2018钟鼎美国物流行Day3：走进全美最大的卡车租赁公司——营收73亿美元的Ryder如何构建卡车全场景服务能力？

今日，参访团走进Ryder得以一探究竟：

关于Ryder

Ryder成立于1933年，距今有85年经营历史，是全美最大的卡车租赁服务商，提供定制化运力服务及供应链管理解决方案。其发展也经历了卡车租赁到多元化，再剥离非核心业务回顾围绕车辆提供租赁及供应链服务，并以增长为主要目标的发展历程。

目前其运营的运输车辆超过24万，管理着8100个司机，在全球有超过800个办事机构、3.6万员工，管理运营超过200个仓库、运营面积达5000万平方英尺，存储的货物货值超过52亿美元，其有三大块主营业务：

 （1）车队管理解决方案（FMS）：包括各类运输车辆的长期租赁、短租、维护等后服务、燃料、二手车销售；

 （2）定制化运输解决方案（DTS）：提供车辆及司机等专业化运输服务

 （3）供应链解决方案（SCS）：综合合同物流服务

图 1 Ryder的产品/服务体系

从收入来看，FMS占主要份额，2017年，Ryder的营收为73亿美元，同比增长8%，净收益7.9亿美元，其中FMS业务营收达47.33亿美元，占61%。但从增速来看，SCS业务增速最快，较去年增长了20%，而FMS与DTS分别增速为4%和7%。

图 2 Ryder各业务营收占比（2017，单位：$亿）

从Ryder历年的营收及净利润来看，基本保持稳定的增长，尤其是净利润，在2017年实现了超过200%的增速，一定程度上当前美国政策、经济及行业大环境利于Ryder这样的重资产企业的发展。

图 3 Ryder的历年营收及净利润情况

我们分别来看看Ryder的三大块业务。

1. 车队管理解决方案（FMS）

车队管理解决方案是Ryder的主要业务，目前主要在美国、加拿大和欧洲提供服务，覆盖各类小型、大型客户，以运输车辆的长期租赁服务为主，同时，Ryder 90%以上的车辆为自有车辆。在营收上，长期租赁业务的营收占FMS总收入的57%，Ryder用于长期租赁的车辆总数达13.9万辆，为超过13900位企业客户提供服务；用于短租的车辆有3.78万，服务36400位客户，收入在FMS中占17%；在车辆后服务方面，Ryder在美国、加拿大设置了约450个售后维修点，并提供燃料的集采及销售服务，而燃料销售占FMS营收在2017年近15%。

在二手车销售方面，Ryder在北美设立了53个销售中心，其中14个与车辆租赁共用场地，客户可以通过Ryder的二手车销售网站获取车辆信息并提交订单，同时，Ryder也为客户提供二手车的供需等市场信息，帮助买家了解车辆、市场的真实情况。

车辆投入帮助Ryder构建了独特的重资产壁垒，而参访团也非常关注Ryder如何管理和运营这些资产。Ryder介绍了以下几点：

（1）标准化管理与运营：Ryder对自有车辆及配件、内置系统有一套管理能力，包括引擎管理技术，可以远程诊断故障和简单维修，同时所有FMC都有标准的定价售后服务，Ryder的每位维修工在上岗前都会有超过42小时技术培训。

（2）完善的资产管理生命周期：Ryder覆盖从新车采购、租赁、服务、维护到二手车销售的完整服务，重卡的行驶里程一般在70-80万英里、轻卡在40-50万英里，更新的车辆进入Ryder的二手车市场，进行进一步的价值转化，目前Ryder也是美国规模最大的二手车销售平台。

（3）规模优势：基于庞大的车队，Ryder可以实现极低成本的车后（包括零配件、油品等）集中采购，并提供给司机，同时，Ryder面向车辆生产制造商有足有的议价能力要求定制化车辆服务，更好服务有需求的客户。

（4）信息系统支持：包括引擎车辆管理平台、通过大数据分析的系统路由规划优化能力、成本测算能力通过系统实现，支持资产生命周期管理和客户需要的车辆管理能力。

2. 定制化运输解决方案（DTS）

在定制化运输解决方案中，Ryder为客户提供包含车辆、司机、车后支持、信息系统、运输路线规划、车辆调度及管理的综合服务，帮助客户优化运输服务能力和运输成本，客户无需拥有甚至管理车辆。Ryder的DTS业务在美国有超过900个服务网点，以及7400多为司机，为超过200家客户提供高度定制化的服务方案。

DTS的客户主要来自工业、包装类消费品、零售、五金、高科技及健康等行业。

关于Ryder在定制化运输解决方案方面的特色及优势， DTS基于采购及承运人管理、定制化车辆，为客户输出包括运输及网络优化、精细化业务运营、完善的财务结算及管理服务，最大化优化客户采购Ryder DTS服务的收益。

3. 供应链解决方案（SCS）

供应链解决方案是Ryder近年快速增长的业务板块，截止2017年，Ryder在全球为超过500位大型企业客户提供SCS服务（美国为主），包括仓库及分拨中心管理（占SCS营收的47%）、定制化运输解决方案、运输管理、咨询及优化服务。

通过向垂直行业提供专业化的供应链解决方案及执行管理服务，Ryder不断强化自己的SCS服务能力与客户群体，目前Ryder主要服务行业包括汽车（占营收的38%）、包装类消费品及零售业（34%）、工业（10%）等。

Ryder在墨西哥的服务客户概览：

而在应对市场竞争方面，Ryder也在通过收购等方式，支持网络及业务的快速发展，提升企业在物流外包市场上的竞争力。

关于发展

Ryder也面临着司机短缺、在车辆采购端依赖有限数量的车辆供应商、政府监管成本增加、公司持续成长等问题，但随着企业供应链和运输外包、趋势的愈加明显，Ryder这样这样已经形成规模化优势的企业会越来越有价值，同时，在已经形成的庞大服务网络下，Ryder能为更多的客户提供服务，尤其是议价能力弱的中小企业。

探讨：中国是否有可能出现Ryder这样的公司？

总体来看，Ryder构建了围绕卡车的全服务场景：从前端集采、定制，到多类租赁、服务（包括运输、供应链管理及服务）、车后（维修、零配件、耗材）、二手车等，对车辆、司机、客户的管理及运营，以及政府监管及合规性均有非常高的要求。中国需要Ryder这样的平台，但重资产的投入，以及后续的运营，均是非常大的挑战，企业需要具备什么样的资源能力才能做到？参访团在与Ryder探讨后认为：

（1）强大的资金能力，需要银行等金融机构，或大型国企等支持；

（2）强大的主机厂及维修保养能力，包括终端销售/服务门店（4S店等）网络密度，技术人员等；

（3）强大的车辆管理及大数据分析能力，包括系统能力、物联网技术的应用；

（4）油品销售管理和网络能力，即车后资源的整合能力，包括油品牌照、油品管理、场站运营等。

轻资产or重资产，不仅是资产投入的问题，更多是基于政策、行业环境，以及企业在不同发展阶段的战略及经营策略的问题，而对于中国企业，现在是一个由轻转重的转折点。目前国内提供整车合同物流服务的平台性第三方物流企业，通过“线上信息平台+线下运营管理”的方式，直采个体运力优化运输成本的基础之上，也基于服务质量的稳定性、长期投入及回报的角度考虑，在探索自建车队。我们也期待国内企业能够在平台化与资产运营方面探索出适合国情的发展方向。