疫情后，城配捆绑“触网”终端或将上演生死局

城配细分市场状况大不同

事实上前两个月的疫情对于城配市场整体上看影响并不大，以北京安信捷达为例，其整体业务稳定；以广州粤通港来看，报表数字并未出现多大的变化。当然也有判断整个城配业务量下降的情况，例如小田冷链，但其自身因为商超订单，业务量上涨不少。

这里就出现了城配领域深入细分的不同表现。

商超聚集消费火爆

一方面是以商超为代表的城配服务订单需求火爆。

“我们商超配送比重非常大，尤其是配送的都是大型商超，疫情等于让我们冲上了火线。”

按照往年的经验，深耕珠三角地区的小田冷链也会遭遇2月，这个春节后的业务低谷期。然而今年因为疫情影响，年前的配送高峰期几乎没有停止，一直维持50多天到了年后，直到近期疫情开始平稳，其才回落到往年平日的正常状态。

河南华鼎供应链有限公司供应链经理白明亮分析认为这是疫情期间，消费者平时均摊的消费在商超产生聚集消费带来的必然影响。

当然并不是服务商超的所有城配情况都这么乐观。小田冷链董事长高级助理刘赫告诉罗戈网.物流沙龙，其中还有更细分品类的差异，相比小田集中服务商超的生鲜配送，那些负责主营非高频日化商品配送的城配企业日子并不那么好过。

“受疫情影响，非食品类弹性非常大，像纸品是刚需，需求频次高，整体配送量也是上升的，但像服装这类商品，日子好过一点就多买一些，不好过了少买一点也不影响生活的就大受影响。”

餐饮、服装几乎停工

白明亮也同样提到鞋服配送订单，因为受下游门店开放率影响，导致无法送货，业务量大受打击。

餐饮，尤其是连锁餐饮与服装类的表现一样——几乎停业。

据悉，疫情期间，在全国59个城市拥有367家门店的西贝，整体营业额环比2019年下降87%。

深圳粤通港是深圳当地一家老牌冷链城配物流企业，公司中有不少比例业务集中在餐饮食材配送。

粤通港物流总经理黄卫中告诉罗戈网.物流沙龙：“连锁餐饮，类似西贝这样的末端企业是尤为受影响的，不是什么萎缩，基本上停工了。”

“到现在也是有限度的做一些开放，业务量远远不及往常。”

同样常驻深圳的刘赫肯定了这样的说法，“深圳餐饮，还是在陆续恢复中，很多还不能堂食，只能外卖，消费人群现在还是在一个恐慌状态。”

黄卫中的餐饮食材配送还有一个大头在学校食堂，然而受到全国学校不开学影响，这一部分的运力同样被暂停了下来。

社区生鲜配送新兴火热

不过值得黄卫中欣慰的是，公司的整体业务量并没有受到影响，上述按下暂停键的运力被投入到了另一个需求量暴增的板块——社区生鲜门店。

“类似于钱大妈、叮咚买菜这样的社区团购、社区即时配送，增量非常可观。”

小田冷链的业务中同样有这种新型业态的客户，其观察到社区即时配送企业的订单量上升很快，峰值一直保持在高位。“但绝对值增长依然不大。”

刘赫认为即使受到疫情影响，目前这样的新零售业态仍不足与商超抗衡。“虽说新零售网上的零售量涨的很快，但其实背后依然是老牌的零售商，比如华润、沃尔玛，只不过是他们借助京东到家、美团、饿了么线上平台实现的而已。”

不过不可否认的是，这种“触网”在这个特殊期帮助更多传统线下门店、商超寻到了“生路”和未来的“新路”。

以白明亮所在的华鼎供应链为例，其本身大量服务于餐饮门店、连锁店食材配送，按照上述分析，其业务应该大受打击，但事实上其表现非常稳定。

这就要感谢“触网”令其将火锅食材类的供应从2B直接走向2C，末端餐饮门店走向线上，开放了火锅烧烤食材的一站式采购，消费者可以直接下单采购这些食材甚至厨具配送到家，白明亮所在的公司接到了更多2C端订单，业务量不减反增。

华中区业务量大受打击

餐饮类全军覆没之际尚有破局企业，高频需求日化配送同样也有异类。

因为地域差异，就算是纸品、食品这样的高频日化需求的配送订单，在华中区也是影响巨大。

白明亮介绍，某些产品生产基地在华中区的，尤其是在湖北的，因为交通限制，商品也是出不来的，如果业务集中在这个区域的城配企业，受影响不言而喻。“必须从其他生产基地调货。”

以良品铺子为例，其有一个生产中心仓位于湖北，因此疫情期间这个生产仓原本覆盖的区域需要产品必须从成都或者别的区域生产仓去调货。纸品中以维达、清风等为例，有些在湖北孝感有生产基地，但货物出不来就需要去其他地方调货。

“交通导致往来受阻的区域，城配物流业务板块就会萎缩。”

同城配送平台受影响大

不过相比传统城配物流企业，一些新型的平台类同城配送公司受到的影响不小。

以货拉拉为例，今年2月，疫情期间货拉拉的订单量下降了约80%，一个月的亏损达1个亿，为史上最高。

“主要还是需求端没需求了。”

白明亮分析认为，类似货拉拉、快狗打车这样的同城货运平台主要客户源是批发市场等的小件配送、小零担配送。而在疫情期间这些批发市场是几乎不营业的，所以导致他们的业务量显著下降，相应平台上也就没什么业务。

刘赫认为这类平台型企业主要综合能力平均，不像很多传统城配企业都有自己的看家功夫，例如小田的冷链物流能力、安信捷达的仓配一体化能力等，因此在遇到这种特殊期的市场竞争时，因为缺乏基础，细分领域没有传统城配物流强势，更容易受影响。

后续他们判断随着市场秩序逐步恢复，这些平台的情况也会逐步转好，但还需要一定的时间恢复。

复工率高但成本支出大

疫情期间，物流行业受影响还表现在人员流动受阻，复工艰难方面。但这一点，在城配这条细分跑道上表现得不太明显。

白明亮介绍，与城市内衣食住行消费相关的需求订单很大，企业复工率都相对较高，城配物流企业到3月上旬的复工率他判断至少在90%以上。

用工成本方面，他认为各家企业个性化差异比较大，但普遍是上升的。以华鼎供应链为例，因为业务稳定，其用工人员缺口不大，因此选择了增加配送员配送频次的方式弥补未上岗人员缺口。

此外充分利用车辆的满载率，将某些业务量停滞的业务留出的货车空间装载上升业务量的货物，以此减少空载率，降低成本。

但因为疫情，在员工防疫方面投入的物料成本、医疗防护成本必不可少。

不过相比业务量稳定的城配企业，小田冷链因为疫情期间业务量上涨，简单增加配送员运输频次已经解决不了问题。

刘赫介绍，唯一的方式就是加工资，“缺口大的时候人工成本上升了一倍多。”一方面是给自己老员工加班费延长工作时间；另一方面找临时工，但因为疫情影响、防疫影响交通效率、用工熟练度不同等原因，原本一个人的岗位可能要招纳2个人，用人成本非常高。

黄卫中则强调在招收新员工时的用工成本还与甲方的规范化、与自身企业的成熟度有关。假设一家城配企业有成熟的老带新培训制度，其甲方商家在分拣、交接、操作上有明确标准，新人进来后上手会非常快。

反之，如果分拣、交接等一切都是非标的，要配送员去一手操作，那出错率会很高，用人成本会直线上升。

个性化需求凸显企业强弱

城配物流在疫情期间成本增长还受到上有供应商和下游服务对象的影响。

以安信捷达为例，其深耕京津冀地区的城市配送，大量为下游零售门店、商超或者专卖店配送快消品和民生物资。

在疫情期间，下游客户对其配送的频次要求变高，然而因为当时上游供应商还没有恢复生产加上干线交通受阻，导致每次配送的平均货量却是减少的。

这种情况下，如果单纯考量成本，拼车是最佳的选择，一车为4家、5家门店配货能最大节省成本。

但这也随之带来问题。

“一拼车，我的时效就保证不了，原本一台车就只服务一个门店或者两个，现在每次配送平均货量少了，可能5个门店的货物才能装满一车，但时效要求就满足不了。”一般门店要求中午12点之前完成交接，由此，安信捷达就必须选择降低满载率，而配送成本随之上升。

而更为雪上加霜的是因为疫情，实体企业的现金流也在经受考验，反映到物流这样的服务企业，其账单周期在不断延长，给包括城配企业在内的所有物流企业带来了资金流压力。

安信捷达企宣部负责人张杰表示，这样的特殊期让城配行业强者更强，有一定的优胜劣汰意味。

他判断城配市场已经从传统物流走到数字化、智能化发展阶段，未来大数据、人工智能会对行业形成新的驱动，物流业也将从劳动密集型走向技术密集型。

安信捷达除了在技术端发力还与大公司合作打造竞争力。张杰提到去年5月，安信捷达与中通云仓合作，联手打造更为专业化、差异化的服务，以此来提升市场竞争能力。

加速优秀企业融资做强

虽然疫情并不能直接影响一家企业的强弱，但无疑强弱对比见了真章。

刘赫提到目前城配行业已经受到更多方面的关注：“原来这个行业要去跟别人介绍自己，现在可能别人愿意主动去了解了，这是一个好机会。”

白明亮也认为虽然一场疫情不足以让一家企业瞬间获得资本市场青睐，但却有放大加速的效果，“疫情将强势企业的价值放大了，也加速了这类企业获得资本市场投资的速度。当然，前提是，这家企业本身获得资本就是早晚的事情。”

在刘赫眼中早晚能融资的城配企业，第一要有规模；第二要有核心竞争力。

据悉，3月24日，唯捷城配宣布获亿元B+轮融资，投资方为华润润湘联和基金战略领投、现有股东猎鹰资本继续跟投。

而除此之外，据罗戈网.物流沙龙了解，有几家强势的城配企业也正在和投资方接触。

城配未来或与下游共生死

对于城配的今年与未来，几家城配企业大致观点雷同。

粤通港方面认为今年城配企业过得滋润与否与下游客户密切相关。“手里拿了业务量持续可攀升的下游客户，今年估计过得挺滋润。但如果绑定的是一些相对受影响大的，服装、连锁餐饮这种可能受影响会很大。”

小田冷链也有类似的看法，甚至刘赫认为这样的捆绑共生死的状态要持续到更长远的未来。

“一场疫情让很多实体倒逼触了网，疫情之后，原先的电商模式和实体店更大程度上融合到一起。但这种融合是业态上的，主体企业之间面临的是新一轮的厮杀。”

城配企业是为这些下游甲方服务的企业，“甲方会战，我们的市场会随之水涨船高，还是共沉沦，关系微妙。只能说整体行业，可以判断是向上的，具体客户能否在接下来这场混战中成为胜者，谁也不能判断，只能谨慎为之。”

这样的趋势和环境之下，几乎所有城配人的判断不再是竞争，而是做强自己、强强联手。

安信捷达方面表示：“未来城配企业都将致力于做强自己的特色、差异化服务和专业能力。短时间内不存在一家独大。抱团取暖将维持一个漫长的过程。”

作者 | 周艳青

来源 | 物流沙龙

此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场

推荐阅读

▼