关于G7+天地汇+中储智运+快成物流 -大宗业务运输业务竞品分析报告

背景：大宗物流的行业运输现状

目前，大宗物流运输已成为我国物流的主要部分；煤炭、矿石、钢铁、粮食、矿建材料等大宗商品物流已成为消耗我国物流运力的主力，2018年中国每年物流总费用为10万亿元；其中大宗物流总费用为1.5万亿元，从数据上看占了不小的比例。

当前，我国大宗商品物流的发展现状呈以下重要特征：

大宗货物的物流特征在运输环节主要体现在以下几个方面：距离、速度、成本、运输方式和运输工具。

1、以长距离运输为主。我国疆域辽阔，各种资源在地域分布上都具有不同程度的不平衡性，以能源资源为例，煤炭资源主要集中在“三西”地区；石油、天然气资源集中在东北、华北和西北；我国经济发展速度最快、对能源需求最大的地区却主要集中在华南和东南地区，由此决定了我国能源物流运输长运距的基本特征。

2、时效性要求低。大宗货物由于主要表现为长距离运输，因此在运输时间的消耗上一般较长，在企业合理采购计划的配合下，对其物流运输的时效性要求不算太高。

3、降低运输成本。由于大宗货物多数附加值较低，降低运输成本成为其货运物流化的关键因素。

4、联合运输为主。大宗货物以远距离运输为主，因此将更多地采用联合运输的方式，将主要依托在铁路运输、水路运输海洋运输为主，并实现与公路、管道运输方式的有机衔接。

5、重载化需求高。大宗货物最大的特征即是批量大，因此如何实现货运重载化对于大宗货物运输极为迫切，对于重载载运工具开发的要求也就更高。

6. 信息化程度不足，专业人才缺乏

物流管理信息化是提高我国大宗商品物流管理水平的必由之路。目前，我国大宗商品物流业的信息化程度不足。

竞品分析

本文选择了司机宝作为竞品分析对象。

司机宝是武汉物易云通网络科技有限公司旗产品，产品定位为“大宗商品供应链与物流综合服务平台” 致力于完善大宗商品供应链及物流生态链，打造互联网化的“供应链技术+物流服务+金融场景”的新生态。公司的总部在武汉。

发展历程：

2013年组建研发团队，司机宝产品正式上线

2015年11月获得九鼎投资、水晶光电（主板上市公司）多轮融资

2016年05月司机宝3.0上线，探索“无车承运人”模式

2016年11月获得交通部首批“无车承运人试点”资质

2016年12月无车承运交易额突破1亿

2017年09月成为阿里网商银行，第一家基于数据授信“互联网+物流”平台

2018年01月无车承运交易额突破10个亿，司机宝进入高速增长期

2018年10月司机宝煤炭板块单月交易额破10亿元

2019无车承运业务单月营收突破 15亿

公司定位

大宗商品供应链与物流综合服务平台

服务领域

聚焦于煤炭、建筑、再生资源领域

商业模式

供应链技术+物流服务+金融场景

行业地位

唯一民营企业代表， 全程 参与无车承运行业标准起草：《网络道路货物运输经营管理暂行办法》、《关于召开无车承运人检测及互联研讨会的通知》、《关于请派员参加网络平台道路货物运输经营服务范围研讨活动的函》

行业地位：煤炭无车承运领域行业领先

公司的组织架构

主要成就

业务规模

覆盖全国31个省、市自治区

服务陕煤集团、汇能集团、伊泰集团、巴音孟克集团等2000家客户

注册司机超过120万，注册车辆超过100万

累计运输里程超11亿公里

累计总运量超1亿吨

竞品对象

司机宝与XXX有着相似的目标客户（司机宝客户是大宗商品货主，XXX部分目标客户也是大宗商品货主），两者有着相似的运营现状——即成交资金规模很大，目标客户也是类似，司机宝在煤炭运输行业耕耘的时间更长，在规模和口碑上都有着我们学习的优点。

产品直接竞争者

G7，中储智运等

竞品分析

定位和功能

产品定位

司机宝定位为“大宗商品供应链与物流综合服务平台”，专注于聚焦于煤炭、建筑、再生资源领域

用户痛点

传统煤炭物流运输主要采用车主发放纸制派车单进行运输的粗放管理模式，司机装货到卸货在途信息几乎为盲区，不利于车主管理车辆，司机。车主亟需便利的完成车辆，司机管理，与货主结算工作。

• 司机因文化水平偏低，运输在途精力集中于道路情况，较少时间能在开车时操作App，并完成相应流程节点。
• 由于传统运输模式为纸制单据+电话沟通，司机存在使用App方面抵触心理，少数司机不用智能机不会使用App，甚至认为没有纸制单据在手，运输煤量会因此被动手脚造成的损失。
• 司机存在多张卡分开收取运输工资。
• 由于车队车辆运输采用的人停车不停制度，存在一辆车有多个司机使用情况（此处有坑后续介绍）。
• 传统模式司机运输存在惰性心理，除了拿到手的工资，没有心理上的归属感及攀比心。
• 车辆管理不规范，很多车辆因为从A矿到B矿路途短，存在无需签协议即可运输车辆，司机不受产品约束。

用户分析

主要的目标用户为大宗货主与货车司机。

产品功能

司机宝分为企业版和司机版，司机版针对司机用户推出，涵盖查找货源、运单管理、资金管理、油气服务、ETC等功能。

企业版针对货主推出，涵盖发货找车、运单跟踪、运单管理、财务策划、金融服务、数据统计等功能。

司机宝货主端功能架构图如下：

司机宝-司机端产品功能架构图

业务流程图如下：

设计和技术

交互和体验

司机宝在整个操作的流程上面设计的很优秀，操作流程也很流畅，特别在产品的用户体验和交互细节上面有这很棒的设计。

例如在司机与货主的注册上面，整个注册流程很短，识别的准确度也很高。

整合功能场景，有效的信息提示

如在发货的时候，货主将所需要的基础信息维护好以后，功能点相互有关联，让用户可以轻松完成发货任务。同时在用户可能疑惑的时候可以及时的给到有效的信息提醒，让他们可以顺利的完成预定的任务。

视觉和风格

B端用户的操作时间比C端用户长的多，信息清晰是让他们减少疲劳的最简单，最有效的方式。

司机宝的设计弹窗用的较少，页面直接呈现来，页面布局紧凑，减少了用户跳转页面的次数，方便用户更好的完成任务。

图标的设计风格比较统一，精细有美感，同时设计风格也很统一。

亮点功能与运营模式

司机宝分为司机端和货主端，司机端分成2个大的模块，分别为货源大厅与指派货源。货源大厅，司机可以对大厅里面的货源进行抢单报价，货主收到司机的报价后，可以选择他觉得满意的价格进行确认价格。这种也是常见的车货匹配模式。此种模式优点是将货源信息发送到司机宝货源平台，获取更多司机关注、抢单，提高货主的发货效率。

指派货源是指：司机是货主的司机或者是经常承运此货主的司机，那么或者在发布货源的时候就可以将此货源直接派给改司机。与别家不同的是，司机宝可以建立个人的物流圈，将他的司机加入物流圈，然后将要承运的货物放在物流圈里面，由圈里的司机进行承运。

货源码：客户在发布货源以后，货源发布货源后会生成一个货源码，司机扫描可以直接接单。（此功能与我们的线路二维码特别类似），同时在大宗运输方面，司机宝对大宗货物的类型支持的特别完善。如下图所见—煤炭，钢铁，渣土等，每个货物都可以对应一个货源码。

司机APP的注册方面，OCR的识别和准确率特别高，很值得我们借鉴与学习。司机APP在社区建设以及用户粘性上做了很好尝试，通过车头条，司机可以了解到物流的最新相关政策，通过卡友说，司机师傅可以在这个社群里面找到同类的司机，卡友发帖互动，交流情感与行车经验。拉近卡车人之间的距离，不论在全国哪里，只要卡友遇到困难，第一时间当地卡友帮助你。还可以在发现里探寻超多卡车后服务，从娱乐，服务全方面关心你。为了激励司机使用APP，使用的时长越长，司机的等级越高。不同的等级对应了不同的权益，等级越高，司机可以享受跟多的福利。

盈利模式

与大多数的网络货运平台收取服务费一样，司机宝的盈利大部分也是通过收取货主企业的服务费去盈利的。

司机宝通过提供商品动态信息、资金、ETC、油气、保险等多元服务，依靠这些增值服务进行盈利 。司机可以在加油加气的模块，查看附近的加油加气信息。

用户数量和活跃度

通过第三方的统计，我们从上图中可以看到，截止至7月25日司机宝的司机端下载量为418万，下载量还是很惊人的。

从近一年的下载曲线里面可以看出，增幅也是很大的，从侧面说明司机宝在推广APP安装方面是非常成功的，手里面握有这么大的司机运力信息，对司机宝在后面大数据的运用方面奠定了深厚的基础，如运费的智能定价、降低司机空驶率等。

应用评价

数据来看，各大应用市场的评分为3.9分，说明的应用的评价还是不错的，但也存在很多优化的空间。

迭代版本策略和演变

从下图的更新时间轴我们可以看到，司机宝从2019年11月的V4.79版本到现在V4.9.1版本，一个经历了20个版本的迭代，其迭代的版本是非常的频繁的。

从每个大版本的更新记录上面看，我们可以看出司机宝的每个版本更新的内容总数是围绕着2个大的方面去迭代的。

1.根据业务的发展，不断完善业务的支持场景，如对车队长模式的支持，对在线抢单功能的优化，以及对大宗运输场景的完善。
2.线上问题的修复更新与各种协议的更新。

公司战略

公司的战略是很明确的，那就是聚焦于大宗商品供应链与物流，司机宝的战略始终没有变化，在内部他们经常会举行战略聚焦会，将公司有限的资源投入到重要的事情上，他们把服务做到极致，在大宗的运输领域精耕细作，才能取得目前的成绩和规模。

优缺点总结

优点

司机宝整个的运营方式是很专业的，从整个客户的注册流程到整个客户签约合作后的体验是非常好的，每个流程下来用户都能感受到他们的专业，他们的客服人员在你有疑问的时候可以很容易的找到他们，并且很快能给到反馈。

战略聚焦，产品的定位很明确，产品的设计与运营也是围绕着整个公司的战略去做，没有做一下超过战略之外的业务。

产品的更新迭代速度较快，有问题后，可以及时的去更新。同时不断去打磨产品的用户体验，使得产品的用户体验越来越好

对大宗的业务支持较好，功能也很丰富，对不同类型的场景能给予很好的支持 ，如货源大厅的与经纪人 、信息部等功能等。

缺点

1. 部分功能的有bug,在本文体验的时候还未解决

2. 在设计功能的时候，有的文案写的让用户无法明白其意思

3. 部分功能设计的操作路径很长，增加了用户的操作难度。

总结

XXXX网络货运平台的机会

大宗运输本身就具备多式联运的基因，虽然公路版块占比不足20%，但这是中短距离是需要时效和协同的，所以通过信息化实现公铁联运、公水联运至关重要，并且提高信息匹配效率在煤炭大宗运输领域，受国家政策、季节、市场的影响，市场的运量并不稳定，因此只有少部分稳定线路存在固定的车队运输，大部分依靠信息部来进行车货匹配，由此就存在一包多发，层层转包，信息散、乱、差等问题。

1、可以通过XXXX网络货运的平台信息化，使得运力信息在平台聚焦；同时，大宗运输合同单次体量较大，可以提供大量的用车需求，多个运输合同可满足大量的卡车司机找货需求，司机可自行根据系统提供的位置远近、道路拥堵、场地设备情况选择承运线路，大大提高了车辆周转效率。

2、提高结算效率、降低资金结算成本原始业务模式下，订单被层层转包，需要层层结算，结算周期长，结算效率低，相应导致资金周转率低，链条内资金成本升高。通过信息化，在统一的系统内，结算规则标准明确，全部实现自动结算，有效的提高了结算效率，降低了资金结算成本。

3、形成商业闭环，围绕煤炭等大宗散货运输天然带有物流金融的属性，其上下游托运人、货主、承运人、司机、车主等各参与方都有明显的金融需求，因此可以我们以“XXXX网络货运平台”为中心，以数据信息化为手段，积极探索与银行及其他金融机构对接，为平台客户、用户等各参与方提供物流金融产品服务，更容易形成B2B电商平台服务模式，例如中储、找钢网、荣程、广塑等网络货平台都形成上层的电商模式。

5、网络货运平台切入大宗运输，满帮集团在鄂尔多斯搭建了煤炭运输平台，这是一次新的转变，也是即将进军大宗货物领域的讯号。货车已经开展公铁联运的业务，通过现有的车货匹配平台去服务铁路运输。这一次的煤炭运输平台的建立，货车帮也希望通过这一次的试点能够找到新的数据应用场景，通过复制业务模式，开拓新的领域。