由上海国际航运研究中心研究编制、龙船(北京)科技有限公司提供大数据支持的《全球主要集装箱港口船舶在港时间报告(2023.04.22-2023.05.05)》发布。
2023年第17~18周(2023年4月22日-5月5日),本期全球主要集装箱港口日均在港/候泊/在泊的船舶数量较上期环比增速分别为-1.9% /-19.1% / 0.3%,日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别为-1.9% /-2.8% /-1.7%,日均在港/候泊船舶数量仍延续下行趋势,平均在港/候泊/在泊时间也均出现一定幅度回落。
2023年第17~18周,4月全球制造业PMI为48.6%,全球经济下行压力有所加大,欧美国家综合PMI表现较优,新订单和就业等指标转好,但其中制造业PMI表现不佳,美国制造业PMI刚回升荣枯线以上,欧洲则仍远低于荣枯线,此外韩国出口连续第七个月下降,越南4月份进出口急剧衰减,总体来看当前全球经济贸易处于缓慢复苏阶段,面临较大压力,4月份全球经济复苏势头有转弱迹象。
集装箱航运市场需求端仍较为疲弱,供给端市场投入运力有小幅回升,集装箱船舶闲置运力比重继续下降至3.2%,集装箱船平均航速也小幅回升,总体运力相对宽裕。此外随着美线长协签约季结束,SCFI美线运价反弹走势也趋缓,西北欧航线和地中海航线的船舶装载率超过90%,运价保持平稳,总体来看后续美线、欧线需求复苏与运价进一步回升仍需时日。当前全球主要集装箱港口日均在港船舶数量仍延续下降走势,待后续持续关注全球港口靠港船舶动态。
日均在港/候泊船舶数量仍延续下行趋势,平均在港/候泊/在泊时间均仍出现一定幅度回落。4~5月全球各航线停航航次数量下降趋势趋缓,集装箱船舶闲置运力比重也持续下降,但由于需求端仍较为疲弱,日均在港船舶数量仍延续下行趋势,而平均在港/候泊/在泊时间均仍出现一定幅度回落。
以船舶数量计,本期全球主要集装箱港口日均在港/候泊/在泊的船舶数量分别为1618 / 348 / 1341艘,分别较上期环比增速为-1.9% / -19.1% / 0.3%,日均在港/候泊船舶数量仍延续下行趋势,其中日均候泊船舶数量下降幅度较大,而日均船舶在港船舶艘次从3月初(第10周)开始已经连续8周下降。4月全球制造业PMI为48.6% 全球经济下行压力有所加大,集运需求端仍较为疲弱;供给端,集装箱船舶闲置运力比重继续下降至3.2%,集装箱船平均航速也小幅回升至约14节,总体运力仍处于过剩状态,因此在港船舶数量下降主要受需求影响。
图表1:全球主要集装箱港口日均在港/候泊/在泊船舶数量走势
以时间效率计,本期全球主要集装箱港口日均在港/候泊/在泊时间分别为44.2 / 33.0 / 25.4小时,分别较上期环比增速为-1.9% /-2.8% / -1.7%,均有一定幅度回落,而日均候泊时间在18周出现明显回升,主要由于东南亚、东亚以及欧洲部分港口船舶候泊时间增加导致,但在当前港口能力宽裕状态下回升幅度有限。
图表2:全球主要集装箱港口船舶日均在港/候泊/在泊时间走势
注:因“日平均候泊时长”中直接靠泊的船舶不参与计算,因此图中会出现“日平均候泊时长”大于“日平均在港时长”的情况,特此说明。
1、中国港口在港船舶数量波动下行,船舶在港时间也有较大降幅
中国大陆主要港口(不含中国台湾、中国香港的共27个港口)的日均在港/候泊/在泊船舶数量较上期环比增速分别为-5.0% / -21.6% / -0.9%,日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别为-10.4% / -15.4% / 1.6%。疫后重启阶段中国经济总体呈复苏态势,但4月制造业景气度转弱(标普制造业PMI降至49.2,为1月以来首次陷入萎缩),前四个月出口额虽然仍保持增长,但部分受去年出口基数低以及汽车等部分货类出口强劲推动,近期欧美国家经济复苏较为缓慢,随着低基数效应逐渐消弭中国出口数据仍承压。本期中国港口日均在港船舶数量波动下行,而平均候泊时间带动平均在港时间继续下降至38小时左右。
图表3:2023年1月1日-5月5日中国港口船舶在港时间表现走势
2、北美东海岸候泊船舶数量明显下降,西海岸与加勒比地区表现相对稳定
北美洲主要港口的日均在港/候泊/在泊船舶数量较上期环比增速分别为-2.2% / -11.3% / -0.1%,日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别为-2.8% / -0.6% / -6.5%,日均候泊船舶数量明显下降,平均在泊时间也有较大降幅,主要受北美西海岸港口船舶在泊时间下降影响。4月,美国S&P的PMI达到近11个月最高值的53.5,产出、新订单和就业增长均加速,而制造业PMI也再次回升到“荣枯线”以上的扩张区间,但随着长协签约季结束,SCFI美线运价反弹走势也趋缓,总体来看后续美国需求复苏与运价的进一步回升仍需时间发酵。从船舶在港时间数据走势来看,本期北美东海岸在港船舶数量期内快速下降并于期末回升,波动较大,而北美西海岸与加勒比地区港口在港船舶数量则保持相对平稳走势。美西港口劳资谈判当前已进入最后阶段,预估将在6月左右达成初步协议,美西港口将为秋季传统旺季做好准备。
图表4:2023年1月1日-2023年5月5日北美洲港口船舶在港时间表现走势
3、欧洲日均候泊船舶数量出现较大幅度下降,船舶在港时间相对稳定
欧洲区域主要港口的日均在港/候泊/在泊船舶数量较上期环比增速分别为1.1%/ -16.3% / 3.2%,日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别为2.5%/ 3.5% / -2.9%,候泊船舶数量出现较大幅度下降,主要由于西北欧区域港外候泊船舶数量减少所致。欧洲4月制造业PMI终值为45.8,已连续第10个月远低于荣枯线,而综合PMI中服务业的强劲表现抵消了制造业下滑的影响,新订单指数出现回升,但欧洲区域集装箱运输需求进一步回升仍需时日。从船舶在港时间数据走势来看,西北欧以及黑海/地中海区域港口的日均在港船舶数量始终保持相对稳定,但西北欧航线和地中海航线的船舶装载率均已超过90%,尤其地中海航线的装载率已接近95%,可能推动增加运力投放或增加航次部署。
图表5:2023年1月1日-2023年5月5日欧洲港口船舶在港时间表现走势
附表:2023年第17~18周全球各区域主要集装箱港口船舶在港时间表现数据及环比增速
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