中国船舶航运租赁在港上市 | 航运界

图片来源：雷帝触网

中国船舶租赁发行价为1.34港元，募集资金净额为19.745亿港元。中国再保险、中远海运、惠生工程、一汽为中国船舶租赁的基石投资者。

其中，中国再保险已认购416,652,000股发售股份，中远海运已认购175,506,000股发售股份，惠生工程已认购174,626,000股发售股份，及一汽已认购146,254,000股发售股份。

4家基石投资者合共认购913,038,000股发售股份，认购总资金超过12亿港元。

中国船舶租赁此次募资具体用途如下：

图片来源：雷帝触网

1.约11.847亿港元（或占全球发售所得款项净额的约60%）用于巩固本集团的船舶租赁业务的资本基础，加强其船舶租赁服务及船舶组合的竞争力；

2.约5.924亿港元（或占全球发售所得款项净额的约30%）用作关于海洋清洁能源装备（包括海上LNG/LPG装备船）的售后回租项目的资本基础；

3.约1.975亿港元（或占全球发售所得款项净额的约10%）用作营运资金及作一般企业用途。

中国船舶租赁今日开盘价为1.4港元，较发行价上涨4.5%，此后，股价又回落到与发行价持平。以发行价计算，中国船舶租赁市值为82.2亿港元。

去年年度利润7.06亿港元

据介绍，中国船舶租赁成立于2012年，提供定制及灵活的船舶租赁解决方案，以满足客户不同的需求，是中船集团旗下的独家租赁公司。

根据弗若斯特沙利文报告，就收入而言，2018年公司于全球船舶租赁行业排名第四，于全球非银行系船舶租赁行业排名第一。

中国船舶租赁的核心业务为提供租赁服务，包括融资租赁及经营租赁，主要集中在船舶租赁。同时，公司亦向客户提供船舶经纪及贷款服务。

于最后实际可行日期，公司拥有合共71艘船舶，已订约的船舶组合包括29艘船舶，预计将于2021年前完成并开始为集团带来租赁收入。

该等100艘船舶的合计价值为56亿美元，融资租赁安排及经营租赁安排的船舶分别有48艘及52艘。

于2018年12月31日，公司的船队包含25艘散货船、14艘液货船、10艘集装箱船、9艘特种船及7艘海上LNG/LPG装备船。

招股书显示，2016年、2017年、2018年中国船舶租赁的营收分别为12.39亿港元、13.84亿港元、20.44亿港元。

2016年、2017年、2018年中国船舶租赁的运营利润分别为2.31亿港元、3.59亿港元、5.82亿港元；年度利润分别为4.32亿港元、6.02亿港元、7.06亿港元。