2020-11物流行业简报-个人版

罗戈研究推出的《物流行业月报》，现已发行3年+，旨在帮助物流从业人员及物流企业掌握行业月度运行动态，主要内容包括：

· 行业动态追踪（行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等）

· 行业运行解读（关键数据、重大政策、重要事件等）

· 主题研究（围绕一个主题进行分析研究，主题包括：重点／热点事件研究、企业研究、细分领域研究等

11月，各企业发布季度财报和双十一战报，从多方面秀成绩；物流升级，物流新产品和服务纷纷上线；资本活跃，总融资金额创年内当月最高；社区团购竞争白热化。一方面，阿里、京东、美团发布季度财报，从多方面秀成绩；另一方面，快递快运企业发布双十一战报，快递快运货量创历史新高；与此同时，阿里，美团、滴滴纷纷加码社区团购，或招人，或开新城，社区团购竞争白热化。资本活跃，11月份国内物流领域发生投融资9次，总金额约为200亿人民币，创年内单月融资总金额最高，主要集中在物流平台、无人驾驶、社区团购、零售等领域。另外，多项物流指数上升，物流运行持续向好。更多精彩尽在罗戈研究《2020年11月物流行业月报》！

一、物流企业新闻事件

（一）生态企业

阿里巴巴集团发布2021财年第二季度报告，收入同比增长30%，中国零售市场年度活跃消费者达到7.57亿；菜鸟物流营收82.26亿元，同比增长73%

11月5日，阿里巴巴集团发布2021财年第二季度业绩：截至2020年9月30日止三个月，集团收入1550.59亿元人民币，同比增长30%；非美国通用会计准则下（Non-GAAP）净利润470.88亿元，同比增长44%；菜鸟物流营收82.26亿元，同比增长73%；营收增长主要由中国零售商业（天猫、淘宝、盒马等新零售，天猫超市、天猫国际等）、云计算及菜鸟的强劲收入增长所驱动。

阿里发布双十一战报，总成交额4982亿元，“小时达”服务成阿里巴巴增长新引擎

11月12日，阿里巴巴发布双十一战报：从11月1日-11日，阿里巴巴总成交额4982亿元，按同周期同口径，比去年增长了26%，订单总量23.21亿单。值得注意的是，此次双十一，阿里巴巴打出了“万物皆可小时达”的口号，突破渠道的边界，涉及衣食住用行等多个领域。

京东发布双十一战报，总交易额达2715亿元；京东物流全国200城实现分钟达，93%的京东自营订单以及92%的区县和83%的乡镇实现24小时达

11月12日，京东发布“2020京东11.11全球热爱季”战报累计下单金额创下新纪录，达2715亿元，同比增长32.8%；与此同时，京东物流发布11.11超级战报，全国200城实现分钟达，93%的京东自营订单以及92%的区县和83%的乡镇实现24小时达。

京东集团发布2020年第三季度业绩报告，收入同比增长29.2%；物流履约费用116亿元人民币，同比增长32.4%；库存周转天数34天，创上市以来最快

11月16日，京东集团发布2020年第三季度业绩报告：2020年第三季度净收入为1742亿元人民币（约257亿美元），同比增长29.2%；非美国通用会计准则下（Non-GAAP）经营利润为53亿元人民币（约8亿美元），去年同期为30亿元人民币；三季度物流履约费用（物流收入+其他）116亿元人民币，同比增长32.4%；库存周转天数34天，创上市以来最快。

美团优选大规模招募地推团队，加速千城计划

11月25日，美团优选在全国范围开启招募团长服务商，招募对象包括连锁门店、地推公司和人力公司。经查询，自11月以来，美团买菜、美团优选也大幅提高了在拉勾网、BOSS直聘等网站对地推人员的招聘力度，尤其是在北上广深等超一线城市的招募需求，环比10月份增加了近2倍。

美团发布2020年第三季度财报：季度营收同比增长28.8%至354亿元；骑手破400万名；社区团购等新业务亏损扩大

11月30日，美团发布2020年第三季度未经审计的综合业绩。数据显示，第三季度，美团实现营收354亿元，同比增长28.8%；三季度净利润63.21亿元，同比增长374.1%；三季度经调整净利润21亿元，同比增长5.8%。

苏宁发布双十一战报，苏宁全场景生态渠道19分钟GMV破50亿，全场景开放连接赋能，打造零售服务商核心竞争力

11月12日，苏宁易购公布双十一战报：11日0点双十一全面开启后，仅用时19分钟，苏宁全场景生态渠道 (包含苏宁易购、苏宁易购天猫旗舰店、苏宁易购超级买手直播间、苏宁店播 )GMV破50亿；11月1日至11日结束，其双十一线上订单量增长75%；今年的双十一，不同于其他平台专注线上的比拼，苏宁在全渠道进行了百亿补贴，实现了全场景的突破。双十一当天7000家苏宁县镇店销售增长150%，苏宁广场客流量突破1150万，这背后，预示着苏宁零售服务商战略进入收获期。

（二）快递快运企业

我国快递业务量三个月实现从500亿到700亿“三连跳”，发展势头勇猛

11月16日，国家邮政局监测数据显示，我国快递年业务量首次突破700亿件。近三个月以来，快递业务量实现从500亿件到600亿件再到700亿件的“三连跳”，不仅凸显了我国快递市场蓬勃活力和巨大潜力，也彰显了中国经济复苏的良好势头和强大的消费能力。

中通、韵达、圆通等快递企业相继发布双十一战报，中通成为单量王

11月12日，中通、韵达、圆通等快递企业相继发布双十一战报，综合来看，中通11日揽收量突破1.3亿；韵达快递、圆通快递揽收量破1亿左右；百世及申通也分别达到5500~6500万单之间。

顺丰、中通、韵达、圆通、申通、百世相继发布了2020年前三季度财报，顺丰在收入端、利润、业务增量上持续领跑；中通市占率最高；申通归母利润下滑严重

11月20日，中通、百世相继发布了2020年前三季度财报，综合上月顺丰、韵达、圆通、申通的财报来看，顺丰在收入、利润、业务增量上持续领跑；中通市占率最高；申通归母利润下滑严重。

安能、中通快运、顺丰快运等相继发布双十一战报，货量再创新高，安能成为货量王

11月12日，安能、中通快运、顺丰快运等相继发布双十一战报，货量再创新高。安能快运双11当天货量突破5.1万吨，壹米滴答（含优速）当天货量仅次安能，突破4.5万吨排名第二；百世快运当天3.7万吨排名第三；中通快运3.1万吨排名第四、顺心捷达、韵达快运分别突破1.4万吨、1.3万吨位列第五、第六。

值得注意的是，11月13日，顺心捷达官微公布的最新数据显示：11月12日，顺丰快运x顺心捷达单日货量达69061吨，其中顺丰快运45224吨，顺心捷达23837吨。

顺心捷达上线顺心跨境物流，海陆空发全球，出口一步到位

11月23日，顺心捷达上线顺心跨境物流，海陆空发全球，出口一步到位。

（三）合同物流/供应链企业

科技助力场景物流，日日顺居家及健身场景物流解决方案的背后

11月12日，日日顺宣布，在11月1日当天以35分26秒的速度提供了包括跑步机、冰箱、电视等产品在内的首个居家及健身场景解决方案，完成了物流业场景服务“第一单”，为用户提供“送得快、装得好，定制服务没得挑”的场景物流服务。

安得智联发布安得“一盘货”智能物流标准解决方案，为制造流通行业构建智慧供应链能力

11月17日，安得智联在美的工业互联网平台上发布安得“一盘货”智能物流标准解决方案，为广大的制造流通行业构建智慧供应链能力，实现价值链，销售模式和数字化的深度变革。

（四）即时物流

达达发布11.11战报：日配送单量超1000万，破平台历史峰值

11月13日，达达布11.11物流战报：11月12日，平台日配送单量突破1000万，创下平台峰值新纪录。11日10-11时，平台配送单量超110万，破平台同期1小时单量峰值纪录。在配送单量屡破纪录的同时，达达快送也保障了订单的及时高效履约，11月1-12日，平台整体配送履约率达99%以上。

达达发布2020年第三季度财报：本季度营收13.02亿；下沉市场销售同比增长170%

11月20日，达达发布2020年第三季度未经审计业绩，财报显示，2020年第三季度达达集团总营收为13.02亿元人民币，同比增长85.5%；下沉市场销售同比增长170%。

（五）国际物流

达飞旗下的23000TEU双燃料动力集装箱船“达飞雅克•萨德”完成世界最大流量的单次LNG燃料加注，拉开了全球航运能源转型的序幕

11月12日，达飞旗下的23000TEU双燃料动力集装箱船“达飞雅克•萨德”完成世界最大流量的单次LNG燃料加注，拉开了全球航运能源转型的序幕。此次的LNG加注具有里程碑式的历史意义，标志着全球航运能源转型的时代拉开了序幕。鹿特丹港务局用“巨大的里程碑”来形容这次LNG加注。

（六）物流其他

拼多多发布2020年第三季度财报，上市两年后的首次季度盈利

11月12日，拼多多发布2020年第三季度财报：第三季度的营收超过142亿元，同比增长89%；非美国通用会计准则（NON-GAAP）下，净利润为4.664亿元，首次实现季度盈利；截至9月底的12个月，拼多多平台交易额达14576亿元，同比增长73%；平台年度活跃买家数达7.313亿，同比增长36%。

橙心优选一日开七城，加快社区团购圈地进程

11月18日，滴滴橙心优选在长沙、岳阳、益阳、常德、湘潭、衡阳、株洲七个城市同步开团，同一时间上线的，还包括湖北武汉、宜昌、荆州。

二、物流领域融资事件

2020年11月份国内物流领域发生投融资9次，总金额约为200亿人民币，主要集中在物流平台、无人驾驶、社区团购、零售等领域。

满帮完成17亿美元新一轮融资，本轮融资将主要用于科技创新、服务创新和模式创新，夯实和提升智能匹配系统的技术壁垒，延展公路干线市场的服务范围。

三、行业总体运行：经济运行稳中有进，持续向好

11月，经济运行持续向好，受十一节假日的影响，居民消费热情提高，企业生产活动保持平稳。2020年11月份综合PMI产出指数为55.7%，较上月上升0.4个百分点。其中，2020年11月份，制造业生产指数为54.7%，比上月上升0.8个百分点；非制造业商务活动指数为56.4%，比上月上升0.2个百分点。

制造业PMI：市场供需增速加快，经济复苏稳中有进

2020年11月份中国制造业采购经理指数（PMI）为52.1%，较上月上升0.7个百分点，创年内高点，且连续5个月运行在51%及以上，经济复苏势头稳中有进。分项指数变化显示，经济复苏质量向好发展，复苏动力增强，运行平衡性改善，外贸市场稳定性较好，企业消化成本能力上升，新动能持续增强。

非制造业PMI：市场供需稳中向好，经济复苏动力增强

2020年11月份中国非制造业商务活动指数较上月上升0.2个百分点至56.4%，连续4个月环比上升，连续2个月保持在56%以上，非制造业市场供需呈现稳中向好趋势。

物流业景气指数：指数加快回升，行业运行稳中向好

2020年11月份中国物流业景气指数为57.5%，较上月回升1.2个百分点；从区域看，东中西部地区物流活动继续保持活跃，业务量继续保持回升的态势；从行业看，除铁路运输业高位略有回调外，其他行业均保持回升，尤其是快递快运业，在电商购物节的带动下，再创年内新高。从企业规模看，大中小微型物流企业均保持在景气区间，增势向好。

仓储指数：需求显著回升 行业运行向

2020年10月份中国仓储指数为56.9%，较上月上升4.1个百分点，连续九个月保持在荣枯线以上，且本月达到二十个月以来的高点，新订单、业务利润、库存周转次数及企业员工等主要分项指数均保持在荣枯线上，反映出在国内经济持续稳定恢复的背景下，仓储行业保持良好发展态势。

电商物流指数：指数连续四个月回升，市场活跃

2020年11月份中国电商物流运行指数为111.5点，比上月上升0.3个点，连续四个月回升。从9个分项指数看，总业务量指数、农村业务量指数、满意率指数、实载率指数、成本指数和履约率指数均有所上升，库存周转指数、人员指数和物流时效指数有所回落。

公路运价指数：月内各周指数小幅波动，总体较去年同比增长0.7%

2020年11月份，由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为98.5点，比上月回落0.03%，比去年同期增长0.7%。从各周指数看，第一、三周运价指数环比小幅回升，第二、四周指数环比小幅回落。综合供需来看，近期大宗物资需求持续增强，原材料价格有所上涨；下游产业复工复产加快恢复，带动供需两端持续改善优化。