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花旗：降嘉里物流(00636)目标价至8.5港元评级“买入”

来源：智通财经网作者：智通财经网 2025-04-08 823阅读

[罗戈导读]花旗下调嘉里物流今明两年盈测，目标价从10.5港元降至8.5港元，维持“买入”评级，因关税影响或致国际货运代理业务量下降。

获悉，花旗发布研报称，嘉里物流(00636)的国际货运代理业务(IFF)主要集中于泛太平洋航线，因此关税实施的情况较预期差，可能会对集团的IFF业务量造成负面影响。由于成本优化，综合物流可能会有温和增长，下调集团今明两年盈测，以反映运费下降及全球贸易的不确定性，并将目标价由10.5港元下调至8.5港元，维持“买入”评级。

然而，由于运费目前已跌至谷底水平，现阶段IFF业务利润所受的影响或尚不明朗。该行考虑到嘉里物流货量的逆风、供需动态的不确定性，以及由于供应链中断，客户可能需要集团提供更多的增值服务。

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嘉里物流国际货运代理盈测下调目标价调整增值服务罗戈行业观察

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