2022年一季度快递行业形势分析

2022年一季度快递行业形势分析

一、行业总体情况

（一）从规模增长看，受疫情影响，行业量收增速均明显回落

2022年一季度，行业业务量242.3亿件，同比增长10.5%；业务收入2392.8亿元，同比增长6.9%，受全国多地疫情影响，总量收增速明显放缓。

国家邮政局监测数据显示，清明节假期（4月3日-5日）共揽收包裹6.6亿件，同比下降13.3%，预计短期内疫情对行业的影响仍将持续；从长期看，随着疫情缓解及物流保障政策升级，国内消费需求将进一步释放，行业增长动力仍较为充足。

全国各省行业业务量变化分析：

分省看，12省业务量增速低于全国平均水平，其中陕西、天津、上海6地业务量负增长；

疫情扩散导致全国多地快递网点停发，其中，疫情较为严重的陕西、天津、上海、福建、浙江、江苏、山东、吉林、河南、广东10省，合计业务量占比全国总量的74.5%，意味着一季度至少75%的业务量受到疫情影响。

行业国际业务量变化分析：

2022年一季度，行业国际业务量4.3亿件，同比下降19.1%，降幅较为明显。

从供给端看，一是疫情爆发以来，国际航班大幅减少，海运港口运力紧张，现有运输能力无法满足市场需求；二是俄乌冲突推动国际油价上涨，国际空运和海运价格处于较高水平；三是疫情导致管理措施加强，国际快件处理能力大幅下降，进而导致国际快递整体时效延误。

从需求端看，一是运价上涨使得跨境商品价格优势减弱；二是全程时效延长抑制了部分跨境电商消费需求。

（二）从快递发展指数看，主要指标同比下降，市场发展整体放缓

2022年3月，中国快递发展指数为251.1，同比下降7.1%，分项指标看，发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别下降1.7%、8.6%、8.1%和39.1%；

从3月上旬开始，受部分地区疫情影响，多地快递出现阶段性延缓甚至中断，部分电商平台也出现发货延误、暂停发货现象，快递需求受损，市场发展整体放缓。

（三）从价格变化看，行业及国内平均单价回升趋稳，降幅明显收窄

一季度，行业平均单价为9.88元，同比下降3.2%，其中，国内快递平均单价为5.61元，同比下降8.9%，从2021年至2022年一季度，行业及国内快递平均单价降幅均逐季收窄。

二、主要快递企业经营情况

（一）从业务量增速看，通达系表现好于行业，顺丰同比负增长

主要快递企业业务量增速：申通（26.2%）>韵达（19.6%）>圆通（18.1%）>行业（10.5%）>顺丰（-1.5%）；通达系业务量增速均超行业平均水平，而顺丰受自身产品结构调整及疫情封控影响，业务量低于去年同期。

（二）从件量市占率看，行业前三位次不变，市场份额持续向龙头集中

主要快递企业件量市占率：中通（20.7%）>韵达（17.8%）>圆通（15.3%）>申通（11.1%）>顺丰（10.0%），行业前三位次不变；与2021年末相比，申通、韵达、顺丰、中通市占率分别上升0.9、0.8、0.3和0.1个百分点，圆通保持不变，合计业务量占行业的比例提升至75%，极兔收购百世国内快递业务后进入整合期，对行业竞争格局扰动明显降低。

（三）从收入增速看，韵达领先通达系，顺丰增速低于行业平均水平

主要快递企业收入增速：韵达（37.5%）>申通（33.5%）>圆通（30.7%）>行业（6.9%）>顺丰（2.7%），韵达、申通、圆通收入均保持较高增长，顺丰收入增速低于行业平均水平。

（四）从单票收入看，主要快递企业均维持正增长，竞争将由“拼价格”逐步转向“拼服务”

主要快递企业单票收入增速：韵达（15.0%）>圆通（10.7%）>申通（5.8%）>顺丰（4.2%）,较去年同期均有所提升，行业价格战放缓，头部企业将更加聚焦于网络稳定和服务质量的提升。

（五）从盈利能力看，各企业主动调整经营策略，经营业绩明显改善

顺丰和申通一季度业务预告显示，扣非归母净利润分别为9.25亿元和9.50亿元，均同比扭亏，2021年下半年开始头部企业纷纷调整经营策略，放弃部分低效业务，追求价量的稳步上升，企业利润明显改善。