行业视角 | 我国汽车物流发展现状及趋势分析

汽车物流作为汽车产业的重要支撑，其运作模式及发展规模与汽车市场紧密相连，当前汽车行业经历滞留寒冬正处于技术变革、产业创新、寻找新增长的剧烈变化期，新能源、智能化汽车发展异军突起，汽车物流行业也将随之进行相应变革。2020年，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年》制定出新能源汽车发展蓝图。

一、我国汽车行业产销现状

作为全球最大的汽车生产和消费市场，在过去5年间，我国汽车工业实现了产销量由降转升的趋势扭转，2021年结束了自2018年以来汽车产销量连续三年下降的局面，同时产销总量连续13年稳居全球第一，其中汽车销量占据全球份额的33%。在政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续爆发式增长，2022年，新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，市场占有率达到25.6%，提前完成《新能源汽车产业发展规划（2021~2035）》所设定的五年目标。

资料来源：中国汽车工业协会

图1 2017~2022年我国汽车年产销量情况

2022年，我国汽车保有量达3.2亿辆，其中新能源汽车保有量1310万辆，占汽车总量的4.1%，新能源汽车保有率近年来增速迅猛。全国有84个城市汽车保有量超过百万，其中北京、成都、重庆3个城市超过500万辆，上海、郑州、西安、武汉4个城市超过400万辆，深圳、东莞、天津、杭州等12个城市超过300万辆。

图2 2017~2022年我国汽车保有量（亿辆）

图3 新能源汽车保有率增长情况

二、我国汽车物流发展现状

目前我国已形成六大汽车生产基地的格局，包括以长春为中心的东北基地，以北京、天津为中心的华北基地，以上海为中心的长三角基地等。主机厂所在地通常配备与产量匹配的中转库，商品车通过中转库发向国内外销售，当前汽车销量最高的国内区域为华东地区，汽车生产的集中与消费市场的分散带来了巨大的物流需求。2018~2020间我国汽车产业面临较大下行压力，车市持续走低也促进了汽车销售端的变革，低成本、分散式、多模态融合模式逐渐显现，汽车物流行业面临业务结构调整、服务转型升级的新需求。

图4 我国六大汽车生产基地分布

1、汽车物流运输

我国运输结构已进入新一轮优化调整，铁路、水路充分发挥其低成本、大批量的运输优势，承担更多中长距的批量干线运输业务，公路运输重点转向中短途和两端短途接驳，逐渐形成节能高效的综合运输网络。中铁特货作为我国汽车铁路运输的主要承担者，在全国拥有160余个商品汽车装卸作业点，190余个物流基地和铁路货场，可同时存储26万辆商品汽车，班、专列比例达60%。随着铁路运输业务量的不断增加，铁路运输模式逐渐呈现多样化发展，主要有站到站、站到店、站到库、厂到店等，尤其是铁路商品汽车“库前移”模式，在整体物流运作上可以有效发挥铁路批量运输和场地仓储优势。

图5 2016-2022年我国汽车整车铁路运输量（万辆）

水路运输方面，汽车整车运输仍然以滚装运输模式为主，少量采用集装箱运输模式。我国汽车滚装码头经过多年发展已形成规模，目前大连码头、广州新沙、武汉江盛、重庆果园等港口码头拥有港口铁路专用线，具备公铁水联运发展条件；上海海通、天津滚装、大连码头、广州南沙、武汉江盛等主要滚装码头拥有较为完善的口岸汽车物流服务体系，提供汽车国际物流增值服务。

图6 2016-2020年我国汽车整车水路运输量（万辆）

2、汽车零部件供应链

汽车零部件物流是汽车供应链上的重要环节，近年来遭遇新冠疫情影响、国际政治冲突等多重阻力，零部件供应链断链、交付周期延长等系列问题频出，在此环境中，汽车零部件供应链上下游企业充分运用新技术、新装备提升服务能力，以数据化、智能化手段提高效率，保障汽车供应链有序运行。

汽车售后服务备件物流具有面向全国市场、网点数量多、终端需求量小、备件品种多等特点，因此，售后服务备件物流体系的建设、备件物流效率提升等成为企业关注重点，但当前汽车售后服务备件市场呈现小、散、杂的特点。在原有汽配城、4S店等售后备件服务的基础上，电商平台、品牌直营等多渠道的汽车售后备件服务日渐增多，涌现出一批平台型备件零售商，它们通过B2B平台，向更广泛的市场区域客户群体提供更多SKU，通过建设物流中心，将更多类别的备件集成在统一的地点进行管理，并在全国主要区域城市建立区域仓，构建更加高效的新型物流模式大大提升供应链能力。

3、汽车物流不同细分领域相关特征分布

根据服务对象及产品的不同，汽车物流可细分为整车物流、零部件物流及售后备件物流，对汽车物流不同细分领域的运输及仓储结构进行分析：

运输方式

对比汽车物流不同细分领域运输方式分布，发现公路运输仍然占据主导地位，汽车零部件及汽车售后备件的公路运输占比相同（93%），相较汽车整车的公路运输占比（82%）高10个百分点；铁路运输占比最高的是汽车整车物流（10%），其次是汽车售后备件物流（3%），汽车零部件物流的铁路运输仅占1%，运输结构的合理化分布仍需加大调整力度；汽车售后备件物流除公路运输外多采用航空运输及铁路运输，与部分售后备件的高价值、高时效特性有关。

图7 汽车物流不同细分领域运输方式结构对比

仓储模式

据调查，汽车整车物流仓储多采用租赁仓库，采用自有仓储模式占比最高的是汽车售后备件物流，由此可以推断，汽车售后备件物流的成本构成中仓储成本在三个细分领域中占比最高，其次是汽车零部件物流，而汽车整车物流成本则主要发生在运输环节。

图8 汽车物流不同细分领域仓储模式对比

三、汽车物流发展趋势前瞻

自2018年开始，我国汽车市场结束了高增长时期，进入高质量发展时期，增量市场物流需求逐渐饱和，依靠汽车销量增长带来的汽车物流业务增长模式已不再适应当前发展趋势，将逐步向存量市场的物流需求转移，旅游用车、汽车售后服务、二手车交易等市场的兴起都带来了新的物流服务需求。同时，新能源汽车也是我国汽车产业转型升级的主攻方向，汽车物流行业应抓住新能源汽车的物流特点，打通产业链供应链上下游，尤其针对动力电池创新服务模式，建立全方位、多功能、高质量的现代化供应链体系。

汽车产业供应链体系不仅需要稳定性和可持续性，还需要极高的灵活性和即时性来应对不断变化的市场需求，汽车物流与汽车制造未来将深度融合，协同发展，通过汽车物流服务创造汽车产业供应链的新价值，积极提升汽车产业供应链现代化水平。

随着“一带一路”倡议的深入推进，中欧班列将国内国际汽车物流业务有效衔接，我国汽车滚装运输与码头建设也迎来转型升级的关键时期，逐渐向着一体化、全方位的供应链服务方向迈进。未来，我国将打造一批具有国际合作和竞争优势的汽车物流企业。