2024年7月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024年7月，中国出口集装箱运输市场总体呈现稳中向好的行情。运输需求继续保持在高位，供求关系较为良好。上半月，市场运价继续上行，但在下半月，多条远洋航线出现高位回落的走势。据海关总署最新公布的数据显示，以美元计价，中国2024年6月出口同比增长8.6%，增速进一步加快。上半年，我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元，外贸向好势头得到进一步巩固，这对中国出口集运市场的平稳增长将起到长期的支撑作用。2024年7月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为2107.66点，较上月平均上涨19.1%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为3599.74点，较上月平均上涨4.7%。

1、港口集装箱吞吐量保持平稳增长，船舶租赁市场租金继续上涨

①2024年6月，我国各主要港口经营情况正常，港口集装箱吞吐量保持平稳增长。2024年上半年，港口集装箱吞吐量增速较去年同期有所加快。据统计，6月份全国港口完成集装箱吞吐量2900万TEU，较去年同期上涨6.9%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2559万TEU，同比上涨8.0%；内河港口完成集装箱吞吐量341万TEU，同比小幅下跌0.3%。

②集装箱租船市场行情延续向好走势，各船型市场租金继续保持上涨。据克拉克森统计，7月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨10.6%、7.8%、6.4%、10.0%。

2、欧地行情涨势放缓

欧地航线，据标普环球发布的数据显示，欧元区7月综合PMI初值为50.1，低于前值及市场预期，制造业和服务业PMI初值均环比下跌，其中欧元区7月制造业PMI初值更是创了7个月的新低，显示出欧元区经济的复苏动能正持续减弱，制造业再次成为疲软的主要来源，并且拖累了制造业劳动力市场出现加速下滑的迹象。运输需求在短期内继续处于高位，供需基本面较为稳固。上半月，市场运价继续保持上行，但在下半月，即期市场订舱价格上涨势头基本停滞，运价在高位小幅波动。未来中欧贸易还将面临政策不确定性的考验，对出口集运市场的影响需要进一步关注。7月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为3386.33点、3577.84点，较上月平均分别上涨29.9%、14.5%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为4975美元/TEU和5372美元/TEU，较上月平均分别上涨14.7%、8.1%。

3、北美运价高位回落

北美航线，据标普全球公布的数据显示，美国7月Markit制造业PMI大幅下跌至49.5，创7个月以来的新低。虽然服务业PMI仍保持平稳增长，但制造业与服务业PMI走势持续分化，显示出经济复苏中的不平衡。此外，由美国总统大选带来的不确定性正对投资产生抑制作用，下半年美国经济的复苏前景将面临考验。本月初，市场运价继续表现坚挺，处于高位。随着运输需求增长放缓，供需基本面缺乏进一步的支撑，即期市场订舱价格于7月中开始从高位回落。7月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1658.25点、1792.82点，分别较上月平均上涨19.2%、19.1%。

4、南美运价高位徘徊

南美航线，运输需求总体保持稳定，供求关系平衡，市场运价继续高位徘徊。7月，中国出口至南美航线运价指数平均值为1797.80点，较上月平均上涨18.0%。

5、波红运价小幅波动

波红航线，运输需求缺乏进一步增长的动能， 7月初市场运价继续调整走势，运价在一定区间内小幅波动。7月，中国出口至波红航线运价指数平均值为2238.41点，较上月平均小幅上涨0.1%。

6、日本运价小幅上涨

日本航线，运输需求总体平稳，市场运价小幅上涨。7月，中国出口至日本航线运价指数平均值为772.67点，较上月平均上涨6.3%。