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第7周航运市场动态

[罗戈导读]本周航运市场动态

海 运 市 场

亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 行业专家认为,跨太平洋东行航线 (TPEB) 恢复到疫情前常态的时间和迹象都尚不明朗。目前,多个港口仍面临严重拥堵,起运地等待离港的货物也有积压,市场价格居高不下,预示着当前的紧张局面短期内不会缓解。很多零售商努力在夏末传统高峰季来临前补充库存。所有 TPEB 航运业者也在准备应对可能出现的服务中断,原因是现有的国际码头和仓库联盟 (ILWU) 劳动合同即将于今年 6 月到期。

  • 价格 价格水平保持在高位,优先运输服务市场表现强劲。

  • 舱位 紧张

  • 运力/设备 紧张/严重不足

  • 建议 在货好日期前至少 4 周订舱。可以考虑优先运输方案,以及通过太平洋海岸西南枢纽进行内陆多式联运的承运商方案。灵活选择设备和路线。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 目前处于春节后运量缓步回升的时期。但是,由于春节前承运商积累的后延航次较多,以及第 8、9、10 周即将实施的大量停航,舱位和设备依然紧张。这其中不仅包含计划停航,也包含由于航次延迟导致的临时停航。航次表可靠性极低,仍有许多货轮尚未从春节期间恢复正常运营。

  • 价格 春节后价格保持在高位,大部分价格延续至 2 月底。

  • 舱位 非常紧张

  • 运力/设备 所有亚洲发运地均发生严重设备短缺。

  • 建议 在货好日期前至少 3 至 4 周订舱。考虑采用优先运输服务,但供应量可能有限。灵活选择其他设备。 

欧洲 → 北美 (跨大西洋西行航线)

  • 2021 年的航次表可靠性比过去 8 年的平均水平降低 50%。2021 年,为弥补拥堵导致的舱位损失,承运商相对 2020 年在跨大西洋西行航线上仅增加了 2.5% 的运力,而在跨太平洋东行航线 (TPEB) 和远东西北欧航线 (FEWB) 则分别增加了 31% 和 10% 的运力。

  • 拥堵蔓延至美东各港口。据各承运商报告,货轮等待时间最长的港口为查尔斯顿港和迈阿密港,其次为诺福克港和休斯顿港,纽约港的等待时间在可控水平。洛杉矶港/长滩港的船坞和等待入港的情况都在缓步改善。

  • 价格 海运价格水平仍处于高位,预计 3 月初将进一步上调。

  • 舱位 紧张,特别是发往美西的航线。

  • 运力/设备 北欧和地中海运输服务运力依旧紧张。港口设备供应有所改善。内陆堆场仍有设备短缺。

  • 建议:在货好日期前至少 6 周订舱。如需更高的可靠性,确保不会甩柜,可申请优先运输服务。 

印度次大陆 → 北美

  • 发往美东的运输服务出现新一轮跳港。INDAMEX 最近宣布跳过萨凡纳港和查尔斯顿港,预计该情况将持续至少一整轮服务轮次,即到 4 月 7 日为止。

  • 价格 在整个 2 月份保持高位

  • 发往美西的舱位在 2022 年初仍将是一个挑战。发往美西的航运服务仍有跳港,导致印度次大陆发出的运力减少。建议改用优先运输服务,或寻找其他发往美东的运输线路,然后转运至最终目的地。

  • 2 月中下旬发往美东的舱位将较为紧张,原因是美东港口外大量货轮等待入港,导致返回起运地的周转时间延长。印度次大陆-美东的常用运输服务将不复以往可靠,航次将出现空缺。

  • 设备在印度南部和东南部地区的小型港口以及内陆集装箱堆场 (ICD) 仍然较为紧张。承运商建议托运人自行寻找起运地运输服务,以应对设备短缺。那瓦舍瓦和蒙德拉等主要港口的设备供应正常。建议依然是通过水运港口装运,不要使用内陆集装箱堆场,以避免延迟,节省附加费用。

北美 → 亚洲

  • 美西装货港货轮抵港和舱位供应情况仍不稳定。美西地区铁路运力供应受限,承运商需严格遵守分配要求。在美东,萨凡纳港的运行正逐步改善,但南大西洋的跳港影响到了萨凡纳港和查尔斯顿港。货轮航次偏离计划持续导致停航,航次延迟也造成了重大挑战,导致最早返港日期和货轮截关日期也随之后延。

  • 价格 部分承运商落实 2 月中旬 GRI,调价范围限于特定转运港,以及大洋洲目的地。

  • 设备 集装箱和底盘车的短缺仍然困扰着内陆多式联运路线的起运地。港口标准设备的供应不存在问题,但各类特殊设备都很难获得。

  • 建议 请提前 4 至 6 周订舱,以确保设备和货轮舱位。 

北美 → 欧洲

  • 美国东海岸和墨西哥湾发出的跨大西洋东行航线 (TAEB) 有可用运力,但纽约港、查尔斯顿港和萨凡纳港仍面临航次表问题。由于系统性延迟引发的停航和跳港,美国西海岸发往欧洲的运输服务极度紧张。西雅图港靠港仍在无限期延迟。

  • 价格 已公布 2 月份美国东海岸的小幅 GRI。

  • 设备 短缺问题仍然困扰着内陆多式联运路线的发运地。港口标准设备的供应不存在问题,但各类特殊设备都很难获得。

  • 美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱,太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。

空 运 市 场

亚洲

  • 华北:春节后市场仍然疲软,复工速度缓慢。价格保持在相对较低水平,预计本周需求也将处于低位。

  • 华南:新冠肺炎疫情仍是华南地区面临的主要问题。部分跨太平洋东行航线 (TPEB) 的航班仍未恢复,整体需求疲软,价格下降。远东西北欧航线 (FEWB) 的价格也在持续下降,需求回升速度缓慢。

  • 中国台湾:市场缓步回升,运力供应依然充足。本周价格小幅下降,但预计将在下月上升。

  • 东南亚:越南出口侧 TPEB 需求疲软,价格水平持续降低。许多工厂本周刚刚复工,产量回升需要时间,预计需求升速较慢。 

欧洲

  • 本周需求小幅上升,欧洲出口市场中的大规模专项运输占据运力,对于缓冲时间较短的货物,托运人改用空运。

  • 低运力在前几周导致价格上升,但本周运力依然没有变化。由于空运需求上升,发往所有美国目的地的价格也随之上升。

  • 如果紧张的缓冲时间允许,延期运输路线仍是一个可行的运输方案。我们还注意到,市场中仍有价格较低的运输方案,即发往二级枢纽的定期客机腹舱带货方案。

  • 欧洲各枢纽未报告货站拥堵。

  • 欧洲出口的建议与以往一样,提前订舱以确保合适的价格和运输方案。 

美洲

  • 发往亚洲、欧洲和拉丁美洲的需求在大部分情况下保持稳定。要特别注意,发往阿姆斯特丹国际机场 (AMS)/法兰克福国际机场 (FRA) 的需求有所上升,大型货运需要的运输时间可能较长。

  • 运力处于可控水平,各航司航次表已经恢复。

  • 洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 地勤分理业务繁忙,但并不像之前数月一样面临严重积压,这对出口侧也产生了积极影响。

  • 从出口枢纽发出的大批量货物,从订舱到起飞可能需要 2 至 3 天时间。

  • 大部分货站缩短了免费存货时间,并实行更早的出口货物截关时间,以留出更长的分理时间和筛查时间。

  • 发往拉丁美洲、欧洲和亚洲的价格未出现大幅变化,但燃油附加费略有上升。 

其 他 新 闻

工厂产量新闻

  • 中国台湾 1 月份出口额估计接近 400 亿美元,相比 2021 年 1 月份出口额增加 16.7%。

  • 越南 Apple 成为越南境内增长最快的品牌,同比增幅达 119%,2021 年四季度环比增幅达 299%。   

  • 越南 预计将成为新的世界工厂。   

  • 泰国 一季度出口额预计将实现 5% 增幅。   

  • 马来西亚 预计中东部地区的增长将带来短期收入。   

  • 印度尼西亚 亚洲大体量上市公司 Astra International 与香港置地强强联合,在印度尼西亚建造仓库,满足指数增长的电子商务需求。 

航运市场新闻

加拿大政府回应卡车司机抗议 NPR 报道称,2 月 14 日星期一,加拿大总理贾斯廷·特鲁多宣布全国进入紧急状态,以应对全国境内的卡车司机抗议和封路活动。抗议活动导致卡车司机运输时间大幅延长,承运商运营放缓,北美汽车制造商减产。 

即期运费显示市场疲软迹象 《The Loadstar》报道称,春节后亚洲到北欧的双向航线即期运费开始放慢增长速度。此前,市场中临时承运商的数量快速增加,他们提供每周数次的中国到北欧的航运服务,由于运输时间短、舱位供应充足,在市场中站稳了脚跟。价格增长缓慢可能会遏制此类承运商继续增长。   

(因时间、市场、政策等因素不断变化,以上内容仅供参考, Flexport 不承担任何法律责任。)

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