从Sysco发展历程透析中国生鲜配送行业未来

目前中国生鲜食材配送B端市场仍是一个相对较原始的板块，区域性壁垒较强、供需分散、中间环节多、配送损耗严重成本高等问题凸显，未来有望在万亿级的B端食材配送市场上诞生一批优质企业。

然而目前我国生鲜配送行业还处于初级阶段，在未来崛起之路上或将面临更多挑战。本文意在通过研究美国食材供应商巨头Sysco（西斯科），为国内对标企业未来发展与决策制定提供参考。

一、SYSCO企业概况

Sysco作为公认的全球最大的食材供应商， 1969年，创始人John Baugh通过并购8个小的食品配送商与John拥有的Zero Foods合并，成立了Sysco，并于1970年，Sysco登录纽交所成功上市。并在《财富》世界500强中的排名不断上升，2018年Sysco最新排名为174位。

sysco的企业概况

Sysco在美国本土市场中业务份额超过16%，2015年之前这数据一度高达25%, 2015年在收购U.S.Foods过程中，被判定行业垄断而败诉被赔付3.2亿美元“分手费”，导致企业盈利下降。

3年后，Sysco再次回归世界中心，2018 年营收 587 亿美元（+6%），实现净利润 14 亿美元（+25%），自有运输车队1.4 万辆，全球配送中心332 家，且78%均为自持。

目前Sysco营销和物流网络遍及美国、加拿大、英国、法国等，为全球90多个国家、60多万客户（包括餐厅、医院和学校）提供食材供应服务，销售品类包括鲜冻肉、海鲜、家禽、蔬菜、水果、零食以及环保餐具厨房用品等。

二、疯狂并购的巨人

回看Sysco的成功之路，堪称一部企业并购史，而sysco自身就是疯狂并购的巨人。

1969年，创始人说服其他8家同行，将企业合并组成Sysco，并与次年登录纽交所成功上市。截止目前，Sysco累计并购数量近200个。2019年2月Sysco完成对Waugh Foods，Inc的收购，Waugh Foods，Inc年销售额约为4000万美元，是一家领先的伊利诺伊州广播分销商。

2009年，收购爱尔兰最大的视频分销商Pallas Foods。

2013年12月，Sysco宣布以35亿美元的价格收购美国第二名食材配送商U.S.FoodsSysco，直到2015年6月被法院裁定为垄断，收购未果并支付了3.2亿美元“分手费”。

2016年，Sysco将眼光放在了欧洲市场，21亿美元成功收购了英国同行巨头Brakes，拓展了公司的国际版图。

2019年1月，宣布收购美国伊利诺伊州具有70年发展历史，年销售额高达4000万美元的广播分销商Waugh Foods，Inc。

Sysco企业并购历程

Sysco平均3年就会发起一场并购案，从其2019年年初最新一期并购事件我们可以看出（对于Sysco的强势并购能力，可以预想一旦进入中国，中国任意一家企业是否有信心应对呢），2015年的法律干预并未对Sysco的壮大产生太大影响，并购之路已然在继续。直接的企业并购成为Sysco能够快速起量的重要原因。在市场整体良好的情况下，占有体量优势的Sysco自然收益更为明显。

三、Sysco的精细化管理

在没有大量资金支持的情况下，并购之路并不适用于大多数中小型生鲜配送企业，但是Sysco对于企业精细化的运营与管理却值得所有企业引以为鉴。

1.精准的客户定位：

主攻大型B端客户业务，餐厅为主要市场。Sysco主要客户包括：餐厅、医疗机构、教育机构、政府、旅游设施和零售商等，客户类型占比常年稳定，其中餐厅对公司营收贡献最大，常年在60%以上。

Sysco主要客户群体

2.产品线全面且稳定：

全品类经营满足客户多样化需求，生鲜始终占比最重。Sysco为客户提供的产品包括食品和非食品两大类，食品涵盖生鲜、干货、冷冻食品、饮料、奶制品、成品和半成品等，同时提供厨房用具、情节用具、酒店用品和专业厨房设施等，其中生鲜品类占比多在60%左右；真正打造为一条全产品线为客户提供了餐饮一站式解决方案。

Sysco主要经营品类

3.物流仓储布局采用重资产运营方式：

Sysco的配送中心主要集中在美国本土，全球共计332个，本土167个；同时约1.4万辆自有物流车队，公司旗下78%的物流配送中心面积和88%的物流车为自有，重资产投资建设自有物流、仓储体系。

Sysco配送中心数据

4.自有品牌食材供应：

Sysco旗下共有13个自有品牌，各个品牌以美式、意式、亚洲菜系等全球主流菜系为中心，满足各个餐饮消费场景的需求，为餐厅主厨提供以菜系为核心的一站式烹饪解决方案。

Sysco自有品牌

5.企业集中化采购为主：

针对庞大业务版图，Sysco的采购系统分为中央制裁和地区运营商分区采购两种方式，中央直采由公司统一对客户需求量进行预测并完成采购，然后配送至地区运营公司，在送达客户；分区采购在地区运营商针对个别单品进行自采与补采购的办法，可直接配送客户手中。中央直采为主要采购方式，可控性更强。

Sysco集采集配流程

6.严格把控产品质量：

Sysco自建质检团队，对产品的质量进行严格监控，进而确保食品安全，Sysco的QA（Quality Assurance）团队由大约196名全职企业员工和35名签约检验员组成，专门负责质量监控。整个质量监控过程覆盖食材的采集、仓储、加工、运输等各个环节，确保食品安全。

Sysco仓库盘点

7.产地标准化，产品标准化：

Sysco会从附近的农场直接收割食材，装箱检测，1小时运送至中心仓库直接进入物流环节，并结合自身QA管理体制建立完善的食品安全评估、制作工艺、员工卫生、质量管理体系，以及产品溯源机制。

Sysco产地标准化

8.咨询式销售，提供增值服务：

Sysco销售代表需要经过大量的培训（30周以上）方能上岗，具有丰富的行业经验；总部配备专业客户研究中心，分析客户潜在需求，主动提供新菜式开发、新食材推荐、门店改造建议等增值服务，提升客户体验好感度，增加服务粘性。

Sysco销售培训要点

9.科技化运作赋能Sysco：

自2009年开始，Sysco提出商业转型计划，2010-2013年之间（期间企业业绩下滑）不断迭代试错升级打造应用与全公司业务的长期计划，旨在通过全方位的科技升级，提升销售额、降低运营成本以及增加洞察力。

Sysco官网技术人员招聘需求

Sysco软件应用体系的大致由自主研发、第三方软件服务商完成：

初期以企业管理人员主导、销售团队设计自主研发，然而客户却难以应用，后以顾客需求为中心，优化产品图片、促销活动等页面，也只优化了企业网页下单环节，并未完全解决企业管理问题。

后期SYSCO开始与Business Objects合作开发可满足其业务需求的BI系统，把所有操作都需要集成到一个系统范围的企业资源规划（ERP）系统。

目前Sysco软件体系主要包括：为客户提供采购端一站式订购、账单支付、跟踪等服务的MySysco；易于使用和高效的餐厅前台销售系统，商家客户可以进行实时订单跟踪、利用客人管理系统优化候补名单流程（平均可以提升7%的客单量）等的CAKE（POS一体机）；以及预订平台Sysco Mobile（搜索产品并对比、订单跟踪、历史订单记录查询等）和Sysco Market Express Ordering（电脑、平板版等）。

四、中国会出现Sysco一样的巨头吗？

Sysco形成现在这么大体量的主要因素有三：持续的并购、精细化的管理，以及美国本身利好的社会基础。

Sysco的发展与整个市场大环境不可分割：

美国国农业生产以中部大平原地带为主，产地集中；食品供应市场总价值达到2890亿美元然而市场分散，地域性明显；原油价格上涨，物流概念得以普及，多样化的供应链服务兴起；下游消费者外出就餐比例提升，餐饮行业集中度分散。

据美国农业部数据显示，美国外出就餐的比例超过50%，下游餐饮行业的繁荣从宏观上促进了食材2B行业的发展。

而在中国，随着互联网+生鲜概念的兴起，业内对标Sysco的企业不胜枚举。但可望其项背的企业却乏善可陈，就当前来看，可以肯定中国尚未出现可以匹及Sysco模式与规模化运营的食材配送企业。同样与当下国内生鲜农产品的流通环境关系甚密，中国地形复杂，家庭个体耕种小农经济产地分散；农产品生产产业化进程缓慢，机械化普及度低；农产品流通层级多，流通效率低。

不可否认的是，4万亿下游餐饮消费规模，带来庞大的B2B食材供应市场机会。从近几年蜀海、美团、京东、阿里等各行巨头纷纷布局食材流通领域，不难看出中国生鲜供应链正步入高速发展期：政策环境利好，互联网信息化平台迅速推进，行业政策红利、人口红利初见端倪。

目前中国餐饮的食材供应从源头产地最终到餐厅，要经过多级批发商，中间环节的加价率等弊端，从整个产业链条来看，中国餐饮食材供应链的上、中、下游均处于较为分散的状态，“砍掉中间商”也成为很多食材B2B企业的立身之名。同时随着中国城市化进程的推进，对食材品质与安全性重视度的提高，下游餐饮市场将持续释放统一供应的需求，未来仍大有可为。

Sysco作为生鲜配送行业少数上市企业之一，在其悠久的发展过程中仍有许多可借鉴的管理经验方法。2019年，伴随多家巨头持续加码入局，生鲜B2B行业必将迎来快速发展整合期，在激烈的竞争与互联网大佬跨界打劫的市场环境下，生鲜配送企业盈利能力不足的问题日益凸显，如何提升自身实力，深耕行业构筑持久护城河会是企业当下亟待解决的问题。