淘天物流成立，成就谁？淘汰谁？

9月中旬，淘天物流科技有限公司（以下简称“淘天物流”）成立。

在今年阿里1+6+N全新架构形成后，新组建的淘天集团随后紧跟着成立了物流部。据公开消息显示，淘天物流部于今年6月便开始大量招人，某社区平台显示其各岗位薪资按16薪计算，月薪范围多在2万到4万之间。与淘天合作的猎头公司也接到了大量招聘需求。

淘天集团如此迅猛成立物流部，对物流行业有什么影响？

阿里新任CEO吴泳铭在内部信中表示，必须更加坚定转向用户视角，多维度满足用户需求，用户需求的优先级高于一切。

随着电商整体步入存量时代，如何盘活存量效率是电商平台应该重点关注的问题。淘天物流部的存在也在于此，淘天物流部官网显示，“我们为淘天集团各类业务提供多时效、多温层、多形态的物流服务，为淘宝、天猫的消费者带去确定性的、有温度的物流体验，坚定交付‘把一万种生活送到家’的履约承诺”。

这意味着，淘天集团的商业形态已不再拘泥于原来阿里系投资参股的物流企业，而是用户需要什么，商流竞争走到哪里，淘天物流就去哪里。怎么理解？

过去淘宝天猫与通达系是共生关系，以通达系为代表的加盟制快递企业建立起来的网络快递模式，将电商包裹通过揽件、中转、干线运输、中转、末端配送的物流方式进行运转，可实现低成本的一仓发全国，在两三天内送达。可以说在这个阶段，淘宝天猫和通达系是互相成就的关系。

来源：罗戈研究

然而，随着电商和商业的融合，这种远场电商的模式已无法匹配以用户为中心的多种物流形式发展的战略需要。商品品类、场景和服务的不断多元和细分，逐渐延伸出次日或半日内送达的中场模式和半小时或一小时达的近场等模式，比如在近场电商模式上，以美团闪购为代表的即时零售发展特别快，美团副总裁、闪购业务部负责人肖昆表示，过去四个季度，美团闪购规模已达1750亿，到2026年将超4000亿。传统零售商家如永辉已拥有全仓135家覆盖15城；山姆前置仓已达300个，规模超200亿。可以说，从即时零售的角度来看，美团闪购已成为全国最大的铺货网络。

来源：罗戈研究

对于淘天物流部而言，要打造远、中、近场三种电商业态融合贯通的履约模式，若光靠以往给服务商喂业务、依靠社会基础设施的模式，已经兜不住它自有的履约底盘了，必须整合社会资源，重新构建新的履约体系和标准，才能真正更适配商流的发展，参与社会化的竞争。

因此在快递之外，无论是即时配送的服务，还是合同物流服务，对于淘天而言，只要客户需要就可以全面式地向社会开放做经营服务的组合。

早在去年3月，天猫便推出了优仓计划，旨在搭建一个全国性的仓配服务平台，来解决国内电商与仓配资源匹配难的问题，随着阿里集团分拆，天猫正式向外释放资源开放的信号，今年5月，天猫优仓平台已入驻服务商大概100+家，仓资源总数1000+个，包括菜鸟、邮政、顺丰、发网、中通云仓等企业。

在本地生活领域，今年2月，天猫商家后台新增同城配送发货方式，已接入蜂鸟、顺丰同城、闪送、UU跑腿四家平台。

今年8月，天猫平台推出特惠集运服务，一期主要面向新疆开放，为天猫商家提供更多偏远区域单量增长机会，并降低商家对偏远区域的物流履约成本。

无论是仓配、即配，还是主干线的打造，都意味着大量货量将集中到淘天物流部的通道上，以为客户提供服务好、成本低、时效快的服务。这一系列动作表明，淘天看似是成立物流部，实质是成立一个供应链权利体系集中化和供应链多种履约方式集成式的深度管控平台。

商业需求需要更好的履约分层服务，在服务商城客户过程中，淘天自然需要更多维度更性价比的服务，去满足不同层次的客户和用户，去加固更多细分领域的供应链能力，这显然不是菜鸟一家所能满足的。未来，越来越多社会化的物流企业也将会参与到淘天物流平台的竞争圈内。

淘天与菜鸟的关系会有什么微妙的变化？

阿里对物流领域的探索早于菜鸟的诞生。2010年左右，阿里便参投了百世等多家物流公司，2011年后，阿里宣布其物流大战略，一是“天网”，通过“物流宝”平台，大力推进物流信息管理系统，天网归属于阿里同期成立的天猫物流事业部；二是“地网”，在全国建立干线仓储网络，这也是此后“菜鸟”的雏形。2013年5月，基于对搭建社会化物流平台的执念，阿里联合多家企业组建了菜鸟，同年9月，马云宣布将阿里物流事业部与菜鸟合并，将物流业务整合至菜鸟。

而随着淘天供应链体系的构建，淘宝天猫整个订单的分发权将回到淘天平台上。从短期来看，影响可能不大，要在短期内搭建商流的物流基础设施，构建供应链履约集成平台并不那么容易，短期内淘天还是会依靠菜鸟，同时阿里巴巴集团主席蔡崇信也是菜鸟集团董事长，在菜鸟上市之际，阿里集团也会扶持菜鸟更好地步入下一阶段。长期来看，可能会有一定影响，但在一定程度上，也会让菜鸟面临市场化的压力和动力，为其持续建立物流护城河的能力。

淘天对通达系有什么影响？

有业内人士认为，淘天物流的成立，对通达系也有一定的影响。

对于通达系而言，淘天物流的成立，使其在一定程度上摆脱了此前阿里资本的深度约束感。过去，阿里常年占据着电商行业老大的地位，商流在哪，订单就在哪，约束力就在哪，通达系们也让阿里顺势入股。从持股比例上看，阿里并不谋求对物流公司的绝对控制权（除申通外），而是构建商业生态的联盟契约。

现在淘天物流部要打造集约式的供应链体系，将来也不再打算去“吃掉”谁，因此这种一直以来相互制约的关系被根本性地消融了，大家都可以有自己的发展主导权。通达系终于可以正式宣告，它是一个独立的第三方，一个不依附任何一家商流的社会化物流基础设施。

另一层面，也会促使通达系参与更社会化的竞争，通过优胜劣汰的方式不断提升自身竞争力。

最终，成就的是谁，淘汰的是谁？你怎么看呢？