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闪电仓赛道还能进入吗 235个即时零售商家经营数据告诉你答案

[罗戈导读]窥探即时零售商家的秘密

老张在某外卖平台上,收集了235个即时零售商家数据,希望通过这些数据分析整理,看清闪电仓竞争情况,推导哪类商家在哪些区域有更强的盈利能力。

最近几年,闪电仓,平台前置仓发展极快,前一篇文章《即时零售传053》访问一个美妆前置仓创业者,他22年0经验做美妆前置仓,一年半时间还完百万欠债。

还有谁,做的什么平台前置仓,也有强盈利能力了,老张收集了某外卖平台235个即时零售商家数据,用数据告诉你答案。

老张用某外卖平台,在7个定位地点搜索“镜子”,能搜到的,5公里范围内即时零售商家有235个,下文总结分析,窥探即时零售商家的秘密。

235个即时零售商家数据

7个定位具体地址了,分别用一号地址到七号地址代替。

此7个地址半径5公里范围,基本能覆盖老张调研城市的大部分区域,有兴趣的读者,也可以用此调研方式分析目标城市,看看在什么城市,什么区域,做什么类型的平台前置仓更容易盈利。

在外卖平台上,定位7个地址后,搜索“镜子”,一共呈现235个商家,每个地址有多少商家,请见下表:



搜索“镜子”筛选商家,这会过滤不经营“镜子”的商家,主要呈现的是闪电仓、前置仓、美妆商家,百货等商家。

以上235个即时零售商家,包含104个商家品牌,其中31个商家品牌大于等于2家门店,其余73个商家只有一家门店。

以上235个商家店均经营4851个商品,店均月销售订单6571单,日均219单,如果客单价40元,店均月销售额26.28万元。

以上235个商家月总订单数15.44万单,如果客单价40元,总月销售额6176万元。

以上235个商家中有126个是24小时营业,以上235个商家中112个商家有满减活动

以上235个商家中有27个商家起送金额低于10元,有88个商家起送金额低于20元大于10元,有93个商家起送金额低于30元大于20元,有27个商家起送金额大于30元。

以上235个商家中有92个有额外配送费,其中有25个商家额外配送费小于5元,66个商家额外配送费大于5元。

以上235个商家中有224个商家收了打包费,其中166个商家打包费是1元,45个商家的打包费低于1元。

以上235个商家中有118个商家是商家自配,117个商家使用了外卖平台提供的配送方式。

以上235个商家的配送时间,系统显示,平均配送时间是39.32分钟;

以上是老张整理的主要数据,下文细化分析这些数据,寻找在哪些区域,经营哪些类型的前置仓,更容易盈利。

从品牌角度分析

首先从门店数量最多的商家排序分析,请看下表:


门店数量最多的5个品牌分别是世纪华联超市38家、京东便利店18家、名创优品16家,屈臣氏8家。

和世纪华联超市类似名字的品牌还有世纪华联、世纪华联品乐超市、世纪华联精品超市。

当年品牌保护不严,有人注册了各种世纪华联商标,叫世纪华联超市的很多是松散加盟,挂一个招牌,并没有连锁化管理。

本市有不少世纪华联线下超市,老张第一时间想到,会不会是世纪华联线下超市入驻外卖平台,是线下店做即时零售,而不是前置仓做即时零售。

老张看了表格上的世纪华联超市的地址,搜索了地图信息,发现大部分是仓并不是店,其中有几家的地址在地下室。

排名第二的是京东便利店,京东便利店也是松散加盟形式,和世纪华联超市类似,京东便利店经营的商品数与世纪华联超市相差不大,但是销售明显不如世纪华联超市,不知道京东便利店在京东上的销售会不会比外卖平台高。

世纪华联超市的店均销售超过京东便利店,但不如惠立送,惠立送也是平台前置仓模式。

排名第三的是名创优品,第四的是屈臣氏,第六是无印良品,这三个都是连锁品牌店。

老张曾经在地铁看到过屈臣氏的外卖广告,当时想,这个广告有效果吗,就凭这几个广告,能吸引消费者外卖下单吗。

看到屈臣氏在外卖平台8个店,月均销售9750单,才明白原因屈臣氏已经悄无声息的把外卖订单做到这么多了。

名创优品店均销售8794单,屈臣氏店均销售9750单,无印良品店均销售8000单,如果客单价都是50元,则仅一个外卖平台给名创优品单店带来月44万销售额,给屈臣氏带来月48万销售额,给无印良品带来月40万销售额。

另外还有晨光文具店,店均也有月销售4000单,考虑到晨光文具店面积比较小,即时零售带来的销售占比已经不少。

还有大润发有3家门店,店均4000单,考虑到大润发单店面积大,一般大润发每家门店每天总外卖订单2000-4000单,所以此外卖平台的单量占比并不高。

整体而言,类似名创优品、屈臣氏等连锁品牌数量较少,235家门店中仅有38家,其余197家都是个体店、松散加盟店。

连锁品牌普遍有比较好的销售表现,建议更多连锁品牌重视到家订单,这个渠道已经为一些品牌带来了实实在在的增量销售。

目前,即时零售商家中,个体店,松散加盟店是主流,老张和多个闪电仓创业者有交流,他们认为,闪电仓红利期已过,未来,越来越需要流量运营能力和供应链组织能力。

在即时零售购物场景,消费者是通过搜索看到商品,把商品放入购物车后,由于商家有起送金额限制,所以会进入店铺选购其它商品,从而带动整个店铺销售。

在以上购物场景下,以下运营能力很重要:

1、要获得搜索流量,那么就要有合理灵活的商品结构,每个商品,每个商品名称都对应某些搜索流量;

2、如何分析其区域竞争情况,竞争商家的商品结构怎么样,如何找到流量搜索洼地,如何快速跟进竞争对手的热销商品,这些都需要强运营能力。

3、获得搜索流量是曝光率,下一个是加购率,消费者看到商品后,是否会把商品放入购物车,这考验的是活动营销能力,如何分析竞争对手情况,消费者在即时零售平台购物通常会快速判断下单,如果影响感性的消费者,让消费者愿意把商品放入购物车,这也考验运营能力。

4、商品放入购物车后,消费者会不会完成整个订单下单动作,这考验店铺内的布局和引导能力。

总之,以上能力需要系统的工具和中台,需要灵活强大的供应链,个体闪电仓缺少这方面的竞争力,平台前置仓从红利期到竞争期,未来个体闪电仓,松散加盟店的生存空间越来越小,即时零售商家生态会有较大变化。

从商家类型角度分析

从商家类型来看,关于商家类型数据,请看下表:

235个商家中,超市164家,百货28家,美妆22家,这个数量,和老张搜索“镜子”有关,如果搜索其它关键词,数量会有变化。

以上类型商家中,美妆的单均订单数最高,店均销售额远高于其它类型商家。

如果考虑商品数量,哪个类型的商品用更少的商品数产生更高的销售额,那么也是美妆,美妆“月售/商品数”是661%,远高于其它品类。

从商家类型上看,美妆、百货、文具有更好的销售表现。

超市的数量最多,竞争已经比较激烈,店均月售订单5332单,“月售/商品数”98%,不如平均水平135%,做超市平台前置仓,需要更谨慎。

从以上数据看,纯百货店的表现比超市好,百货店店均销售7609单,只有2321个商品,单品销售贡献率更高。

从配送条件角度分析

我们通过起送金额,配送费,打包费,看看各个类型商家的竞争程度。

由于履约成本相对固定,客单价对闪电仓商家盈亏影响很大,起送金额对客单价影响很大,所以,可以通过客单价看各类型商家的竞争程度。

超市品类闪电仓:配送费8元每单,平台扣点5-6%,营销费用5-10%,毛利率35-50%,还有房租、人力、水电等费用。所以如果客单价低于30元,基本就只能亏本。在不收额外配送费的情况下,估计起送金额不能低于20元,不然平均客单价难以达到30元。

美妆的起送金额17.57元最低,但是额外的配送费和打包费不低,考虑到美妆商品的毛利率高,美妆的竞争不算激烈。

美妆外,超市的平均起送金额19.86元最低,店均配送费1.52元基本最低,店均打包费0.84元也比较低,超市是竞争最激烈的领域。

百货类型商家,28个商家起送金额高,配送费高,有更好的盈利能力,但是百货类型商家包含了名创优品、无印良品,它们拉高了整体数据。

我们再分地区看竞争激烈程度,请看下表。

从上表看,结论如下:

1、七号地址起送金额27.41元,额外配送费2.98,竞争最小,适合开新店;

2、五号地址起送金额14.9元,无额外配送费,竞争最激烈,不适合开新店;

3、如果只看超市类型商家,五号地址也是起送最低,配送费最低的区域;

4、七号地址范围内的超市商家,有20个商家,店均起送额30.86元,额外配送费2.92元,优先在此区域开仓。

5、如果看美妆商家,最适合开店的区域是四号地址,起送金额19.67元,额外配送费4.33元,店均单量10333单,综合数据表现最好。

总结

本文收集235个即时零售商家的数据,提供了一套分析数据的方法,如何调研一个城市,在哪个区域开什么类型的平台前置仓更容易盈利,供读者参考。

外卖平台有内部工具,有系统的数据和分析框架,不过只有外卖平台内部,或外卖平台战略合作伙伴才能使用这套工具。

有闪电仓创业者在电商平台上找爬虫工具,通过爬虫工具收集和分析外卖平台数据,特别是竞争对手的热销商品数据,这个方法不提倡。

我们专注即时零售方向,本文是《即时零售传》第54篇,零售发展方向是更便利、更高效、更丰富,目前即时零售已经有“快”和“多(闪电仓)”的优势,未来,人工智能无人化能让即时零售同时具备更便利,更高效,更丰富的特点,即时零售有望成为终极零售业态。

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