【物流行业】2022年中国商用车车联网运营行业调查报告，其中运营商对网络货运平台关注度如何？第三方安全监控平台的发展及机会

— 1—2021年的行业环境和行业特点

2021年，商用车智能驾驶技术创企所获投资，次数、融资规模等，相比前两年要下降明显；蜂拥而上的第三方监控平台服务，还处于“混沌”的摸索阶段，浙江模式已经看到曙光，但很多省市，第三方监控平台还处于“吃不饱”或者“想吃和能吃的不一致”的情况；网络货运平台领域，同样也存在一窝蜂的情况，当然这个领域好像离运营商们有点远，实际上在货运信息化领域耕耘已久的G7、易流、中交兴路等，也可能紧随满帮脚步实现IPO。

2021年的设备市场亮点就是“粤标”，广东通过强制推行以保险出资、各地交通局配合推动安装应用的“粤标模式”，完成了省内全部重载货运车辆智能视频监控报警设备安装应用工作。2022年以来，已经有不少省市发文鼓励重载货运车辆安装智能视频监控报警设备，如河北、福建、广西等省已经发文试水推动。2022年，除重货市场外，出租车，网约车等市场也会推动主动安全设备的安装工作，智能视频监控设备市场依旧大有可为。

此外，还有一点需要关注。2021年，交通运输执法领域进行了前所未有的大规模整顿，包括法规条例调整，行政体制变革，执法职能整合，目的就是在规范执法的同时，人性化执法、信息化执法，尤其是扣车、押货之类的执法行为，将会更为严谨。另一方面，我们看到公安与交通两个部门在执法方面的合作越加紧密，联合治超、联合打击非法营运，联合治理超速、疲劳驾驶等，两个部门所采集到的数据按需共享，打击交通违法，对减少重复建设，对运输市场的健康有序发展，化解过剩产能，都有莫大的好处。非现场执法将越来越多的采用车载定位和视频监控设备作为处罚依据，也将反过来推动设备质量的提升。《汽车行驶记录仪》新国标也将在于近期正式实施，而配套新国标，部交管局科研所已经研发了一款为交警查验行驶记录仪的PDA执法设备，顺利的话，将会全国推广。

2021年应该是行业发展环境相对较差的一年，具体表现为政策驱动乏力，监管、奖惩趋严，传统服务低价竞争激烈，跨界竞争加剧，服务主体（运输企业）需求下降、跨界竞争加剧（新模式），不过细分市场、后市场、数据增值服务带来了不少机会，也就是说车联网行业存量厮杀已经进入白热化阶段，在新兴领域开辟疆土成为不错的选择。

总的来说，第三方安全监控平台商业模式的多样化也需要时间来培育。

其次是渣土及城市工程车管理智能化。在2019年，渣土及城市工程车管理智能化就有了相对不错的热度，这是因为这一领域的安全监管需求很强，同时这一领域的产出规模要大于其他很多车辆运输领域，甚至包括多数重载货运运输，即便如此，城市工程车的存量有限，市场容量也有限，连续多年成为市场热点，这也说明整个商用车后装车联网市场，尤其是设备市场，泛善可陈，缺乏新的市场创新点或者利润点。随着城市建设步伐加快，工程渣土运输需求日益增加，但是安全管理水平有待提高，右侧盲区、车前盲区、夜间行驶、疲劳驾驶、超载、抢红灯超速、不按规定的时间或路线行驶、违规清道、污染环境等现象经常出现。同时，渣土车监管现状存在很多问题。一是设备功能单一，很多地方要求安装北斗设备，但是没有安装视频终端。二是执法取证难。三是信息化服务缺失，城市渣土车证件审批大多是纸质批文，管理部门投入人员多，服务效率低。四是跨部门信息壁垒，交管、住建、城管等管理部门各自为政，相关信息不能共享。五是运营不足，设备安装后，轻运营，车机端产生的大量数据得不到响应。因此，通过智能化管理实现管理升级和流程再造，通过AI技术解决城市工程车运输全链条的管理痛点，改善城市生活环境，降低城市管理成本成为越来越多城市的选择。

让人意外的是，网络货运平台发展的关注度在持续下降，从2020年的49.3%下降到2022年的34.7%。网络货运平台政策利好，也不缺市场，但还是得不到运营商的重视，主要由于网络货运平台发展尚处于初级阶段，在高速发展的同时，也面临着数据真实性有待提高、税务违规乱象频发、盈利模式单一、恶性竞争等问题。

有不少运营商认为第三方监控平台与风控机构都是做数据处理分析的，两者可以合二为一，不过更多运营商认为，二者服务主体和需求不同，是独立的角色，不能进行融合。简单来说，“金主爸爸”不是同一个，所以很难合二为一。

第三方安全监控平台会冲击传统的运营服务市场吗？调查结果可见，行业是认同这一趋势的，接近六成的运营商认为，监管趋严，政府和企业需要更好的数据和服务支持，这势必会冲击传统的运营服务市场。毕竟赚设备差价的时代已经过去，只靠收取服务费，已经不足以支撑运营商的进一步发展，甚至连维持生存都略显艰难。

第三方监控及其数据服务会是商用车车联网服务市场的未来主流吗？答案显然是肯定的！这两年的调查结果显示，超过75%的运营商认为这会是未来的主流。智能视频监控报警设备大范围普及应用之后，采集到庞大的视频图像数据需要专业的第三方机构进行处理，形成专业化的报表，上传给行管部门。

— 5—融合监管

2021年2月，广东省应急管理厅“两客一危一重货”重点车辆智能监控预警融合平台正式上线。通过融合平台，广东省对在业运营的76万辆重点车辆进行全覆盖跟踪监控。融合平台在公安、交通运输等部门的业务监管系统基础上，融合汇聚各有关部门掌握的关于“两客一危一重货”重点车辆的卫星定位、智能视频监控、违章违法信息等数据资源，实现实时风险监测预警。除打破广东省内各部门数据壁垒外，融合平台还完成湖南、广东两省“两客一危”车辆基础数据、智能监控、卫星定位等数据共享，协调解决外省入粤重点车辆的卫星定位数据共享问题，进一步打通省际数据共享渠道。

显而易见，多部门数据共享应该是监管平台的发展趋势，不仅可以减少平台建设成本、人工成本，避免资源浪费，实现资源的最大化，还可以通过对各种监管信息的有效归集、相互流转、互通共享，实现监管领域的多部门分析研判，并借助大数据等信息技术对监管信息进行科学分析，为各部门准确预判各类监管风险，为精准监管、高效监管、正确决策，提供强有力的数据支撑。

— 6—价值与服务

一个有价值的运营服务商应该具备哪些能力和要素？我们看到对本地化服务（安装运维）和市场开拓能力在所有的选项中是选择率最高的，其次是服务主体（企业和车辆类型、在网车辆）数量，数据规模和数据分析、应用能力居于第三。跟去年的调查结果有所差异，去年排名前三的是细分领域的集成和整合运营服务、技术及市场、运维等人才团队和行业沉淀及对服务的理解。可见，运营商的价值正在朝服务能力回归。

运营商的价值体现（2022年调查结果）

运营商的价值体现（2021年调查结果）

绝大多数运营商都认为未来的服务主体主要是运输企业，然后才是运输企业的服务对象（货主、建筑工程商、搅拌站、大型连锁企业等），政府（交通、交警等），保险、维修等车后服务等，可以看到，运营商对自己的定位逐渐清晰，运输企业才是直接服务对象，才是运营服务的直接付费者。

大多数的运营商都看好细分领域的监管和服务，毕竟主赛道已经够拥挤了，换个新的赛道试试，说不定会有惊喜呢？比如城市配送车辆、出租车、网约车等细分领域都是不错的选择，并且这些细分领域大概率只会通过市场化手段来推动，只要技术和服务过硬，不怕赚不到钱。