长，居家运动服装出口下降

1-3月，通勤类服装和衣着附件增长较快，西服/便服套装、 衬衫分别增长9.9%和5.4%，胸衣、袜类、围巾/领带/手帕分别增长7.7%、3.2%和28.3%。居家、运动服装降幅较大，内衣/睡衣、T恤、毛衫、运动服、手套分别下降6.2%、8%、7%和9.6%。婴儿服装降幅最大，下降22.7%。

3月当月，除婴儿服装出口下降3.1%，其余品类服装出口均有双位数快速增长，西服/便服套装、围巾/领带/手帕表现最为突出，分别增长64.6%和77.2%。

3、对美国、欧盟、日本出口下降，对东盟出口保持快速增长

美国、欧盟、东盟、日本为我国服装出口主要市场，占一季度全国出口份额的19.7%、14.1%、11.6%和9%。1-3月，我国对美国出口服装69.3亿美元，同比下降16.2%。对欧盟出口49.7亿美元，同比下降23.7%。对日本出口31.6亿美元，同比下降8%。对东盟出口40.8亿美元，同比增长30.1%，东盟成为我服装出口主要市场难得的亮色，其中对越南、新加坡出口分别增长229.9%和117.6%。

从主要出口区域市场来看，1-3月，对拉丁美洲出口增长1.1%，对非洲出口增长34.2%，对“一带一路”沿线国家出口增长22.5%，对RCEP成员国出口增长12.3%。从主要单一国别市场来看，对哈萨克斯坦出口大增379.8%、对韩国、澳大利亚、俄罗斯、沙特阿拉伯出口分别增长23.6%、14.1%、25.6%和40.2%；对英国、加拿大出口分别下降18.6%和19.2%。

从3月当月出口情况看，除对日本和吉尔吉斯斯坦出口下降2.6%和31.4%，对其他主要市场出口都保持增长趋势。对美国、欧盟逆转自去年下半年以来连续多月的下降趋势，分别增长20.2%和7.1%。对东盟出口继续保持高速增长，增幅高达81.3%。

4、东部省市出口份额下降明显，中西部省市出口增长较快

前五大主要出口省市，浙江稳居第一，出口逆势增长2.3%，占全国出口份额超20%，从出口规模和出口增速两方面，在五省市中表现最为突出。广东、江苏、山东出口同比均下跌，降幅分别为15%、19.7%、1.1%，福建出口微增0.3%。东部主要出口省市出口份额下降明显，前五大出口省市合计出口占全国总出口的69.3%的份额，比去年同期减少4.3个百分点。中西部20省市出口同比大幅增长36.4%，所占份额为21.5%。其中，新疆、湖南、广西出口大增55.4%、53%和187.7%。

5、中国在主要市场份额均有下滑

1-2月，中国在发达经济体和主要服装消费市场的份额普遍有所下滑。中国占美国、欧盟、日本、英国、加拿大、韩国、澳大利亚服装进口市场份额分别为20.5%、27.2%、48.7%、24.1%、30%、28.2%和60.4%，其中在美国、欧盟、日本、英国、韩国、澳大利亚、加拿大市场份额同比分别减少5、3.7、7.4、3.4、0.9、5.4和1.3个百分点。

02 国际市场情况

1、美国、欧盟服装进口下降

美国调查公司笛卡尔数据公司发布的数据显示，3月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比减少31.5%，降幅较2月（29%）有所扩大。来自亚洲运输量份额最高的中国运输大幅下降4成，份额降至53.1%，创2020年3月以来的最低水平。1-2月，美国进口纺织服装193.7亿美元，同比下降14.9%。自越南、孟加拉、印度和印尼进口同比分别增长-10.9%、1.8%、0.2%和-8.5%。

1-2月，欧盟服装进口163.6亿美元，同比下降4.7%。自孟加拉国、印度和越南进口同比分别增长5.6%、11.5%和7.8%，自土耳其进口下降11.5%。日本服装进口41.2亿美元，同比下降1%。自越南、孟加拉国、缅甸和柬埔寨进口同比分别增长13.3%、10.4%、64.9%和25.1%。英国、澳大利亚进口服装同比下降11.6%和2.7%，韩国、加拿大进口增长5.9%和24.2%。

2、东南亚主要服装供应国出口下降

在全球经济下行压力下，全球贸易同步走弱，全球主要贸易国出口增速走势基本一致。1-2月，印度服装出口同比下降8%，土耳其出口同比下降1.5%，印度尼西亚出口同比下降22.7%。

中国周边主要服装供应国多依赖从中国进口面料，从中国1-3月面料出口情况来看，对越南出口下降4.6%，对孟加拉出口下降25.6%，对柬埔寨出口下降18.5%。周边服装生产国对上游产品需求普降的形势，也从侧面反映出短期内东南亚等国家服装出口增速难有起色。

03 趋势展望

1、美国通胀减缓，零售额下降

美国劳工统计局数据显示，3月美国CPI同比上涨5%，是自2021年5月以来的最低水平，标志着通胀大幅减速。但核心CPI同比上涨5.6%，表明一些商品和服务的价格压力仍在上升。2月美国服装服饰商店库存/销售比率为2.18，较上月增长2.8%，库销比有所回升。今年3月美国零售额同比仅增长2.9%，是自2020年6月以来的最低年增长率；零售额环比下降1%，也是过去五个月中的第四次下降，反映出美国经济放缓和消费者支出习惯的转变。3月服装服饰商店零售额258.9亿美元，较上月下降1.7%。比去年同期下降1.8%，比2019年同期增长14.7%。

2、欧盟零售同比下降

据欧盟官方发布的最新数据，欧盟统计局数据显示，欧元区3月通胀率6.9%，略低于2月的8.5%。剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为5.7%，受能源价格下降影响，3月欧元区通胀率下降，但核心通胀率继续上升并创新高。欧盟统计局最新数据显示，2月欧盟的零售贸易额环比下降0.9%，同比下降2.2%。2月非食品零售贸易额环比下降1%，同比下降1.9%。

3、日本零售额同比增长

由于疫情反复，物价普遍持续上涨，物价涨幅超过工资涨幅，实际收入下降，日本消费者进一步减少支出。据日本经济产业省数据，1-2月，日本纺织服装零售额累计1.33万亿日元，同比增长6.1%，较疫情前同期下降19.6%。

总体来看，一季度服装出口逐月向好，开局平稳。展望全年，我国服装出口增长仍面临较大的压力。一是全球经济增速放缓。2022年美国加息导致很多国家资本外流，增加发展中国家债务风险，引发多国货币贬值，与俄乌冲突等因素叠加，对全球经济发展带来的不利影响还在继续。国际货币基金组织最新预测，2023年全球经济将增长2.8%，较此前预测下调0.1个百分点。二是国际主要市场需求走弱。尽管今年全球通胀率较去年有所降低，但仍处高位。国际货币基金组织最新预测，全球通胀率将从2022年的8.7%下降至2023年的7%。在高通胀、高利率的环境下，国际主要市场服装消费意愿下降。三是外贸发展面临的不确定性增多。全球地缘政治动荡加剧，逆全球化程度进一步加深，新冠长期影响仍存，主要消费市场采购策略变化等都对我服装出口产生深远影响。

面对当前各种复杂局面，经过不断探索，我国服装出口企业积累了应对能力，服装产业显示出了强大的韧性。今年，应对外需不足和各种错综复杂的外部环境，仍要坚持外贸高质量发展，坚持推进服装产业和外贸转型升级，推动服装外贸稳规模优结构。