拼多多市值逼近阿里，电商快递也将大洗牌？

近日，美股拼多多一度涨超4%，市值到达1921亿美元，一度超越阿里巴巴，成为美股市值最大中概股。而阿里巴巴股价为76.74美元，市值为1954.4亿美元。拼多多当晚涨幅收窄，最新市值回落至1875亿美元。

相应的，依附于拼多多的极兔也在和阿里旗下的菜鸟展开暗战，再加上老牌的京东物流和跃跃欲试的字节跳动，中国电商快递市场已经迎来新一轮拼杀。

电商背后的快递 

随着社会发展和科技进步，电商包裹占快递包裹量的比例已经超过80%，而且电商零售额的增速明显快于社会零售总额的增速。

其实每一家崛起的电商背后都有着代表性的物流公司，比如阿里的菜鸟，京东的京东物流，拼多多和极兔。

其中京东物流是京东集团直营的电商快递企业，资格最老，规模也最大；“快”和配送环节的“好”是京东持续了很多年的核心竞争力。

极兔于2015年由OPPO印尼前CEO李杰在印尼起家，2020年才进入国内市场，最为年轻，也增长最快。模式为加盟制，而且今年在香港完成上市。

菜鸟起初从物流服务平台切入，之后一步步下场做快递，今年被分拆出阿里，并谋求独立上市。

三家物流企业，均依靠背后的电商巨头支撑起业务的基本盘，在电商快递市场形成三足鼎立局面。

增速放缓 竞争升级

虽然从去年的营收数据来看，京东物流的优势明显，然而，由于过分依赖京东集团的支持，自身增长困难。伴随着去年京东的电子产品及家用电器的增速放缓。

京东物流今年上半年的收入同比减少了2.4%，且有进一步下降的趋势。

随着阿里巴巴和拼多多等电商公司自营物流规模的扩大，菜鸟和极兔已经对京东物流构成较大竞争威胁。再加上近两年，传言跨界最多的抖音也有了进军电商快递的底气。

直播带货大火后，抖音电商GMV不断创新高后，在2022年达到了1.5万亿元规模。行业普遍认为GMV规模达到1.5万亿元是自建物流的拐点，所以坊间对抖音自建物流的传言不断。

2021年，抖音成立两家公司，分别涉及物流和供应链。在物流和仓储上，字节从前年开始已经投资了不少于10家的物流相关企业。抖音跨界快递，似乎只是时间问题。

快手也一样，在末端试水过“按需配送”服务，也成立了供应链公司。不只是头部电商平台，不少商业巨头都已挺进或准备挺近快递行业。

2018年，小米层尝试通过信息服务的方式切入快递行业，模式类似菜鸟，经过4年多的运营，小米基本放弃该业务。不过在10月从国家知识产权局商标局网站获悉，小米科技有限责任公司申请注册了两枚“米运达”商标，国际分类分别为39（运输贮藏）和12（运输工具）。

从分类乃至商标名称本身来看，“米运达”与物流、运输、仓储等方面明显存在较强关联，不排除小米有望进军物流领域、打造自营物流平台的可能。

不过国内电商业务总体进入存量阶段，而且物流环节的控制对于降低成本、提高服务质量并推动业务发展愈发重要。

因此，京东、阿里、拼多多等公司很难帮助极兔菜鸟们的物流业务得到更大发展。过往依赖国内电商发展红利的快递物流企业需要优化自己的能力来谋求新的发展。

立足国内 放眼全球

过去的十几年，席卷全国的电商浪潮带动了多家物流公司的发展。京东物流、菜鸟、极兔等公司已成为行业中的佼佼者。然而，随着开放程度的提高，他们面临的竞争不再局限于国内市场，而是来自全球。

根据菜鸟招股书中介绍，按2022年包裹量计，菜鸟系全球最大的跨境电商快递公司，市场份额排名约8.1%。从业务占比情况看，菜鸟的国际物流收入占比一直要高于国内物流业务。

作为在海外起家的新锐快递公司，极兔的国际业务也不遑多让，按2022年包裹量计算，极兔速递是东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%。

国内市场则为极兔、菜鸟们的发展提供着立足市场的生存空间，而国际市场为电商快递企业的发展提供着蓝海市场的发展红利。

在新阶段的行业竞争下，占得先机的物流公司都需要国内、国际两手抓。不断地联通着国内外，不断地营造着自身的大市场。

立足国内，稳住自身发展的基本盘；放眼国际，把握出海的新红利。然而在这个全球大市场中，无论哪家电商快递企业，想要在竞争中站稳脚跟，需要做的还有很多。